公司基本信息 - 公司股份代号为00361，于香港联合交易所有限公司主板上市[8] - 公司网址为http://www.sinogolf.com [8] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司收入减少18.9%至约2.2106亿港元，2019年为2.72454亿港元[20][24] - 2020年公司拥有人应占年内亏损约为1954.2万港元，2019年为2311.9万港元[24] - 2020年每股基本及摊薄亏损均约为0.38港仙，2019年为0.44港仙[24] - 2020年12月31日银行结余及现金约为1.13786亿港元，2019年为1.18995亿港元[40] - 2020年12月31日计息借款为人民币5300万元，相当于约6309.5万港元，年利率约5.44%；2019年为人民币5300万元，相当于约5888.9万港元，年利率5.66% - 5.87%[40] - 2020年12月31日无应付关联公司款项，2019年为131.6万港元；应付董事款项约为8323.8万港元，2019年为7378万港元，年利率均为5%[40] - 2020年12月31日负债比率缩减至约26.7%，2019年为27.3%[45] - 2020年12月31日集团总资产及资产净值分别约为5.58516亿港元和2.91201亿港元，2019年分别为5.39844亿港元和2.7921亿港元[46] - 2020年12月31日流动及速动比率分别约为1.10和0.85，2019年分别为1.09和0.89[46] - 2020年12月31日银行借款以账面价值约1.03391亿港元物业等作抵押，2019年为9932.5万港元；无已抵押银行存款，2019年为人民币53万元，相当于约58.9万港元[48] - 2020年12月31日一间间接全资附属公司被索赔约154.6万港元，董事认为无需拨备[52] - 2020年12月31日资本承担约为18.7万港元，2019年为23.2万港元[55] - 2020年12月31日集团雇员约780名，2019年为860名[56] - 2020年12月31日公司无根据百慕达一九八一年公司法可供分派的储备，股份溢价账约为3.99369亿港元[89] 高尔夫球设备业务数据关键指标变化 - 高尔夫球设备业务2020年占集团收入约85.4%，2019年为82.3%[26] - 2020年高尔夫球设备销售额减少15.8%至约1.88705亿港元，2019年为2.24147亿港元[26] - 高尔夫球设备售予最大分部客户销售额减少2.7%至1.05037亿港元，占分部收入约55.7%，占集团收入约47.5%[27] - 高尔夫球设备源自五大分部客户收益减少12.9%至1.84706亿港元，占分部收入约97.9%，占集团收入约83.6%[27] - 高尔夫球设备分部扭亏为盈，录得溢利约400.5万港元，2019年亏损约641.2万港元[31] 高尔夫球袋业务数据关键指标变化 - 高尔夫球袋业务收入下跌33.0%至约3235.5万港元，占集团年收入约14.6%[32] - 高尔夫球袋业务总销售额下跌约35.9%至约3793.2万港元[32] - 高尔夫球袋销售额约为2791万港元，配件销售额约为444.5万港元，分别占分部收入约86.3%及13.7%[33] - 高尔夫球袋售予最大分部客户销售额减少38.5%至约1739.8万港元，占分部收入约53.8%，占集团年收入约7.9%[33] - 高尔夫球袋五大分部客户总销售额下跌33.7%至约2966.6万港元，占分部收入约91.7%，占集团年收入约13.4%[33] - 高尔夫球袋分部溢利约465.5万港元，较2019年减少约40.1%[34] 酒店业务数据关键指标变化 - 截至2020年12月31日止年度，酒店业务无收入[38] 客户与供应商相关数据 - 2020年售予最大客户的销售额下跌10.2%[23] - 回顾年度集团五大客户销售额占本年度总销售额的91.9%，最大客户销售额达约1.22435亿港元，占本年度总销售额的55.4%[90] - 集团向五大供应商采购额占年内总采购额少于30%[90] 产品与地区收益占比 - 产品收益占比中，高尔夫球棒占78%、高尔夫球袋占15%、高尔夫球头占6%、高尔夫球配件及球杆占1%[13] - 按地区划分收益，亚洲（不包括日本）占25%、北美占21%、欧洲占17%、其他占18%[14] 公司董事信息 - 黄邦银45岁，2018年4月20日获任命为董事会主席等职，2008年投身生猪养殖业[59] - 朱振民63岁，2015年9月14日退任董事会主席后继续担任执行董事，在高尔夫球设备制造行业积逾37年经验[59] - 王显硕51岁，2015年8月24日获任命为执行董事，2016年11月7日调任非执行董事，有超26年投资银行经验[60] - 盛宝军56岁，2018年11月9日获委任为独立非执行董事等职，从事律师工作接近23年[62] - 何光宇35岁，2018年11月9日获委任为独立非执行董事等职，在审计等方面拥有超12年经验[63] - 林琳42岁，2019年4月4日起获委任为独立非执行董事等职，从事法律工作超20年[63][64] - 本年度执行董事为黄邦银先生、朱振民先生，非执行董事为王显硕先生，独立非执行董事为盛宝军先生、何光宇先生、林琳女士[92] - 朱振民先生及盛宝军先生将轮值告退，且符合资格并愿于应届股东周年大会上膺选连任[92] 公司管理层及员工薪酬信息 - 蔡家莹36岁，自2017年起为公司公司秘书及首席财务官，在会计等方面拥有超15年经验[67] - 李美仪51岁，为集团高级市场推广经理，在高尔夫球设备制造行业积逾27年经验[67] - 何新宏57岁，为集团生产部助理总经理，在高尔夫球制造行业积逾28年经验[67] - 洪义全58岁，为集团生产部助理总经理，在高尔夫球制造行业积逾32年经验[67] - 2020年高级管理人员薪酬在零至100万港元有3人，100万至150万港元有1人[153] 公司股权相关信息 - 董事朱振民先生直接實益擁有本公司普通股46,460,520股，透過配偶持有750,000股，總數47,210,520股，佔本公司已發行股本0.91%[104] - 董事朱振民先生持有相聯法團順龍高爾夫球製品有限公司無投票權遞延股份1,190,607股，佔該相聯法團已發行無投票權遞延股本30.98%[105] - 新購股權計劃下獲行使可配發及發行股份最高數目為190,025,000股，佔本公司於2020年12月31日及直至本年報日期止已發行股份約3.65%[110] - 2020年12月31日，董事概無持有尚未行使之購股權，截至該日止年度，無購股權獲授出、行使、註銷、失效或沒收[110] - 2020年12月31日，中國華融資產管理股份有限公司等多家公司及個人持有本公司3,511,000,000股普通股，佔本公司已發行股本67.50%[112] - 2020年12月31日，Surplus Excel Limited及姜建輝先生持有本公司984,754,355股普通股，佔本公司已發行股本18.93%[112] - 2020年12月31日，金航有限公司就28.61亿股股份提供第一固定股份抵押，就可转换为6.5亿股股份的可换股债券提供第一固定抵押[113] - 姜建辉先生直接持有Surplus Excel Limited 80%股权[118] - 截至董事会报告日期，公司已发行股本总额至少25%由公众持有[119] 公司交易与合约相关信息 - 本年度內，公司或其相關公司無董事及董事關連實體重大權益且與集團業務有關的重大交易、安排或合約[98] - 年內，無董事於須披露並與公司業務構成競爭的業務中擁有權益[99] - 年內，公司無就業務管理及行政事務訂立任何合約[100] - 年內，集團無訂立應披露的重大關連交易或持續關連交易[101] 公司股息与储备信息 - 董事会不建议派付本年度股息[79] 公司核数师相关信息 - 信永中和于2008年12月24日获委任为公司核数师，已审核截至2020年12月31日止13个年度的综合财务报表[120] - 审核委员会认为公司核数师信永中和属独立人士，建议在应届股东周年大会上续聘[182] - 截至2020年12月31日止年度，核数服务薪酬为1060千港元，税务合规服务薪酬为47千港元，编撰环境、社会及管治报告薪酬为95千港元，总计1202千港元[182] 公司企业管治相关信息 - 企业管治方面，公司偏离企业管治守则第A.2.1条及第A.4.1条[124] - 企业管治守则第A.2.1条规定主席与行政总裁角色应区分，公司黄邦银先生担任董事会主席并负责监督集团整体运作，无行政总裁职务[128] - 企业管治守则第A.4.1条规定非执行董事委任应有指定任期并接受重新选举，公司非执行及独立非执行董事每三年在股东周年大会上轮值告退及接受重新选举[130] - 董事会负责领导及监控集团业务经营，包括企业管治职能，年内举行会议商讨、监督及处理企业管治事宜[131] - 董事会将若干职能转授予董事委员会，特别保留处理集团长远目标及策略等重要事项[134] - 公司制定并采纳董事会成员多元化政策，目前提名委员会未制定可计量目标[135] - 全体董事在2020年遵守企业管治守则有关董事培训要求的守则条文第A.6.5条[137] - 公司为集团董事及行政管理人员安排责任保险，每年审核[139] - 2020年董事会会议举行4次，审核委员会会议2次，薪酬委员会会议1次，提名委员会会议1次，独立董事委员会会议1次，股东大会2次[140] - 执行董事黄邦银董事会会议出席率为75%（3/4），提名委员会会议出席率为100%（1/1），股东大会出席率为100%（2/2）[140] - 执行董事朱振民董事会会议出席率为100%（4/4），股东大会出席率为100%（2/2）[140] - 非执行董事王显硕董事会会议出席率为75%（3/4），股东大会出席率为100%（2/2）[140] - 独立非执行董事盛宝军董事会会议出席率为100%（4/4），审核委员会会议出席率为100%（2/2），薪酬委员会会议出席率为100%（1/1），提名委员会会议出席率为100%（1/1），独立董事委员会会议出席率为100%（1/1），股东大会出席率为100%（2/2）[140] - 独立非执行董事何光宇董事会会议出席率为100%（4/4），审核委员会会议出席率为100%（2/2），薪酬委员会会议出席率为100%（1/1），提名委员会会议出席率为100%（1/1），独立董事委员会会议出席率为100%（1/1），股东大会出席率为100%（2/2）[140] - 独立非执行董事林琳董事会会议出席率为100%（4/4），审核委员会会议出席率为100%（2/2），薪酬委员会会议出席率为100%（1/1），提名委员会会议出席率为100%（1/1），独立董事委员会会议出席率为100%（1/1），股东大会出席率为100%（2/2）[140] - 审核委员会审阅截至2020年12月31日止财政年度审核计划，信纳集团经审核综合财务报表按适用会计准则编制[148] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，2020年度举行一次会议检讨酬金政策等[149][151] - 提名委员会有四名成员，2020年度举行一次会议检讨董事会架构等[154][157] - 公司采纳标准守则作为董事证券交易行为守则，董事2020年度遵守交易准则[158] - 董事负责编制综合财务报表，选择合适会计政策并按“持续经营”基准编制[159] - 管理层每月向董事提供集团管理账目最新资料及摘要[160] - 董事会负责维持及审阅集团风险管理及内部监控系统效能[161] - 风险管理及内部监控系统由管理层负责设计、实施及维护[163] - 董事会每年评估集团风险管理及内部监控系统有效性并汇报[164] - 公司委聘专业公司对截至2020年12月31日止财政年度的风险管理及内部监控制度进行年度独立审查[166] 公司股东大会相关信息 - 2021年股东周年大会通告将在大会前至少20个完整营业日寄予股东[169] - 应届股东周年大会将于2021年6月25日举行，会上提呈的决议案将以投票方式表决[170] - 持有不少于公司缴足股本十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会，会议须在申请书发出后两个月内举行[176] 公司环境、社会及管治报告相关信息 - 环境、社会及管治报告涵盖2