财务数据关键指标变化 - 2020年归属于公司股东的年度溢利为港币1.63亿元，较2019年港币4.30亿元大幅下降[5] - 2020年每股基本盈利为港币0.43元，2019年为港币1.14元[5] - 2020年每股股息为港币0.25元，2019年为港币0.60元[5] - 派息比率从2019年的53%上升至2020年的58%[5] - 每股资产净值从2019年港币32.94元增至2020年港币33.45元[5] - 五年间归属于公司股东的年度溢利在2018年达到峰值港币10.14亿元，2020年回落至港币1.63亿元[5] - 公司2020年溢利为1.735亿港元，同比下降61%[22] - 公司2020年收益为771,622千港元，较2019年1,276,508千港元下降40%[85] - 2020年股东应占溢利为162,560千港元，较2019年429,984千港元下降62%[85] - 每股基本盈利为0.43港元，较2019年1.14港元下降62%[85] - 2020年总股息为每股0.40港元，较2019年0.60港元下降33%[85] - 派息比率为93%，较2019年53%上升40个百分点[85] - 2020年经审核综合溢利为1.735亿港元，较2019年4.465亿港元下降61%[88] - 中期股息每股0.15港元，较2019年0.22港元下降32%[85] - 集团股东资金从2019年末123.94亿港元增至2020年末125.777亿港元，净增1.837亿港元[111] - 2020年归属股东利润约1.626亿港元，投资重估及汇兑储备净增约2.217亿港元[111] - 2019年度末期股息及2020年中期股息共派发约2.006亿港元[111] - 股东资金从2019年12月31日的港币123.94亿元增加至2020年12月31日的港币125.777亿元，净增港币1.837亿元[113] - 分配股东应占溢利约港币1.626亿元[113] - 投资重估储备及汇兑储备净增加约港币2.217亿元[113] - 已付2019年末期股息及2020年中期股息约港币2.006亿元[113] - 净现金结余从2019年约港币5.434亿元减少至2020年约港币5.139亿元，减少港币2950万元，降幅5.4%[114] - 总负债比率为11.7%（2019年：12.2%），净负债比率为0%（2019年：0%）[114] - 员工成本总额为133.2百万港元，较去年144.0百万港元下降7.5%[126] - 员工总数472人，较去年511人减少7.6%[126] - 2020年审计及审计相关服务费用为382万港元，较2019年333万港元增长14.7%[159] - 2020年非审计服务费用为67万港元，较2019年50万港元增长34%[159] 各条业务线表现 - 公司总租金收益为3.204亿港元，同比减少3460万港元，下降9.7%[24] - 主要投资物业整体出租率为74%[24] - 佛山翠湖绿洲项目整体销售收益达59亿港元，预计剩余单位出售可再产生12亿港元收益[24] - 海外投资年租金收益为7600万港元，同比增长9%[26] - 酒店业务2020年总收益为3700万港元[24] - 零售租金下降超过30%，写字楼租金下降约15%[22] - 毛租金收益为3.204亿港元，较2019年3.550亿港元下降9.7%[88] - 主要投资物业整体出租率维持在74%[88] - 创兴广场2020年总租金收益约港币9630万元，较2019年港币1.137亿元减少港币1740万元，降幅15.3%，出租率87%[89] - 创兴银行中心2020年租金收益约港币9710万元，较2019年港币9210万元增加港币500万元，增幅5.4%，与创兴银行新签5年租约月租金由港币566万元增至798万元，增幅41%[89] - 创业商场翻新工程总成本约港币1.4亿元，由内部资源拨付，2020年无租金收入[92][96] - 富慧阁2020年租金收益约港币630万元，净租金收益港币310万元，出租率100%[93][97] - 上海创兴金融中心2020年租金收益约港币1.154亿元，同比下降9.6%，写字楼出租率60%，零售空间出租率83%[94][98] - 佛山翠湖绿洲花园项目截至2020年底累计销售收益约59亿港元，其中住宅单位售出5,171个（占总单位数5,264个的98%），停车位售出1,651个（占总停车位4,670个的35%）[101] - 佛山翠湖绿洲花园项目2020年度销售收益为2.26亿港元，售出72套住宅单位及328个停车位[101] - 佛山翠湖绿洲花园未售物业（含住宅/停车位/商铺）预计可带来额外销售收益约12亿港元[101] - 三水轩隆雅园项目土地收购成本为7.755亿元人民币，土地面积33,670平方米，楼面价每平方米7,198元人民币[101] - 三水轩隆雅园项目规划建设1,084个住宅单位，可开发面积超过105,000平方米[103] - 三水轩隆雅园项目总可开发面积超过143,000平方米（含零售商业面积1,315平方米及918个停车位）[103] - 三水轩隆雅园项目计划于2023年第四季度完成建设并交付使用[103] - 三水轩隆雅园项目基坑支护和桩基工程于2020年第四季度启动[103] - 经济型酒店收入从2019年约1350万港元下降41%至2020年约800万港元[105] - 广州酒店入住率在2020年2月降至12%，12月恢复至87%[105] - 香港ONE-EIGHT-ONE酒店2020年总收入3770万港元，净运营亏损8030万港元（含折旧5990万港元）[105] - 酒店自2020年9月起EBITDA转正，入住率超过62%[106] - 布里斯班写字楼投资额2.1亿澳元，可出租面积198,000平方英尺，年租金增长率3.5-3.75%[106] - 合资企业贡献业绩约4420万港元，主要来自租金收入和投资物业重估收益[109] - 阿德莱德厂房以1880万澳元售出，较2018年购入价1150万澳元增长63%[110] - 公司主要业务为物业投资物业发展和投资控股[37][40] 各地区表现 - 全球经济在2020年收缩3%，为历史最差表现之一[11] - 美国2020年GDP下降3.5%，失业率下降3%[11] - 欧盟经济收缩约7%，英国经济收缩约9%[11] - 日本2020年经济收缩约5%[13] - 中国是2020年唯一实现正增长的主要经济体，GDP增长2.3%[14] - 中国季度GDP增长分别为Q2增长3.2%，Q3增长4.9%，Q4增长6.5%[14] - 中国2020年12月创下历史最高月度贸易顺差，连续三个月出口双位数增长[16] - 中国住宅市场价格上涨2-4%，商业物业租金小幅下降[17] - 香港2020年GDP收缩超过6%，第四季度失业率达6.6%[18] - 美国股市2020年表现：道琼斯涨7%，标普500涨16%，纳斯达克涨42%[11] - 香港政府预计2021年经济将实现正增长但首六个月面临挑战[28] - 三水项目预计2021年顺利推进受益于大湾区发展[30] - 翠湖绿洲花园剩余单位销售将受益于大湾区发展[30] - 香港地区股东持股占比达99.9835%[66] - 中国及东南亚地区股东持股占比仅0.0095%[66] 管理层讨论和指引 - 公司建议派发末期股息每股0.25港元，加上中期股息每股0.15港元，全年股息为每股0.40港元[22] - 公司集团处于净现金财务状况[30] - 创业中心购物商场装修工程进入完工阶段预计取得满意回报[30] - 对集团出租物业的租金和入住率持乐观态度[30] - ONE-EIGHT-ONE酒店及服务式住宅已渡过最困难经营时期[33] - 派发中期现金股息每股港币0.15元及建议末期股息每股港币0.25元，全年股息合计每股港币0.40元[42] - 流动性主要来自投资物业租金收入、发展项目销售收益和承诺银行信贷[117] - 仅使用衍生工具作为对冲目的，且仅与投资级金融机构交易[119] - 董事会承诺在所有股东通讯中提供全面平衡且易于理解的集团状况评估[150] - 公司设有完善的风险管理及内部监控制度，定期由执行管理委员会审查[159] 公司治理与董事会 - 公司四位董事廖金辉、李伟雄、郑慕智和唐晋森将在股东周年大会上退任并寻求连任[46] - 公司确认所有独立非执行董事均符合独立性要求[46] - 公司董事确认已遵守上市规则附录10的证券交易标准守则[46] - 廖烈智先生持有公司股份203,761,000股，占已发行股本53.82%[48][49][50] - 廖金辉先生持有公司股份2,756,867股，占已发行股本0.73%[48] - 廖氏集团有限公司持有公司股份132,326,710股，占已发行股本34.95%[53] - 爱宝集团有限公司持有公司股份71,410,290股，占已发行股本18.86%[53] - 截至2020年12月31日，除披露外无其他人士持有公司5%或以上股份[54][55] - 廖烈智先生通过廖氏集团和爱宝集团间接持有公司股份[49][50][51] - 公司董事及主要股东持股情况已按要求向联交所披露[47][52] - 公司支付前非执行董事廖烈忠医生物业租金总额为港币525,000元[57] - 公司向关联方许金安则师楼支付及应付服务费总额为港币12,845,000元[57] - 公司前五大供应商采购额及前五大客户销售额均不足总金额30%[59][62] - 公司及其附属公司未进行任何股份购买、出售或赎回活动[60][63] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股157,924,482股占比41.72%为最大股东[64] - 创兴（代理）有限公司持股139,554,088股占比36.86%为第二大股东[64] - 爱宝集团有限公司持股35,000,222股占比9.25%为第三大股东[64] - 公司全年维持充足公众持股量[67][70] - 执行管理委员会成立于2014年10月30日，由廖烈智、廖金辉及李伟雄组成，负责公司日常管理与运营决策[72] - 审计委员会每年召开两次会议，分别在董事会批准中期及最终业绩前举行[72] - 公司已为董事及高级管理人员购买责任保险，保障因企业活动产生的法律诉讼风险[75] - 公司截至2020年12月31日已基本遵守联交所附录14《企业管治守则》的所有申报要求[75] - 德勤·关黄陈方会计师行继续担任公司核数师，将在股东周年大会上提呈重聘决议[76] - 审计委员会由四名成员组成，全部为公司独立非执行董事[78] - 公司组织架构包含7个职能部门：秘书部、采购管理部、人力资源部、财务管理与信息技术部、物业及设施管理部、物业发展部、租务部[77] - 董事会下设4个专业委员会：薪酬委员会、审计委员会、执行管理委员会、提名委员会[77] - 附属公司董事包括潘思远、甄玥霖、廖滎城、廖军堡、莫兆光、廖军雄[75] - 提名委员会与薪酬委员会分别在第40-41页和第42页披露2020年度主要职责及工作内容[72] - 审计委员会监督财务报告和内部控制程序，2020年未发现重大内部控制缺陷[79] - 外部审计师德勤·关黄陈方会计师行被建议续聘为2021年度审计师[81] - 提名委员会由6名成员组成，负责评估董事会结构和董事独立性[82] - 2020年审计委员会审查了截至2020年12月31日的年度财务报表[79] - 2020年审计委员会审查了截至2020年6月30日的中期业绩[79] - 审计委员会确认会计财务团队人力资源充足性以履行职责[79] - 提名委员会2020年审查了董事任职年限及责任范围[82] - 提名委员会每年至少召开一次会议[83] - 审计委员会成员包括郑毓和（主席）、区锦源、郑慕智和唐晋森[80] - 提名委员会成员包括廖烈智（主席）、区锦源、郑毓和等6人[83] - 董事会包含5名独立非执行董事，占比达55.6%[130] - 董事会结构为3名执行董事、1名非执行董事和5名独立非执行董事[130] - 公司未按守则要求分离主席与董事总经理职务[130] - 风险管理及内部监控系统由董事会监督[128] - 公司董事会由五名独立非执行董事组成，均不存在可能妨碍独立判断的业务关系[132] - 独立非执行董事兼任审计委员会、薪酬委员会和提名委员会委员[132] - 公司于2012年3月7日设立企业管治委员会，由两名执行董事和两名独立非执行董事组成[132] - 所有董事须至少每三年轮值退任一次，符合公司章程第105、106及113条规定[134] - 新任董事须在获委任后的首次股东周年大会上接受重选[132] - 非执行董事职责包括履行适合其职位的职能并遵守所有适用法律及上市规则[134] - 公司秘书为全职雇员，负责向董事会提供管治事宜建议并协助董事专业发展[135] - 所有董事均遵守上市规则附录10有关证券交易的标准守则要求[134] - 董事须参与持续专业发展以更新知识和技能，截至2021年12月31日年度均有明确认知[135] - 公司秘书已完全遵守上市规则第3.29条的专业培训要求[135] - 公司董事会于2020年每季度至少举行一次全体会议[137] - 执行管理委员会每周举行两次会议讨论日常运营并参考月度管理报告[143] - 公司向董事提供季度管理报告，详细分析集团财务和运营业绩[143] - 所有执行董事2020年董事会会议出席率达到100%[142] - 独立非执行董事郑慕智2020年董事会会议出席率为50%[142] - 董事会会议文件目标提前五天发送给董事，取代之前的三天做法[143] - 董事总经理每周两次与执行董事和部门主管举行内部管理会议[143] - 须由全体董事议决的事项包括重大银行信贷安排和重大资产买卖[138] - 执行管理委员会获授权讨论制定公司财政政策包括审阅中期和末期业绩[137] - 公司已为董事及要员购买责任保险[141] - 公司于2005年3月3日成立薪酬委员会负责检讨及厘定所有董事及高级管理人员薪酬待遇[144] - 薪酬委员会由四名委员组成包括三名独立非执行董事和一名非执行董事[144] - 薪酬委员会每年至少举行一次会议[144][145] - 2020年薪酬委员会会议出席率为100%所有委员均出席1/1次会议[147] - 薪酬委员会主要职责包括制定董事及高级管理人员薪酬政策架构和程序[146] - 薪酬委员会获授权厘定执行董事及高级管理人员薪酬待遇包括实物福利和赔偿金[146][148] - 审计委员会由四名独立非执行董事组成均具有上市公司财务报告审核经验[150] - 公司聘请德勤提供企业风险管理和内部监控咨询服务[144] - 2020年管理层已完成企业风险管理和内部监控评估并根据德勤建议采取后续行动[144] - 审计委员会每年至少举行两次会议，2020年所有委员出席率均为100%[152][154] - 审计委员会负责审查外聘审计师的独立性和审计程序有效性[152] - 2020年审计委员会会议确认未发现任何违规或监控不足情况[159] - 提名委员会由董事会主席领导，成员包含多名独立非执行董事[159][160] - 审计委员会可独立获取专业意见，费用由公司承担[155] - 审计委员会负责审查公司中期及年度财务报表[154] - 审计委员会每年至少与公司核数师举行两次会议[152] - 提名委员会2020年会议出席率为100%，所有成员均出席1/1次会议[163] - 企业管治委员会2020年会议出席率为100%，除廖坤城于2020年4月28日离职外，其他成员均出席1/1次会议[167] - 提名委员会每年至少举行一次会议，负责董事会结构评估和董事提名工作[161][