财务数据关键指标变化：收入与利润 - 公司截至2021年6月30日止六个月的收入为27.81亿元人民币，较去年同期的45.28亿元人民币下降38.6%[3] - 公司截至2021年6月30日止六个月的毛利为5.95亿元人民币，较去年同期的14.72亿元人民币下降59.6%[3] - 公司截至2021年6月30日止六个月的经营亏损为13.80亿元人民币，较去年同期的4.77亿元人民币亏损扩大189.3%[3] - 2021年上半年总收入为27.81466亿元人民币，较2020年同期的45.27829亿元人民币下降38.6%[81] - 2021年上半年期内亏损为20.65032亿元人民币，较2020年同期的9.97164亿元人民币扩大[80] - 公司總毛利同比減少59.6%，毛利率從32.5%下降至21.4%[85][86] - 经营亏损从去年同期人民币477.3百万元扩大至人民币1,380.1百万元[90] - 经调整EBITDA由2020年上半年溢利人民币471.7百万元转为2021年同期亏损人民币565.0百万元[96][97] - 经调整净亏损由2020年上半年的人民币976.7百万元扩大至2021年同期的人民币2,054.3百万元[98] - 收入同比下降38.6%至27.81亿元人民币，收入成本下降28.5%至21.86亿元人民币[121] - 毛利同比下降59.6%至5.95亿元人民币[121] - 经营亏损同比扩大189.2%至13.80亿元人民币[121] - 本期亏损同比扩大107.1%至20.65亿元人民币，归母净亏损同比扩大123.1%至20.05亿元人民币[121] - 基本每股亏损从0.73元人民币扩大至1.62元人民币[121] - 本期综合亏损总额为18.13亿元人民币[122][123] - 公司本期综合亏损总额为人民币17.56亿元，其中本期损失为人民币20.05亿元[126] - 公司所得税税前亏损为人民币18.65亿元，较去年同期的9.07亿元亏损扩大105.6%[130] - 归属于公司普通股股东的亏损为人民币200.48亿元[158] - 每股基本亏损为人民币1.62元[158] - 计算每股基本亏损的已发行普通股加权平均数为12.36亿股[158] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 公司總銷售成本從人民幣3,056.1百萬元減少28.5%至人民幣2,186.3百萬元[85] - 公司2021年上半年淨虧損為人民幣616.8百萬元，其中包含與疫情相關的特殊成本人民幣582.2百萬元[87] - 所得税费用由2020年上半年的人民币90.1百万元增加109.6百万元至2021年同期的人民币199.7百万元，其中包含土地增值税人民币160.7百万元[94] - 2021年上半年资本开支为人民币417.0百万元，较2020年同期的人民币596.3百万元有所减少[97] - 公司使用权资产折旧及预付土地租金摊销为人民币5.53亿元[130] - 公司物业、厂房及设备折旧为人民币3.36亿元[130] - 公司利息支出为人民币4.83亿元[130] - 购买物业、厂房及设备支出减少至3.15182亿元人民币，2020年同期为5.24794亿元人民币[132] - 公司2021年上半年财务费用为人民币483,475千元[139] - 其他开支总额为人民币80.63亿元，其中因新冠疫情导致的特殊成本为58.22亿元[151] - 财务费用总额为人民币48.35亿元，其中银行借贷及其他借款利息为26.88亿元[152] - 使用权资产折旧为人民币55.34亿元[153] - 物业、厂房及设备折旧为人民币33.63亿元[153] - 汇兑净损失为人民币7.92亿元[153] - 期内所得税费用为人民币19.97亿元，其中中国内地现行税项为7.75亿元，土地增值税为16.07亿元[154] - 2021年上半年，公司支付主要管理人员报酬总额为人民币26,396千元，较2020年同期的25,803千元增长2.3%[176] - 2021年上半年，公司短期员工福利支出为人民币19,289千元，较2020年同期的15,429千元增长25.0%[176] 业务线表现：Club Med及度假村业务 - Club Med截至2021年6月30日止六个月的营业额为13.68亿元人民币，较去年同期减少64.2%[10] - Club Med在欧非中东地区的营业额为6.09亿元人民币，较去年同期的23.69亿元人民币下降74.3%[11] - Club Med在美洲地区的营业额为5.24亿元人民币，较去年同期的9.16亿元人民币下降42.8%[11] - Club Med在亚太地区的营业额为2.35亿元人民币，较去年同期的5.33亿元人民币下降55.9%[11] - Club Med度假村运营的经调整EBITDA为亏损9.92亿元人民币，去年同期为盈利3.59亿元人民币[10] - 截至2021年6月30日，公司度假村总容纳能力为2,445千，较2020年同期的3,054千下降19.9%[12] - 2021年上半年，公司度假村业务营业额为人民币13.676亿元，较2020年同期的38.189亿元下降64.2%[16] - 2021年上半年，Club Med在中国大陆地区的营业额较2020年同期增长171.9%[16] - 截至2021年6月30日止六个月，公司度假村业务的资本开支约为人民币1.091亿元，较去年同期下降约49.6%[17] - 截至2021年6月30日止六个月，公司度假村业务节约的固定成本约为人民币11.78亿元，固定成本支出较2019年同期减少约32.0%[17] - 度假村營運收入同比減少67.3%，主要因容納能力下降19.9%、入住率下降19.4個百分點及平均每日床位價格下降30.2%[83] - 度假村及旅遊目的地營運的毛利同比減少88.3%，毛利率從33.1%大幅下降至7.1%[85][86] - 旅游营运业务产生的经调整EBITDA在2021年上半年亏损人民币687.6百万元，而2020年同期为溢利人民币381.0百万元[97] - 公司全球运营总计63个度假村，分布于欧非中东（35个）、美洲（12个）和亚太（16个）地区[32] - 公司度假村总床位容量超过35,000个，其中最大度假村蓬塔卡纳拥有1,734个床位[31] - 公司度假村经营模式包括自有（拥有）、租赁和管理三种，其中租赁模式占比最高[31][33] - 亚太地区16个度假村中，有7个位于中国，包括4个JoyView系列度假村[32][33] - 公司五星级豪华度假村及别墅等被统称为Exclusive Collection系列[34] - 美洲地区12个度假村中，阳光类型度假村占比100%，且多数为全年开放[31] - 欧非中东地区度假村类型包括山地和阳光，其中山地度假村多采用租赁模式[31] - 亚太地区中国度假村多采用管理经营模式，例如北大壶、桂林、三亚等[33] - 公司拥有多个大型度假村，如Cancun Yucatan（1,316个床位）和里奥达斯佩德拉斯（823个床位）[31] - 公司最新开业度假村包括塞舌尔（2021年）和Miches（2019年）[31] - 以2019年滑雪度假村数量计，公司是欧洲最大的滑雪度假村供应商，截至2023年底前计划新开6到8家山地度假村[79] 业务线表现：三亚亚特兰蒂斯 - 三亚亚特兰蒂斯2021年上半年营业额为人民币8.352亿元，较2020年同期的3.313亿元增长152.1%[40][41] - 三亚亚特兰蒂斯2021年上半年客房收入为人民币4.710亿元，较2020年同期增长152.0%[40][41] - 三亚亚特兰蒂斯2021年上半年经调整EBITDA为人民币4.109亿元，较2020年同期增加309.1%[40] - 三亚亚特兰蒂斯2021年上半年平均每日房价为人民币2,478元，同比增长43.0%；入住率达79.9%，同比提高34.8个百分点[40][41] - 2021年上半年到访三亚亚特兰蒂斯的客户约260万人次，较2020年同期的140万人次大幅增加[40] - 2021年上半年到访三亚亚特兰蒂斯水世界和水族馆的游客人次分别达到120万人次和60万人次[40] - 三亞亞特蘭蒂斯營運收入從人民幣331.3百萬元大幅增加152.1%至人民幣835.2百萬元，較2019年同期增加27.3%[83] - 三亞亞特蘭蒂斯運營從去年同期經營虧損人民幣31.5百萬元轉為經營利潤人民幣293.5百萬元，同比增加人民幣325.0百萬元[91] - 三亚亚特兰蒂斯的经调整EBITDA由2020年同期人民币100.4百万元增加至2021年上半年的人民币410.9百万元[97] - 按2019年客房平均每日房价超过人民币1000元的客房数量计，公司为三亚规模最大的高端度假村供应商[78] 业务线表现：旅游目的地运营（复游城等） - 度假村及旅游目的地营运收入为19.11283亿元人民币，较2020年同期的34.95463亿元人民币下降45.3%[82] - 旅游相关物业销售及建造服务收入为6.58935亿元人民币，较2020年同期的3.75544亿元人民币增长75.4%[82] - 旅遊相關物業銷售及建造服務收入增加75.5%至人民幣658.9百萬元[83] - 旅遊相關物業銷售及建造服務毛利提升65.3%，但毛利率下降4.2個百分點至66.5%[85][86] - 2021年上半年旅游相关物业销售的经调整EBITDA为人民币165.6百万元（扣除未分配开支前）[97] - 丽江复游城项目发展成本预期约为人民币40亿元，截至2021年6月30日已产生总成本约人民币11.973亿元[49][52] - 丽江复游城已累计获得约28,500平方米建筑面积的销售许可证，可售套数482套[52] - 太仓复游城项目开发成本预期约为人民币132亿元，总建筑面积约128.6万平方米[57] - 太仓复游城计划包括可售度假物业单位，总建筑面积超过55.4万平方米[57] - 太仓复游城累计总成本约为人民币35.494亿元[61] - 太仓复游城累计获得约14.3万平方米建筑面积的销售许可，涉及1260套可售物业单位[61] - 太仓复游城累计预售750套可售物业单位，预售面积约82457平方米，预售货值为人民币19.55亿元[61] - 截至2021年7月31日，太仓复游城累计预售823套可售物业单位[61] 业务线表现：基于度假场景的服务及解决方案 - 旅游休闲服务及解决方案收入为2.49259亿元人民币，较2020年同期的7.01354亿元人民币下降64.5%[82] - 爱必侬2021年上半年营业额为人民币4560万元，较2020年同期增长85.7%[64] - 爱必侬度假公寓及度假村板块营业额同比增长104.3%[64] - 泛秀演艺2021年上半年观摩人次达15.4万人，同比增长100.6%[66] - 迷你营2021年7月暑期服务学员超过2400人，营业额较2020年同期增长306.7%[72] - 复游雪2021年上半年学员人次突破2000人，同比增长42.9%[72] - 托迈酷客中国应用截至2021年6月30日下载量约150万人次，环比2020年下半年增长172.7%[73] - 公司室内模拟滑雪品牌“复游雪”已开店7家[79] - 公司忠诚度计划复游会集合了FOLIDAY生态系统下各品牌会员[77] 业务线表现：Thomas Cook及其他品牌 - 公司旅游运营营业额（按一致汇率计）为24.34亿元人民币，较去年同期的41.91亿元人民币下降41.9%[6] - 2021年上半年Thomas Cook英国营业额约为1.134亿元人民币，7月营业额为0.298亿元人民币，环比6月增长94.2%[77] - 截至2021年6月30日，公司在欧非中东及中国共签订18家Casa Cook及Cook's Club品牌酒店协议，其中10家已开业[23] - 截至2021年7月底，Casa Cook及Cook's Club品牌旗下开业运营的酒店总数达到11家[25] - 公司计划在2023年年底前，将Casa Cook、Cook's Club、Cook's Home等品牌全球布局拓展至不少于30家酒店（含已开业）[25] - 在2020年7月至2021年6月期间，至少有10家Casa Cook及Cook's Club品牌酒店新开业或重新加入运营（根据列表统计）[24] - 中国首家Cook's Home品牌酒店于2021年7月在张家口崇礼太舞小镇签约[25] - 公司旗下部分Cook's Club品牌酒店（如Rhodes、Sunny Beach等）在Thomas Cook Group plc.破产前已开业，后通过特许经营协议重新加入[24] 地区表现 - 公司2020年上半年来自外界客户的收入按地区划分：欧洲、中东及非洲地区23.95亿元，美洲地区9.89亿元，亚太地区11.44亿元[142] - 截至2021年6月30日，公司在欧非中东地区运营的度假村床位总数超过20,000个（根据表格数据计算）[30] - 在欧非中东地区运营的24家度假村中，按经营模式划分：租赁模式有19家，管理模式有2家，拥有模式有3家[30] - 在欧非中东地区运营的度假村中，单季营业的度假村有13家，双季营业的有5家，全年营业的有6家[30] - 欧非中东地区度假村中，阳光度假村有15家，山地度假村有9家[30] - 欧非中东地区度假村中，按房间数计算，规模最大的为土耳其的PALMIYE度假村，拥有722间房间[30] 管理层讨论和指引 - 截至2021年7月31日止31天，全球度假村容纳能力较2020年同期增加104.3%，较2019年同期恢复至73.2%[18] - 截至2021年7月31日，2021年下半年累计预定量（按营业额计）较2020年同期增长约97.8%，较2019年同期恢复至83.9%[18] - 2021年第三季度，公司预期平均每日床位价格将较2019年同期增加约17.0%[18] - 公司计划到2024年，年容纳能力较2019年将增加约26%[18] 其他财务数据：现金流 - 截至2021年6月30日，现金及银行结余增加12.8%至人民币5,157.6百万元，未动用的银行融资共计人民币4,367.4百万元[100] - 2021年上半年经营活动所得现金净额为人民币1,320.4百万元，而2020年同期为净流出人民币730.3百万元[107] - 2021年上半年投资活动所用现金净额为人民币447.8百万元，融资活动所用现金净额为人民币263.4百万元[107] - 现金及银行结余较2020年末增加12.8%至51.58亿元人民币[124] - 公司经营现金流调整前为净流出人民币48.57亿元，而去年同期为净流入人民币44.18亿元[130] - 经营业务现金流入净额从2020年上半年的净流出6.4691亿元人民币转为2021年上半年的净流入12.12157亿元人民币[131] - 合同负债增加9.80799亿元人民币，而2020年同期为减少8.99914亿元人民币[131] - 投资活动现金流转为净流入9.79169亿元人民币，2020年同期为净流出7.85778亿元人民币[132] - 融资活动现金净流出2.63439亿元人民币，而2020年同期为净流入56.26776亿元人民币[133] - 新增银行及其他借款26.8414亿元人民币，远低于2020年同期的97.41851亿元人民币[133] - 期末现金及现金等价物为46.63888亿元人民币，较期初的28.08354亿元人民币增加18.78395亿元人民币[133] - 集团流动负债净额为20.82456亿元人民币[135] - 截至2021年6月30日，来自流动负债的合同负债为16.02963亿元人民币，预计在未来12个月内结转收入，不会产生现金流出[135] 其他财务数据：债务与借款 - 截至2021年6月30日，公司债务总额为人民币23,430.3百万元，撇除租赁负债后为人民币13,767.4百万元[100] - 计息银行及其他借款总额为人民币13,755.5百万元，其中人民币2,282.2百万元须于一年内偿还[104] - 公司未动用的银行融资共计为人民币4,367.4百万元[104] - 未偿还借款到期分布：16.6%于一年内到期，6.7%于第二年到期，29.5%于第三至五年到期，47.2%于五年以上到期[104] - 2021年1月，Club Med获得由法国政府担保的70百万欧元