收入和利润表现 - 公司收入从2019年人民币662.1百万元增至2020年人民币742.5百万元，增幅12.1%[29][33] - 净利润从2019年人民币160.5百万元增至2020年人民币221.0百万元，增幅37.7%[29][33] - 2020年收入为人民币7.425亿元，同比增长12.1%[37] - 2020年净利润为人民币2.21亿元，同比增长37.7%[37] - 公司2020年总收入为人民币742.5百万元，同比增长12.1%[41][42] - 净利润同比增长37.7%至人民币221.0百万元[53] - 公司经调整净利润为人民币223.2百万元，同比增长23.1%[54][55] 业务线收入表现 - 游戏内信息服务收入从2019年人民币307.0百万元增至2020年人民币486.2百万元，增幅58.4%[33] - 2020年游戏内信息服务收入为人民币4.862亿元，同比增长58.4%[37] - 游戏内信息服务收入大幅增长至人民币486.2百万元，同比增长58.4%[41][43] - 销售虚拟物品收入下降至人民币256.3百万元，同比减少27.8%[41][43] - 牌类游戏收入占比66.1%，达人民币490.9百万元，同比增长2.5%[42] - 棋类游戏收入同比增长96.1%至人民币64.4百万元[42] 用户指标表现 - 累计注册玩家总数从2019年728,067千增至2020年1,090,674千，增幅49.8%[31] - 月活跃用户从2019年48,538千增至2020年60,466千，增幅24.6%[31] - 棋牌游戏累计注册玩家从2019年548,099千增至2020年845,754千，增幅54.3%[31] - 棋牌游戏月活跃用户从2019年38,696千增至2020年51,964千，增幅34.3%[31] - 2020年平均月活跃用户为6050万，同比增长24.7%[38] - 2020年平均日活跃用户为790万，同比增长5.3%[38] - 2020年累计注册玩家约为11亿[38] 成本和费用 - 销售成本中信息服务成本增长95.5%至人民币240.8百万元[44] - 毛利率保持稳定为49.1%，毛利额增长12.2%至人民币364.6百万元[45][46] - 研发开支增长至人民币53.8百万元，研发人员增加40人（32.5%）[50] - 销售及分销开支减少至人民币68.3百万元，主要因虚拟物品宣传开支下降[48] 现金流和财务健康状况 - 公司银行结余及现金总额增至人民币608.8百万元，同比增长107.4%[56] - 公司流动比率为14.3，较2019年的5.07显著提升[56] - 公司资本开支为人民币5.1百万元，主要用于购买车辆及办公软件[58] - 公司流动资产为人民币825.6百万元，其中金融资产占人民币110.7百万元[56] - 公司流动负债为人民币57.6百万元，主要为应付款项[56] - 公司资本负债比率为零，无银行借款[56][69] - 公司可分派储备约为人民币114.1百万元[69] 股息和股份回购 - 2020年宣派末期股息每股0.06港元，总额约6100万港元[35] - 公司建议派付末期股息每股0.06港元，总额约61.0百万港元[64] - 2020年3月19日回购股份430,000股，每股成本0.72港元，总金额315,600港元[71] - 2020年3月23日回购股份400,000股，每股成本0.73港元，总金额297,000港元[71] 上市所得款项使用情况 - 上市所得款项净额约206.5百万港元，截至2020年12月31日未动用余额约人民币77.1百万元[73] - 研发资金分配人民币64.4百万元，已动用25.2百万元，未动用39.2百万元[74] - 推广及营销资金分配人民币55.3百万元，已全额动用[74] - 收购业务资金分配人民币27.6百万元，已动用10.8百万元，未动用16.8百万元[74] - 海外市场扩张资金分配人民币18.5百万元，已动用3.3百万元，未动用15.2百万元[74] - 营运资金分配人民币17.2百万元，已动用11.3百万元，未动用5.9百万元[74] - 总上市所得款项净额人民币183.0百万元，累计动用105.9百万元[74] 资产和负债 - 资产总值从2019年人民币739,991千增至2020年人民币856,134千，增幅15.7%[30] - 权益总额从2019年人民币595,315千增至2020年人民币796,607千，增幅33.8%[30] - 负债总额从2019年人民币144,676千降至2020年人民币59,527千，降幅58.9%[30] - 公司出售智度科技股份获得代价约人民币37.7百万元[56] 投资活动 - 2020年对五家公司进行股权投资，本金总额约人民币1200万元[38] 游戏版号和运营 - 2020年获得11个新游戏版号，累计游戏版号达72个[35][38] - 2020年有71款游戏线上运营，其中58款为自主研发[35][37] 股权结构和主要股东 - Sky-zen Capital Limited持股22.77%[9] - J&L Y Limited持股19.42%[9] - D Fun Limited持股16.24%[9] - Sky-zen Capital Limited为公司实益拥有人，持有231,712,000股，占22.77%[99] - J&L Y Limited为公司实益拥有人，持有197,604,100股，占19.42%[99] - D Fun Limited为公司实益拥有人，持有165,201,300股，占16.24%[99] - Playa Technology Limited为公司实益拥有人，持有90,860,920股，占8.93%[99] - Hezhong Power Limited通过代名人持有60,825,080股，占5.98%[99] - 公司已发行股份总数为1,017,444,000股（不包括已购回股份）[96] - 叶升先生持有公司股份231,712,000股，占股权的22.77%[95][96] - 杨民先生持有公司股份197,604,100股，占股权的19.42%[95][96] - 叶升先生通过配偶权益持有禅游深圳股份13,326,923股，占股权的24.68%[97] - 杨民先生通过配偶权益持有禅游深圳股份11,695,054股，占股权的21.65%[97] 供应商和客户集中度 - 公司最大供应商占采购额12.7%，五大供应商合计占采购额45.2%[104] - 公司最大客户占销售额25.9%，五大客户合计占销售额59.1%[104] 雇员和薪酬 - 公司雇员总数从2019年213人增至2020年235人，增长10.3%[105] - 薪酬总额从2019年人民币65.4百万元增至2020年人民币79.0百万元，增长20.8%[105] - 2020年雇员平均人数同比增长28.6%[105] 公司治理和董事会 - 公司董事会由6名董事组成包括2名执行董事1名非执行董事和3名独立非执行董事[163][164] - 公司主席兼首席执行官叶升先生42岁拥有超过15年科技行业经验[165] - 公司副主席兼首席技术官杨民先生44岁拥有超过21年科技领域经验[166] - 非执行董事付郝女士39岁曾任职腾讯等多家科技公司[167] - 董事会由6名董事组成包括2名执行董事1名非执行董事和3名独立非执行董事[180] - 报告期间共召开6次董事会会议[181] - 董事出席率：主席兼首席执行官叶升6/6副主席兼首席技术官杨民6/6非执行董事付郝5/6独立非执行董事金书汇6/6毛中华6/6阳翼6/6[182] - 公司偏离企业管治守则第A.2.1条因主席与首席执行官由同一人担任[183] - 独立非执行董事占比达50%超过上市规则要求的三分之一[184] - 非执行董事任期一年可重续全体董事须在股东周年大会轮流退任[185] - 全体董事确认遵守上市规则附录10的标准守则[178] - 董事培训：执行董事叶升和杨民参加内部简报会或培训[188] - 独立非执行董事基本薪金为每年人民币100,000元[189] - 董事及高级管理层薪酬分布：5人年收入低于人民币1百万元，2人年收入介于人民币1百万元至2百万元，3人年收入超过人民币2百万元[196] 委员会运作 - 审核委员会举行2次会议审阅2019年年度及2020年中期财务报表[191] - 审核委员会成员金书汇、毛中华、阳翼各参会2/2次[192] - 薪酬委员会举行1次会议审议薪酬政策及董事高管薪酬待遇[194] - 薪酬委员会成员阳翼、叶升、毛中华各参会1/1次[195] - 提名委员会举行1次会议审议董事会架构及独立非执行董事独立性[198] - 提名委员会成员叶升、毛中华、阳翼各参会1/1次[199] 高管和关键管理人员背景 - 首席财务官黄海燕拥有逾19年会计及财务经验，曾任职普华永道深圳分所高级审计师及腾讯科技结算分析师[173] - 首席财务官黄海燕曾于A8新媒体集团（港交所：800）担任高级财务经理，并于博雅互动（港交所：434）任副总裁兼联席公司秘书[173] - 商务部总监陈艳拥有逾20年科技行业经验，曾于A8新媒体集团（港交所：800）任手机终端事业部高级经理[174] - 运营总监朱伟杰拥有逾14年游戏行业经验，曾于腾讯科技（深圳）负责游戏测试及后端开发[175] - 首席财务官黄海燕于2017年5月获特许管理会计师公会认可为特许全球管理会计师[173] - 联席公司秘书张勇曾于海能达通信股份有限公司担任证券部门总监，负责信息披露及投资者关系管理[175] 独立非执行董事背景 - 独立非执行董事金书汇拥有逾15年会计、税务及审计经验，曾任职德勤高级审计师[170] - 独立非执行董事毛中华自2017年9月起担任山东兆物网络技术股份有限公司独立非执行董事[170] - 独立非执行董事阳翼自2006年7月起任暨南大学新闻传播学院教授，现任该职[172] - 独立非执行董事金书汇于2000年7月及2001年6月分别获得注册会计师及注册税务师资格[170] 股权激励计划 - 受限制股份单位计划涉及股份总数为62,561,080股，占2020年12月31日已发行股份总数约6.15%[87] - 向五名中国经营实体董事授予受限制股份单位涉及股份数分别为：朱伟杰15,188,148股、陈艳12,148,084股、熊密3,037,021股、康永宏7,860,563股、黄海燕6,560,000股[88] - 向高级管理层张勇授予受限制股份单位涉及1,518,511股股份[88] - 向16名雇员授予受限制股份单位涉及22,818,268股股份[89] - 向三名雇员授予受限制股份单位涉及1,291,048股股份[89] - 2020年度113,937股受限制股份单位失效[90] - 截至2020年12月31日，受限制股份单位代名人持有57,656,568股，占已发行股份总数约5.67%[90] - 购股权计划允许发行新股不超过100,000,000股，占年报日期已发行股份9.83%[91] - 任何12个月期间各参与者通过购股权计划可发行股份不得超过已发行股份1%[92] - 购股权计划有效期截至2029年3月27日[93] 关联方交易和架构合约 - 公司确认控股股东2020年度遵守不竞争契据[83] - 天天来玩拥有禅游深圳在履行独家咨询及技术服务协议过程中开发或创造的所有知识产权[114] - 禅游深圳需按季度向天天来玩支付知识产权许可费 该费用包含在服务费中[115] - 知识产权许可协议自2018年10月27日起生效 直至禅游深圳停止业务经营为止[115] - 天天来玩有权以零或中国法律允许的最低价格购买禅游深圳股份及资产[116] - 未经天天来玩事先同意 禅游深圳注册股东不得处置价值超过人民币200万元资产[117] - 未经天天来玩事先同意 禅游深圳不得订立涉及金额超过人民币200万元的协议[117] - 未经天天来玩事先同意 禅游深圳不得承担应付金额超过人民币200万元的责任[118] - 若购买股份支付代价超过零元 禅游深圳注册股东需将超出金额支付给天天来玩[118] - 天天来玩应在中国法律允许时尽快发出行使认股权通知[117] - 认股权行使时购买的股份及资产比例不得低于法律允许的最高持有比例[117] - 禅游深圳股份质押协议规定注册股东质押所有股份作为履约担保[126] - 违约事件发生时天天来玩有权要求股份转让、拍卖或折价出售质押股份[127] - 天天来玩根据贷款协议向禅游深圳提供贷款用于业务经营及发展[128] - 指尖互动娱乐架构合约于2020年9月27日订立，财务业绩综合入账[130] - 指尖互动娱乐在2020年度尚未产生任何收入[130] - 天天来玩向指尖互动娱乐提供独家咨询及技术服务[133] - 服务费按季度支付，金额等于上一季运营收入[133] - 开发过程中产生的知识产权归属于天天来玩[133] - 指尖互动娱乐知识产权许可协议自2020年9月27日起生效，直至其根据中国法律法规停止业务经营为止[134] - 协议终止条件包括天天来玩行使认购期权导致股权全部转让，或提前一个月书面通知终止[134] - 资产处置限制规定未经天天来玩同意不得处置价值超过人民币2,000,000元的资产[136] - 重要合约变更限制涉及金额超过人民币2,000,000元的协议需经天天来玩事先同意[137] - 责任承担限制规定未经同意不得承担超过人民币2,000,000元的应付金额责任[137] - 认购期权行使价格为零或中国法律允许的最低价格[136] - 股权转让时代价超过零元部分需支付给天天来玩或其指定实体[138] - 注册股东承诺确保业务发展符合法律法规并维护经营许可证有效性[137] - 协议权利和义务随股份转让自动适用于新持有人[135] - 协议优先于注册股东与指尖互动娱乐后续签订的任何法律文件[135] - 指尖互动娱乐注册股东不可撤销授权天天来玩及其指定人士行使所有股东权利包括召开会议、投票、监督运营和财务业绩等[139] - 天天来玩的民事权利继承人或清盘人有权取代其行使股东权利委托协议下的所有权利[140] - 指尖互动娱乐注册股东通过股东授权书委任天天来玩为代理行使所有股东权利或转委该等权利[141] - 注册股东配偶承诺不对指尖互动娱乐主张任何股权且不参与公司运营管理[142] - 配偶承诺持续有效除非天天来玩与配偶各方共同书面终止[143] - 注册股东将其持有的所有指尖互动娱乐股权质押予天天来玩作为架构合约履约担保[144] - 股权质押提供第一优先担保物权保障天天来玩因违约事件招致的损失及费用[144] - 深圳市市场监督管理局于2020年9月27日批准指尖互动娱乐股权质押协议登记[145] - 天天来玩同意按照中国法律法规向指尖互动娱乐提供贷款用于运营及发展[146] - 在违约事件发生时，天天来玩有权要求以拍卖或折价方式出售质押股权并优先获得出售所得款项[145] 法律和监管风险 - 根据《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2020年版）》，指尖互动娱乐拟开展的互联网文化业务（音乐除外）的外商投资被法律禁止[147] - 若中国税务机关认定指尖互动娱乐独家咨询及技术服务协议定价不公并进行转移定价调整，集团可能面临重大不利税务后果[150] - 集团行使期权收购指尖互动娱乐股权时可能会产生大量成本[150] - 指尖互动娱乐的财务状况和经营业绩根据适用会计原则并入集团合并报表[150] - 若中国政府认定架构合约不符合外商投资限制，集团营业执照可能被吊销[150] - 架构合约在提供经营控制权方面未必如直接所有权有效[150] - 指尖互动娱乐注册股东可能与集团存在利益冲突[150] - 公司年度及中期报告将披露禅游深圳架构合约及指尖互动娱乐架构合约的整体履行情况[151] - 公司承诺在报告中提供外商投资法合规进展及监管发展更新[151] - 公司委聘外部法律顾问审查架构合约实施及法律合规情况[151] - 联交所豁免公司严格遵循上市规则第14A章对禅游深圳架构合约的要求[152] - 联交所豁免涵盖公告通