矿产资源与储量 - 截至2020年12月31日总矿产资源量为14000千吨，品位3.3克/吨，含1500千盎司黄金[9] - 截至2020年12月31日总证实及概略矿石储量为3900千吨，品位2.7克/吨，含330千盎司黄金[9] - 总矿产资源量与2019年相比吨位减少1%，盎司增加2%[9] - 总矿石储量与2019年相比吨位增加15%，盎司增加7%[9] - Vammala生产中心（VPC）总黄金资源量为3200千吨，平均品位4.0克/吨，总计410千盎司[13] - Svartliden生产中心（SPC）总黄金资源量为11000千吨，平均品位3.1克/吨，总计1100千盎司[13] - 公司总黄金资源量为14000千吨，平均品位3.3克/吨，总计1500千盎司[13] - Fäboliden金矿在120%收入因子矿形内资源量为3700千吨，品位2.8克/吨，含340千盎司黄金[13] - Fäboliden金矿在120%收入因子矿形外资源量为6500千吨，品位3.3克/吨，含690千盎司黄金[13] - Jokisivu金矿证实黄金储量490千吨，品位2.5克/吨，折合40千盎司[25] - Jokisivu金矿概略黄金储量1,300千吨，品位2.3克/吨，折合93千盎司[25] - Kaapelinkulma金矿概略黄金储量21千吨，品位4.1克/吨，折合3千盎司[25] - Fäboliden金矿证实黄金储量110千吨，品位3.0克/吨，折合11千盎司[25] - Fäboliden金矿概略黄金储量2,000千吨，品位2.9克/吨，折合190千盎司[25] - 公司总证实黄金储量600千吨，品位2.6克/吨，折合51千盎司[25] - 公司总概略黄金储量3,300千吨，品位2.7克/吨，折合280千盎司[25] 生产运营表现 - Vammala工厂2020年处理矿石316,237吨，黄金品位2.8克/吨，加工回收率85.2%，生产23,934盎司金精矿[46] - 2020年黄金产量23,934盎司，较2019年25,938盎司下降7.7%[46][48] - Jokisivu金矿2020年采矿量288,641吨，黄金品位2.7克/吨，产量19,338盎司黄金[49] - Kaapelinkulma金矿2020年采矿量52,629吨，黄金品位3.1克/吨，废石移除量456,385吨[53][54] - Vammala生产中心2020年采矿量341,270吨，所采矿石黄金品位2.8克/吨[48] - Jokisivu金矿2020年选矿量261,002吨，较2019年243,961吨增加[50] - Kaapelinkulma剥采比从2019年13:1改善至2020年9:1[54] - Orivesi金矿2020年仅加工1,414吨库存矿石，黄金品位3.2克/吨[47][55] - Svartliden选矿量同比下降34.4%至39,581吨[59] - 矿石加工回收率提升至80.0%，较2019年77.3%增加2.7个百分点[59] - 黄金总产量下降7.3%至19,455盎司[59] - Vammala浮选精矿加工回收率达94.9%，较2019年93.9%提升1.0个百分点[59] - Fäboliden金矿采运矿量同比减少42.2%至39,591吨[61] - 废石剥离量减少77.5%至41,479吨，剥离率降至0.9:1[61] - 所采矿石黄金品位为2.7克/吨，较2019年2.9克/吨下降6.9%[61] 财务业绩 - 公司2020年纯利为10.5百万澳元，较2019年6.3百万澳元增长66.7%[75] - 2020年销售成本为51.6百万澳元，较2019年42.2百万澳元增长22.2%[76][77] - 黄金销量28,035盎司，较2019年25,958盎司增长8.0%[77][78] - 客户收益69.3百万澳元，较2019年53.1百万澳元增长30.5%[78] - 2020年平均黄金现货价格1,769美元/盎司，较2019年1,403美元/盎司上涨26.1%[78] - 瑞典Fäboliden矿矿石开采成本为每吨26.92澳元，较2019年每吨11.45澳元上涨135.1%[80] - 公司2020年毛利率为25.5%，较2019年20.5%提升5个百分点[83] - 2020年末现金及现金等价物14.4百万澳元，较2019年8.2百万澳元增长75.6%[85] - 资产负债比率从2019年15.2%降至2020年6.3%[85] - 加工成本从2019年4,440千澳元增至21,240千澳元，涨幅378.4%[77] 项目开发与勘探 - 公司已完成Fäboliden试采工作，矿石加工进度大致符合预期[7] - 预计Fäboliden全面采矿最早可能时间为2022年[7] - 公司2020年在芬兰完成167个金刚石取芯钻孔总进尺20083米较2019年90个钻孔11035米增长82%[108] - 公司2020年在瑞典完成19个金刚石取芯钻孔总进尺2037米较2019年57个反循环钻孔和53个金刚石钻孔共3211米下降37%[108] - 公司完成Fäboliden地下开采范围研究评估露天矿结束后的可行性[111] - Jokisivu金矿完成地下金刚石取芯钻孔129个，总进尺14,942.75米，较2019年90个钻孔11,034.90米增长43.4%[118][120] - Kujankallio矿钻探发现高品位金矿化带，包括2.50米长33.46克/吨黄金、3.55米长21.53克/吨黄金、3.65米长20.39克/吨黄金及3.45米长19.20克/吨黄金[121] - Arpola矿钻探获超高品位结果：2.00米长57.54克/吨黄金、10.40米长21.39克/吨黄金、5.55米长78.15克/吨黄金、4.70米长21.92克/吨黄金及3.05米长30.04克/吨黄金[121] - 公司支付75,000澳元收购Sunstone Metals勘探许可证申请，确保Jokisivu金矿向下延伸潜力[123] - Kaapelinkulma金矿完成首轮28孔2,757.25米金刚石钻探，发现多个超过1克/吨黄金的矿化样段[124] - Kaapelinkulma完成第二轮8孔2,061.50米钻探活动，结果待公布[124] - Orivesi金矿基岩地球化学调查发现最高61ppb金异常值，与主要发射器元素密切相关[126] - Orivesi矿场重新开始钻探，完成15孔勘测钻探活动[127] - Uunimäki黄金项目历史钻探数据包含36个钻孔3,424米进尺[128] - 公司完成32孔鑽探計劃中的19個鑽孔，預期2021年初完成全部鑽探[131] - Fäboliden地下營運壽命為15年[134] - 範圍研究完成準確度為+/-35%[131] 项目经济性评估 - Fäboliden金礦地下範圍界定研究顯示年產量為23千盎司黃金，基於年處理量300千噸礦石及回收率82%[134] - 範圍研究估計總原礦量4,410千噸，品位2.97克/噸黃金，現場回採邊界品位2.5克/噸黃金[134] - 項目啟動資金成本15.1百萬美元，總礦山服務年限資金成本77.8百萬美元[134] - 按黃金價格每盎司1,437美元計算，現金流量淨額約72百萬美元[134] - 估計經營成本為每噸原礦78.65美元[134] - 項目淨現值24百萬美元（折現率10%），內部回報率27%，投資回收期5.4年[134] 边界品位与金价假设 - Jokisivu金矿边界品位为1.3克/吨黄金，基于1890美元/盎司的金价估算[18] - Kaapelinkulma金矿边界品位为0.7克/吨黄金，基于2250美元/盎司的金价估算[19] - Orivesi金矿边界品位为2.6克/吨黄金，基于1770美元/盎司的金价估算[20] - Fäboliden金矿边界品位为1.1克/吨（120%收入因子内）和2.0克/吨（120%收入因子外），基于1740美元/盎司金价[20] - Svartliden金矿边界品位为1.0克/吨（露天）和1.70克/吨（地下），基于1500美元/盎司金价[21] - Jokisivu金矿边界品位基于短期金价1,699美元/盎司及长期1,443美元/盎司[26] - Kaapelinkulma金矿边界品位1.1克/吨，基于短期金价1,880美元/盎司[26] - Fäboliden金矿边界品位1.36克/吨，基于长期金价1,450美元/盎司[26] 环境、健康与安全 - 公司12个月失时工伤频率为每百万工时12.81起，较2019年4.02起显著上升[45] - Jokisivu金矿噪音测量结果显示所有测量点水平低于允许限值55分贝[145] - Kaapelinkulma金矿水样检测出固体物质含量22毫克/升 超过许可证限制20毫克/升[148] - 辐射测量显示通风良好区域辐射浓度较低[146] - Jokisivu水管理计划于2020年8月7日提交 后获批准[145] - Fäboliden试采矿活动按许可证要求于2020年9月全面停止[157] 许可与监管 - 芬兰及瑞典当局将对所有采矿许可证颁发施加现金债券要求[7] - Fäboliden全面采矿环境许可证预计2021年秋季聆讯[62] - Fäboliden全面采矿环境批准申请预计2021年秋季听证 2022年开始采矿[157] - Svartliden获准将尾矿沉积至海平面以上441米高度[152] - 公司就法院要求的额外抵押金额等三项裁决提起上诉[151] - 公司于2021年2月22日向环境上诉法院提交对CAB等机构的陈述回应[156] - 环境上诉法院于2019年12月16日批准公司对澄清池外流限制裁决的上诉[156] - Vammala生產中心獲環境許可證允許年加工礦石量由200,000噸增至300,000噸[138][140] 公司治理与董事信息 - 狄亚法先生79岁于2014年2月7日获委任为主席兼非执行董事[159] - Brett R Smith先生59岁于2014年2月7日获委任为执行董事拥有逾32年国际经验[161] - 王大钧先生56岁于2015年5月19日获委任为狄亚法替任董事[163] - 林黎女士41岁于2019年7月18日获委任为非执行董事[164] - Carlisle C Procter先生80岁于2015年5月19日获委任为独立非执行董事[164] - 白伟强先生57岁于2018年11月5日获委任为独立非执行董事拥有逾25年会计经验[168] - 狄亚法先生同时担任联合集团(373)和亚太资源(1104)主席[159] - Smith先生同时担任亚太资源(1104)执行董事及副主席[161] - Procter先生担任薪酬委员会主席及审核与风险管理委员会成员[165] - 白伟强先生曾担任南南资源(1229)等多家港股公司独立非执行董事[169] - 独立非执行董事潘仁伟先生于2018年11月5日获委任[170][188] - 财务总监Daniel Broughton先生在上市矿业公司财务运作方面拥有逾15年经验[173] - 首席地质学家Neale Edwards先生在矿物勘探及采矿行业拥有逾25年经验[175] - Fäboliden项目经理Joshua Stewart先生在采矿行业拥有逾19年经验[178] - 联席公司秘书罗泰安先生在公司秘书服务领域拥有逾25年经验[182] - Arthur G Dew先生持有220,000股公司股份，占股权的0.16%[195] - Brett R Smith先生持有118,866股公司股份，占股权的0.08%[195] - Carlisle C Procter先生持有102,602股公司股份，占股权的0.07%[195] - 公司已发行股份总数为138,840,613股[196] - 公司确认三位独立非执行董事仍具有独立性[193] - Arthur G Dew先生和白伟强先生将于股东周年大会轮值告退并符合膺选连任资格[189] - 公司董事及主要行政人员除披露外未持有其他股份或债权证权益[196] - 董事会议及委员会会议出席详情载于企业管治报告第122页[194] 公司业务与结构 - 公司于2018年11月5日在香港联交所主板上市[186] - 公司主要业务在芬兰从事黄金开采及矿石加工[187] - 公司主要业务在瑞典从事黄金开采以及矿石及金精矿加工[187] - 公司主要业务在北欧地区从事黄金项目勘探、评估及开发[187] - 公司于1990年4月23日在西澳洲注册为有限公司[186] - 公司累计过去16年黄金产量超过750000盎司[106] - 公司持有芬兰Vammala生产中心占地3502公顷[115] - 公司Vammala生产中心年处理量300000吨含破碎选矿及浮选设施[115] - Svartliden生产中心包含年处理300,000吨的CIL工厂[129] - 芬兰年产量范围23,000至30,000盎司金精矿，具体取决于矿石品位[38] 风险与负债 - 公司受到2019新型冠状病毒疫情及出行限制的较大挑战[6] - 公司资产无抵押情况持续至2020年12月31日[98] - 公司存在两项或然负债披露于综合财务报表附注21[99] - 公司通过短期固定及可变利率存款管理利率风险[96] - 公司燃料电力劳工等成本可能偏离现有费率[97] - 公司或其附属公司在2020年度未购买、出售或赎回任何上市股份[200] - 公司未参与任何令董事可通过收购股份获取利益的安排[199] 成本与费用 - 集团员工总数减少14.1%至73人[65] - 董事酬金减少9.7%至9.3百万澳元[65]