Spree Acquisition 1 (SHAP) - 2024 Q1 - Quarterly Report

财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日,公司现金为0美元,营运资金赤字约为331.5万美元[112] - 截至2024年3月31日,公司累计赤字约为1231.5万美元[123] 融资与信托账户状况 - 首次公开募股及私募单位融资净额为2.051亿美元,其中2.04亿美元存入信托账户[123] - 截至2024年3月31日,信托账户中持有约2068.9万美元的可销售证券[123] - IPO净收益及私募单位出售收益投资于期限185天或更短的美国国债或合格货币市场基金[141] 费用与应付项目 - 首次公开募股相关承销佣金为400万美元,递延承销费为900万美元[123] - 公司有义务支付承销商延迟承销费900万美元,占IPO总收益的4.5%[135] - 截至2024年3月31日,公司应付给赞助方的贷款余额约为68.7万美元[126] - 2024年2月,一家潜在目标公司向公司预付了40万美元,该款项已终止并于2024年3月31日记录为应付款项[118] - 公司仅需向发起人支付每月1万美元的办公及行政支持服务费[133] 股权与公司治理 - 2024年1月,赞助方自愿将4,999,999股创始人B类普通股转换为A类普通股[113] - 截至2024年3月31日,公司已发行普通股包括7,810,701股A类普通股和1股B类普通股[117] 市场与监管状态 - 2024年3月,公司因不符合4000万美元平均市值要求被纽约证券交易所摘牌[114][115] 未来融资与业务合并 - 公司可能需额外融资以运营合并后实体,可能通过PIPE或其他股权融资发行证券或产生债务[130] - 与Cohen & Company签订财务服务协议,涉及第二次延期及业务合并相关融资[136] - 公司同意支付Cohen & Company顾问费250万美元,于业务合并完成时支付[140] - 融资交易中,公司同意支付Cohen & Company交易费,金额为融资总收益的5.0%[140] 风险与清算条款 - 若无法完成初始业务合并,强制清算日期为2024年12月20日(可进一步延长)[131] 其他财务承诺与安排 - 截至2024年3月31日,公司无任何表外安排、资本支出承诺或合同义务[132] - 公司无长期债务[133]