财务数据关键指标变化 - 2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为-8453.60万元[7] - 截至2023年12月31日，母公司累计可供分配利润18607.97万元[7] - 2023年公司以现金为对价，采用集中竞价方式实施股份回购，回购金额为12723.45万元[7] - 2023年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，所余未分配利润全部结转至下一期分配[7] - 2023年营业收入为13.39亿元，同比增长17.21%[31][33] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 8453.60万元，同比下降214.99%[31][33] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 12540.62万元，同比下降586.16%[31][33] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为17.64亿元，较上年同期末增长71.24%[31] - 2023年末总资产为40.76亿元，较上年同期末增长35.60%[31] - 2023年基本每股收益为 - 0.49元/股，同比下降200.00%[33] - 2023年研发投入占营业收入的比例为7.96%，较上年增加1.92个百分点[33] - 2023年非流动性资产处置损益为 - 356798.87元[38] - 2023年计入当期损益的政府补助为15168171.45元[38] - 2023年交易性金融资产期末余额为0，当期变动 - 166755.65元[45] - 公司2023年全年营业收入133,943.30万元，同比增长17.21%；归属于母公司股东的净利润-8,453.60万元，同比下降214.99%；综合毛利率为20.15%，同比减少8.15个百分点[48] - 研发投入10,665.59万元，同比增长54.63%，占营业收入比例为7.96%[64] 各条业务线数据关键指标变化 - 汽车智能装备营业收入62,455.93万元，占主营业务收入46.67%，毛利率29.17%；充换电智能装备营业收入11,524.93万元，占主营业务收入8.61%，毛利率8.65%；电池智能制造装备营业收入49,903.53万元，占主营业务收入37.29%，毛利率11.17%[48] - 公司2023年海外业务营业收入24,429.48万元，同比增长6.89%，毛利率47.76%[50] - 2023年汽车装备海外订单占整体订单比例超40%，汽车装备标准类业务在汽车BU总体业务占比超30%[53] - 工业零组件业务全年营业收入7,443.42万元，完成华东、华南、西南及华中区域布局[61] - 汽车零部件业务全年营业收入4,337.89万元，已完成主流新能源整车企业线束厂家布局[61] 审计与治理情况 - 容诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[6] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[12] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[13] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[13] - 公司全体董事出席董事会会议[6] 公司基本信息 - 公司中文名称为苏州瀚川智能科技股份有限公司，简称瀚川智能，法定代表人为蔡昌蔚[26] - 2022年公司注册地址由“苏州工业园区胜浦佳胜路40号”变更为“苏州工业园区听涛路32号”[26] - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称瀚川智能，代码为688022[30] - 公司聘请的境内会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为支彩琴、马云峰、范智文[30] - 公司聘请的保荐机构为国泰君安证券股份有限公司，签字保荐代表人为杨可意、袁业辰，持续督导期间为2022年7月12日 - 2025年12月31日[30] 业务发展与产品情况 - 公司将苏州瀚码智能技术有限公司45.009%的股权出售，工业互联业务被剥离独立经营[61] - 公司投资设立苏州飞腾电气技术有限公司，其业务成充换电业务产品线之一[61] - 公司发布120PPM全极耳大圆柱全自动组装线产品，已接多家企业中试线项目订单并交付[59] - 公司与矢崎集团、罗森博格、京瓷集团达成首单合作，开拓电驱动系统和域控制器主流客户[54] - 新增申请专利188项，其中发明专利50项；新获得授权专利158项，其中发明专利10项[64] - 募投项目“智能换电设备生产建设项目”“智能电动化汽车部件智能装备生产建设项目”规划建筑面积10万平方米，已完成项目厂房主体建设[65] - 电池设备领域全极耳大圆柱装配线产能达120PPM，研发了转盘凸轮联动式65PPM高速一次圆柱电池组装线[64] - 充换电设备领域完成商用车换电机器人研发并实现大批量交付使用[64] - 汽车装备由7大智能制造产品线组成[73] - PA350 - PCB高速插针机高速插针≥6次/秒，PA400 - PCB高速插针机高速插针≥3次/秒[73] - 扁线电机定子自动化产线插针速度≥8次/秒，OEE>85%[82] - 板端连接器非注塑成型自动化产线插针速度≥8次/秒，TA>90%[85] - 板端连接器注塑成型自动化产线柔性换型时间<30min，OEE>85%[87] - 线端连接器自动化产线柔性换型时间<30min，OEE>85%[90] - 智能电池传感器自动化产线大电流测试400A，测试精度高达0.01%，OEE>85%[93] - 胎压监测传感器自动化产线CT<6s/Pcs，OEE>85%[93] - 电控自动化解决方案产线稳定生产，OEE>90%[97] - 充换电智能制造装备柔性产线整线换型30分钟，稳定生产，良率>98%[101] - 电池智能制造装备输出电压为DC50V - 1000V，使用寿命8 - 10年[153] - 自研化成分容电源C系列并联高精度电源最大能量回收效率75%[171] - 移动充电车场景应用受限小，充电补能便捷灵活，具备智慧控制系统可全天自由调度[143] - 换电机器人能快速定位车辆，协助RGV精准定位，效率高、稳定性好[140] - 充电桩具备OTA远程升级、超级待机功耗、智能风机调速功能和36重安全防护，全场景全车型兼容[149] 公司经营模式 - 公司盈利主要来源于向多领域客户提供智能制造整体解决方案，采用“以销定产、以产定购”定制化经营模式[176] - 标准类产品采取“备货采购”和“以产定购”相结合采购交付模式，定制类产品采用“边设计、边采购、边生产”模式[177] - 公司针对定制化产品采用“以销定产”生产模式，部分标准类产品适度库存生产[180] - 公司主要采用直销模式获取订单，方式包括与潜在客户沟通、维护合作客户、拓展宣传销售渠道[181] 行业与市场情况 - 公司所属行业为专用设备制造业（行业代码C35），产品和服务属于高端装备制造产业[182] - 汽车电子在纯电动车型成本占比达65%，传统车型占比从不到5%提至30%，预计2025年整体乘用车汽车电子成本占比达60%[194] - 2022年中国汽车电子市场规模9783亿元，2017 - 2022年均增速13.29%，年均增速为12.62%[195] - 新能源汽车三电系统约占整车成本50%，其中动力电池约占38%，驱动电机和电控系统各约占6.5%和5.5%[195] - 4680型电池相比上一代能量容量提升5倍，续航里程提升16%，单体电池数量从4000 + 件减到960件[196] - 2023年6月特斯拉德州工厂累计生产1000万颗4680电池[196] - 到2025年新型储能电化学储能系统成本降低30%以上[199] - 2023年中国储能新增并网项目规模22.8GW/49.1GWh，是2022年7.8GW/16.3GWh新增装机近3倍[199] - 2022 - 2023年国内储能市场连续两年超200%高速增长[199] - 2023年新增并网项目规模超过去10年中国储能市场累计装机规模总和[199] - 公共领域推广新能源汽车数量60 + 万辆[200] - 建设充电桩数量70 + 万台[200] - 建设换电站数量0.78万座[200] 公司战略与管理 - 公司完成“ERP - SAP”二期系统、EHR系统、BI看板系统及“ECS费控系统”上线工作[67] - 公司启动人力资源管理体系建设项目，搭建EHR系统[68] - 2023年公司提出“产品线”管理逻辑，2024年将围绕“产品线”深化全方位管理[72] - 公司聚焦汽车电动化和智能化，主要从事智能制造装备及系统的研发等业务[69] - 公司在汽车、锂电池、充换电智能制造等领域提供解决方案，探索工业零组件和汽车零部件新兴业务[72] 公司竞争优势 - 公司是专业的智能制造装备整体解决方案供应商，聚焦汽车电动化、智能化产业为主航道的智能制造业务[188] - 公司在汽车智能装备、锂电池、充换电等细分单元业务积累了大量全球知名客户[188] - 相比国内可比公司，公司在技术和工艺积淀、国际化程度、工业数据智能化以及智能制造标准化程度等方面具有竞争优势[188] 公司上市情况 - 公司上市时已盈利[4]