股份发行与交易 - 公司拟公开发售42401643股普通股[7] - 2025年12月私募发行的6000股A系列可转换优先股可转换为最多7995048股普通股[8] - 2025年12月私募发行的认股权证可行使获得最多5069712股普通股[8] - 向5NL和Hailstone发行的预融资认股权证可行使获得55532股普通股[8] - 公司可根据协议向5NL和Hailstone出售最多25000000股普通股[8] - 向特定股东发行的高级可转换本票可转换为最多1290898股普通股[8] - 特定股东发行的认股权证可行使获得最多2990453股普通股[8] 财务数据 - 2024年公司归属于普通股股东的净亏损为1739.7603万美元，2023年为3221.579万美元[76] - 2024年公司基本和摊薄后每股净亏损为26.92美元，2023年为403.57美元[76] - 2025年第一季度公司归属于普通股股东的净亏损为687.3003万美元，2024年为695.0908万美元[76] - 2025年第一季度公司基本和摊薄后每股净亏损为3.88美元，2024年为16.89美元[76] - 2025年前九个月公司归属于普通股股东的净亏损为2475.9063万美元，2024年为1232.7595万美元[77] 价格与收益 - 2026年1月7日，公司普通股最后报告销售价格为每股3.51美元[10] - 公司可能从出售普通股中获得最高达2500万美元的总毛收入[61] - 公司根据普通股购买协议，最高可获得2500万美元的总毛收入[83][87] 协议与交易细节 - 2025年11月14日公司与私募投资者签订证券购买协议，发行最多6000股优先股和私募认股权证，总购买价540万美元，12月30日完成首次交割[33] - 2025年12月1日公司与5NL和Hailstone签订普通股购买协议，有权出售最多2500万股普通股，总价不超过2500万美元[41] - 2024年10月31日公司与AIR投资者签订证券购买协议，发行可转换为普通股的高级可转换本票和认股权证[46] 股权结构与限制 - 截至2025年12月31日，公司有1473039股流通在外的普通股[104] - Five Narrow Lane, L.P.在发行前实益拥有8081397股，拟出售20553212股，发行后实益拥有28185股，占比1.9%[118] - Bristol Investment Fund Ltd.及其关联实体在发行前实益拥有3685201股，拟出售16146201股，发行后实益拥有39000股，占比2.6%[118] 其他信息 - 公司为非加速申报公司和较小报告公司[4] - 公司预计发售日期为注册声明生效日后不定时[3] - 2025年12月15日，公司进行1比40的反向股票拆分，授权股总数和普通股每股面值分别保持2亿股和0.0001美元不变[73]