债券发行 - 公司完成发行2027年到期的4.68亿港元零息可换股债券[3][4][5] - 初始转换价格为每股股份23.50港元，可转换为19,914,804股新股份[5] - 转换股份占公司现有已发行股份约3.79%，占扩大后已发行股份约3.65%[5] - 发行可换股债券所得款项净额估计约为4.586亿港元[5] - 抵押资产中2.34亿港元（可换股债券原始本金的50%）可按条件提取[6] - 可换股债券以零息结构发行，到期收益率为2.5%[7] 后续安排 - 公司将遵守中国证监会规则，完成相关备案[8] - 公司将申请可换股债券于Vienna MTF上市[9] 资金用途 - 所得款项净额50%用于AI相关业务，如开发基础设施等[10] - 所得款项净额50%视市况用于收购AI相关上市公司股份[10] 股权变化 - 转换可换股债券前，已发行股份总数为525,479,118股，转换后为545,393,922股[13] - 转换可换股债券前，吴旭波先生持股比例为50.29%，转换后为48.45%[13] - 转换可换股债券前，吴璇女士持股比例为7.32%，转换后为7.06%[13] - 转换可换股债券前，其他股东持股比例为42.39%，转换后为40.84%[13] - 转换可换股债券后，债券持有人持股比例为3.65%[13] 投资相关 - 公司投资旨在资产保值增值，探索战略机会，产生长期价值[15] - 公司投资范围包括上市股权、非上市股权等，对其他投资保持灵活性[17][18] - 公司投资组合至少10%动态维持于高流动性资产[22] - 公司债券投资最低信贷评级应为BBB+或同级[22] - 单一交易对手风险不得超投资组合总额的30%[27] - 购买不超最近经审计/审阅资产总值5%的低风险理财产品外，投资建议须经委员会审阅批准[29] - 公司投资政策及活动由委员会监管，委员会审核批准重大投资决策[24][25] - 委员会每年检讨投资组合并向董事会汇报[30] - 财务管理部每季提供投资最新资料[30] - 投资政策有待董事会每半年审阅一次[30] - 公司会对交易对手进行全面尽职审查[27] - 投资建议由管理层提交，须含详细分析等内容[29] - 委员会决策须一致通过[29] - 董事会及股东对投资批准须遵守上市规则第14章及第14A章规定[29] - 委员会可进行独立审计评估投资合规情况[30]