股权发售与股份情况 - 公司拟发售最多7,372,122股普通股，发行后将有9,523,948股普通股[8][9][45] - 其中最多153,187股为C - 2系列非投票可转换优先股转换所得[9] - 最多118,343股为向Maxim Partners LLC发行的普通股购买认股权证行权所得[9] - 最多7,100,592股含最多235,000股已发行股份等[9] - 截至2025年12月16日有2,386,826股流通普通股[45][99] 认股权证与行权价格 - 预融资认股权证行权价为每股0.0001美元，普通股认股权证行权价为每股1.69美元，配售代理认股权证行权价为每股2.1125美元[9][90][91] - 普通认股权证可购473.3728万股普通股，五年后到期[77] - 预融资认股权证可购213.1864万股普通股，2025年12月3日发行后即可行使[80] - 配售代理认股权证可购11.8343万股普通股，五年后到期[83] 财务与收益情况 - 公司行使认股权证最多可获8,250,213.0975美元[10] - 出售股东行使认股权证，公司可能获最高8,056,233.87美元总收益[45] - 公司需支付证券注册费用总计54707.36美元[127] 股价与股息情况 - 2025年12月16日公司普通股在纳斯达克最后报告销售价格为每股1.18美元[12] - 公司从未宣布或支付过普通股股息，短期内不打算支付[66] 公司运营与收购情况 - 公司有两家运营中的INVO中心和一家美国的IVF诊所[32] - 2024年10月公司收购NAYA Therapeutics 100%股权，2025年5月剥离其80.1%股权[33] - 2023年8月10日收购WFI，使公司年收入增长两倍多[34] - 2025年12月12日，公司子公司拟75万美元收购Family Beginnings，预计2026年2月27日前完成交易[39] 优先股相关情况 - C - 2系列优先股转换价格目前设定为每股4.896美元[9] - C - 2优先股证书授权发行2万股C - 2优先股，每股设定价值为1000美元[69] - C - 2优先股股东自首次发行91天后有权按每年10%的利率获得股息[71] - FNL在C - 2优先股流通期间有额外投资权，可随时购买最高1000万美元的C - 2系列优先股，最低购买额200,000美元[51][75] 其他交易与协议情况 - 2025年1月14日公司完成公开发行378,199个单位的股票[87] - 2025年5月23日公司与FNL置换债券[87] - 2025年6月30日FNL行使额外投资权收购C - 2系列优先股，公司同意发行新的未注册C - 2系列优先股[87] - 2025年8月21日公司与FNL置换债券，减未偿本金[87] - 2025年9月29日FNL置换债券，公司增发C - 2系列优先股[88] - 2025年12月2日公司与Armistice进行私募，发行235,000股普通股等[89] - 公司与Maxim签订私募协议，支付费用为私募总收益的8.0%[94] 报告提交情况 - 公司年度报告（Form 10 - K）2024财年报告于2025年4月30日和5月19日提交[124] - 公司季度报告（Form 10 - Q）2025年第一、二、三季度报告分别于5月20日、8月14日和11月17日提交[124] - 公司当前报告（Form 8 - K）在2025年1月至12月期间多次提交[124] - 公司普通股描述文件于2020年11月12日提交（Form 8 - A12B）[124] 股权结构与限制 - Five Narrow Lane LP发行前实益持股238286股，占比9.99%，拟发售153187股[100] - Armistice Capital Master Fund Ltd.发行前实益持股238286股，占比9.99%，拟发售7100592股[100] - Maxim Partners LLC发行前实益持股118343股，占比4.72%，拟发售118243股[100] - 出售股东发行前总计实益持股594915股，占比24.70%，拟发售7372122股[100] - C - 2系列优先股和预融资认股权证转换或行使后受益所有权不得超9.99%，普通股认股权证和配售代理认股权证行使后不得超4.99%[98] 反向股票分割 - 2025年11月28日，公司已发行普通股进行1比8反向股票分割[135]