发行情况 - 公司首次公开发行3250000股A类普通股，每股面值0.001美元，预计发行价4 - 5美元[7][8] - 初始公开发行价每股4.5美元，总发行额14625000美元，净收益13528125美元[13] - 发行预计总现金费用约1421250美元，若行使选择权则约1096875美元[14] - 承销商有45天选择权，可购最多15%的A类普通股[14] - 公司向承销商发行认股权证，数量最多为5%，行权价为发行价125%，有效期5年[16] 股权结构 - A类和B类普通股持有者权利相同，A类每股1票，B类每股10票，B类可转A类[9] - 发行后主要股东合计持有约65.15%股份，行使超额配售权则为64.15%[11] - 五大主要股东目前持有B类普通股14.55%，IPO后实益拥有65.15%，有96.1%投票权[130] 公司背景 - 公司成立于2012年，2024年5月团队超50名专业人员[30] - 2024年11月完成重组，Vantage BVI收购相关股权成全资子公司[20] - 公司是“新兴成长型公司”和“外国私人发行人”[10] 市场情况 - 2022年全球船舶经纪市场价值15.6亿美元，油轮板块4.22亿美元[34] - 2022 - 2027年油轮船舶经纪行业预计复合年增长率3.32%[34] - 欧洲和亚太船舶经纪市场合计约占全球市场81%[34] 业务策略 - 业务围绕现有服务扩张、增加产品服务范围、成本管理[41] - 计划通过合资、收购和战略联盟全球扩张[86] 面临风险 - 面临团队管理、品牌建设、合规、市场竞争挑战[42] - 投资A类普通股有未来亏损、扩张失败、竞争激烈风险[47] - A类普通股价格可能大幅波动，投资者可能损失[47][121] - 未来运营和行政费用预计增加，可能净亏损[84] - 面临客户信用、数据保护、知识产权保护风险[92][105][106] - 可能面临诉讼、违反反腐败法律等问题[109][120] - 船代业务收入非经常性，盈利能力不可预测[111] - 化石燃料需求下降、油价波动影响业务[114][115] 未来展望 - 预计2024年底通过许可系统将Opswiz货币化[106] - 计划将IPO净收益用于拓展业务、升级转型、营销等[167] 其他要点 - 2020年获新加坡政府赠款开发Opswiz软件[52] - 董事、高管和主要股东180天内不出售A类普通股[80] - 董事和高管在行业平均工作超20年[95] - 购买A类普通股投资者将面临每股3.80美元摊薄[129]