公司概况 - 公司成立于1999年4月28日，注册资本55.83亿元人民币[9] - 公司面向国内外油气工程市场提供全产业链“一站式”综合服务[10] 财务数据 - 2025年9月30日资产总计1242.02亿元，2024年为1084.42亿元[15] - 2025年9月30日负债合计973.53亿元，2024年为819.31亿元[15] - 2025年1 - 9月营业收入575.29亿元，2024年度为859.17亿元[16] - 2025年1 - 9月净利润5.34亿元，2024年度为6.33亿元[16] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额为 - 35.89亿元，2024年度为 - 93.41亿元[18] - 2025年1 - 9月投资活动现金流量净额为 - 0.26亿元，2024年度为 - 2.34亿元[18] - 2025年1 - 9月筹资活动现金流量净额为33.08亿元，2024年度为69.02亿元[18] - 2025年9月30日期末现金及现金等价物余额为303.65亿元，2024年为307.22亿元[18] - 2025年9月末流动比率为1.35倍，2024年末为1.42倍，2023年末为1.28倍，2022年末为1.24倍[19] - 2025年9月末速动比率为1.12倍，2024年末为1.22倍，2023年末为1.12倍，2022年末为1.06倍[19] - 2025年9月末资产负债率为78.38%，2024年末为75.55%，2023年末为75.68%，2022年末为76.17%[19] - 2025年1 - 9月总资产周转率为0.49次，2024年度为0.80次，2023年度为0.75次，2022年度为0.79次[19] - 2025年1 - 9月应收账款周转率为3.81次，2024年度为8.15次，2023年度为7.78次，2022年度为8.14次[19] - 2025年1 - 9月归属于普通股股东的净利润加权平均为1.96，2024年度为2.42，2023年度为2.90，2022年度为2.88[19] - 2025年1 - 9月扣除非经常损益后加权平均净资产收益率为1.78%，2024年度为1.27%，2023年度为2.13%，2022年度为2.87%[19] - 2025年1 - 9月基本每股收益（扣非前）为0.09元，2024年度为0.11元，2023年度为0.13元，2022年度为0.13元[19] - 2025年1 - 9月基本每股收益（扣非后）为0.08元，2024年度为0.06元，2023年度为0.10元，2022年度为0.13元[19] 业务数据 - 报告期各期境外业务收入分别为216.74亿元、237.30亿元、233.38亿元和160.30亿元[37] - 报告期各期末存货账面价值分别为143.24亿元、128.67亿元、141.21亿元和196.00亿元，占各期末资产总额的比例分别为13.38%、11.96%、13.02%和15.78%[38] - 报告期各期末流动资产中合同资产账面价值分别为291.22亿元、293.02亿元、273.70亿元和254.36亿元，占各期资产总额的比例分别为27.20%、27.24%、25.24%和20.48%[38] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为113.36亿元、93.06亿元、117.87亿元和183.86亿元，各期末应收账款坏账准备分别为7.02亿元、8.72亿元、9.53亿元和10.48亿元[39] - 报告期各期末其他应收账款账面价值分别为60.39亿元、62.22亿元、67.80亿元和90.97亿元，占资产总额的比例分别为5.64%、5.78%、6.25%和7.32%[40] 发行股票 - 本次向特定对象发行的A股每股面值人民币1.00元[48] - 发行价格原确定为3.53元/股，后调整为3.52元/股[51][52] - 本次拟发行股票数量为1,674,944,241股，不超过发行前公司总股本的30%[53] - 本次发行决议有效期为公司股东会审议通过相关议案之日起十二个月内[56] - 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过58.96亿元[59] - 油气储运工程总承包项目合同金额217.20，拟使用募集资金41.28；补充流动资金合同金额17.68，拟使用募集资金17.68；合计合同金额234.88，拟使用募集资金58.96[60] - 伊拉克巴士拉石油公司项目合同总金额25.24亿美元，阿联酋阿布扎比天然气公司项目合同总金额5.13亿美元[60] - 2025年8月28日，公司第九届董事会第八次临时会议审议通过本次发行相关议案[67] - 2025年9月28日，中国石油集团批复同意本次向特定对象发行A股股票[68] - 2025年10月17日，公司2025年第一次临时股东会表决通过本次发行相关议案并授权[69] 其他 - 公司面临健康安全环保、工程项目管理、市场竞争等多种经营风险[27] - 截至2025年9月30日，保荐人自营业务股票账户持有发行人324,644股，占总股本0.0058%[70] - 截至2025年9月30日，保荐人重要关联方持有发行人5,653,420股，占总股本0.10%[70] - 截至2025年9月30日，保荐人及关联方持有发行人股份合计不超过7%[71] - 公司本次向特定对象发行股票构成关联交易，发行对象为中国石油集团[62] - 本次向特定对象发行股票不会导致公司控制权发生变化[63] - 中信证券对发行人及其控股股东、实际控制人进行尽职调查和审慎核查后，同意推荐发行人证券发行上市[77] - 持续督导期间为本次发行股票上市当年的剩余时间及其后一个完整会计年度[78] - 督导发行人完善防止大股东等违规占用资源、董高损害利益、保障关联交易公允合规等制度[78] - 保荐代表人审阅发行人信息披露文件及提交的其他文件，确保履行披露义务[78] - 持续关注发行人募集资金使用、投资项目实施、为他人担保等承诺事项[78] - 发行人与保荐人配合，对整改建议研究核实并实施，纠正违规或不当行为[79] - 中信证券认为发行人具备向特定对象发行A股股票并上市的条件[81] - 本次发行募集资金到位将有利于提高公司盈利能力，促进长期可持续发展[81] - 中信证券同意保荐发行人本次向特定对象发行A股股票并上市[81]