证券发行 - 公司拟发行2500万单位证券，每单位10美元，总价2.5亿美元[9][11][15] - 承销商有45天选择权，最多额外购买375万单位证券[11][48] - 单位证券含1股A类普通股、半份可赎回认股权证和一份获1/8股A类普通股的权利[11] - 完整认股权证持有人有权以每股11.50美元购A类普通股，30天后可行使，有效期5年[11] - 承销折扣和佣金总计850万美元，发行前所得收益为2.415亿美元[15] 资金安排 - 2.5亿美元（行使超额配售权则为2.875亿美元）存入美国信托账户[16] - 107万美元用于支付发行结束费用，93万美元用于发行后营运资金[147] - 信托账户资金预计每年产生约1125万美元利息，年利率4.5%[149] - 最多150万美元营运资金贷款可按每股10美元转换为A类普通股[25][30][151][186] 股份分配 - 赞助商、高管和董事持有12321429股创始人股份，总价25000美元，约每股0.002美元[17][134][192] - 赞助商认购300000个私募单位和675000股A类普通股[18][48] - 管理层获162500个私募证券，含50000个私募单位和112500股受限A类股，总价500000美元[19] - 机构投资者有意2500000美元购买250000个私募单位和562500股受限A类股[20] - 三位独立董事各获25000股B类普通股作为报酬[28][53] 上市与运营 - 证券在纳斯达克上市后，每月最多支付20000美元给赞助商关联方[25] - 公司作为开曼群岛豁免公司，获20年税收豁免承诺[111] - 公司作为新兴成长公司和较小报告公司，可享受相关豁免和减少披露义务[113][114][116] 业务合并 - 有18个月时间完成首次业务合并，可延长3个月[11][45][102][153] - 拟收购企业总市值在5亿至10亿美元之间[50][90] - 首次业务合并需获出席并投票股东简单多数赞成票[137][170] - 除创始人股份外，需2500万公众股份中的6992858股（28.0%）投票赞成[137][170] - 若未完成，将赎回100%公众股份[12][45][154][180][181] 其他事项 - 私募中管理和非管理成员投资回报不同[23] - 调整发行规模，对B类普通股进行资本调整或股份回购等[30] - 证券发行后，单位、普通股、认股权证和权利数量有变化[121] - 认股权证行使价格及条件[124][125][128][130][131] - 权利持有人完成首次业务合并时获1/8股A类普通股[133]