IDT INT'L(00167) - 有关由力高证券有限公司代表联席要约人就收购万威国际有限公司全部...
万威国际万威国际(HK:00167)2025-12-30 22:29

业绩总结 - 2024财年与2023财年对比,公司收益从约120万港元增至约1.733亿港元,毛利从约9.7万港元增至约5420万港元,由股东应占亏损约1420万港元扭转为股东应占溢利约1.146亿港元[130][131][132] - 2025首六个月与2024首六个月对比,公司收益从约5110万港元减至约4740万港元,毛利从约1740万港元减至约580万港元,股东应占溢利从约560万港元增至约6260万港元[133][134] - 2025年6月30日集团总资产约1.884亿港元,总负债约1.172亿港元[135][136] - 集团总债务由2023年12月31日约2.559亿港元降至2025年6月30日约3390万港元,银行结余及现金由约59.9万港元增至约1.037亿港元[141] - 集团财务状况改善,从2023年12月31日股东应占亏损约3.41亿港元转为2025年6月30日股东应占权益约7100万港元[138] 用户数据 - 截至最后实际可行日期,英属处女群岛海外股东持有360万股,占已发行股份的8.31%;开曼群岛海外股东持有1800万股,占已发行股份的4.15%[55] 未来展望 - 要约截止后,集团将继续经营现有主要业务,继续雇用现有雇员[62][95][150] - 联要约人有意探索投资于电子及资讯产业的可行性,但未物色到特定目标公司,也无详细计划[62] - 联要约人将继续与集团合作,促使先前公布的重组完成[63][152] - 联要约人拟于要约截止后维持股份在联交所的上市地位[99][154] - 要约截止后,联席要约人将对集团营运进行详细检讨,制定长远业务策略[151] 新产品和新技术研发 - 公司于2023年12月重新开展业务,恢复销售“Oregon Scientific”品牌电子产品[89] - 公司推出自家线上零售平台,并在海外平台建立两间网店[89] 市场扩张和并购 - 2025年10月22日,联席要约人有条件同意收购312,432,503股股份,相当于公司全部已发行股本约72.10%,代价为1.8561615亿港元,约每股0.5941港元,10月30日完成收购[77][115] - 完成后,联席要约人须按每股0.5941港元的要约价对剩余已发行股份作出强制性无条件现金要约[117] 其他新策略 - 集团计划实行重组,分割出具有负债净额的非核心附属公司以加强整体财务状况[96] 时间节点 - 综合文件及接纳表格寄发日期和要约开始日为2025年12月31日[12] - 接纳要约的最后日期及时间为2026年1月21日下午4时正[13] - 截止日期为2026年1月21日[13] - 于截止日期公布要约结果(或其延期或修改)将于2026年1月21日下午7时正前刊载于联交所网站[13] - 就于截止日期下午4时正或之前接获的有效要约接纳发送应付股款的最后日期为2026年1月30日[13] - 完成日期为2025年10月30日[22] - 联合公布日期为2025年11月17日[24] - 最后交易日为2025年10月21日[28] - 最后实际可行日期为2025年12月24日[28] 价格及相关数据 - 要约价为每股要约股份0.5941港元[28][39][85][124] - 出售股份数量为312,432,503股,相当于截至最后实际可行日期公司全部已发行股本约72.10%[29][36] - 买卖协议代价为185,616,150港元,相当于约每股出售股份0.5941港元[36] - 截至最后实际可行日期,公司有433,332,181股已发行股份[40][85][125] - 按要约价计算,公司全部已发行股本总价值为257,400,000港元[44] - 要约价较最后实际可行日期收市价3.29港元折让约81.94%[45][155][162][182] - 要约价较最后交易日收市价1.91港元折让约68.90%[45][155][182] - 按涉及120,899,678股股份计算,要约价值约为71,800,000港元[47] - 要约应付最高代价约为71,800,000港元,弘立负责约46,800,000港元,Horizon Heights负责约25,000,000港元[48] - 股份面值为每股0.6港元[29] 股东及股权结构 - 泰格能源由Tiger Charles Chen先生及王东源先生分别拥有50%权益[32] - 截至最后实际可行日期,弘立由平湖泖水直接全资拥有,平湖泖水由新埭服务中心及平湖市投资分别拥有40%及60%权益[59][148] - 紧随完成后但于要约前,弘立持有203,666,125股股份,占比47.00%;Horizon Heights持有108,766,378股股份,占比25.10%;公众股东持有120,899,678股股份,占比27.90%[93] - Horizon Heights由沈女士间接全全资拥有,沈女士51岁,有丰富企业融资及资本运作经验[149] 其他 - 独立董事会认为要约对要约股东而言不公平合理,不推荐接纳要约[108][174][176][179][182] - 公司识别出7间可资比较公司,包括美的集团、海尔智家等[170][171] - 2024 - 2032全球消费电器市场规模预计从约3983亿美元增长至约5494亿美元,复合年增长率约4.1%[144]