股份与财务数据 - 出售股东可出售17,772,847股AGBA股份，含2,854,100股认股权证和UPO行使时可发行股份[7][9][28] - 本次招股书登记转售股份约占已发行普通股的24.16%[9] - 行使所有认股权证公司最多获32,366,750美元[9] - 2023年4月25日，AGBA股份在纳斯达克收盘价为1.90美元[10] - 部分出售股东购买AGBA股份价格从0.02美元到11.50美元不等[10] - 2022年公司净亏损44,520,635美元，2021年净利润96,463,523美元[64] - 2022年公司营业收入31,080,227美元，运营亏损28,351,097美元[64] - 截至2022年12月31日，公司总资产101,221,333美元，2021年为122,510,300美元[63] - 2022年经营活动净现金使用量1930.44万美元，2021年为215.41万美元[65] - 2022年投资活动净现金使用量1418.88万美元，2021年提供1.775亿美元[65] - 2022年融资活动净现金提供量1213.54万美元，2021年使用1.639亿美元[65] 用户数据 - 公司服务超400,000名个人和企业客户[36] - 平台业务为客户提供超1800种金融产品[42] - 医疗保健业务网络中有超800名医生[42] 未来展望 - 计划与中国顶级资产管理人建立战略伙伴关系，为超2000万客户提供离岸保险解决方案[103] - 计划通过客户推荐和合作在中国尤其是大湾区拓展业务，预计收入来自推荐收入[103] - 计划在香港和中国内地继续拓展服务和解决方案，继续寻求收购和扩张机会[192] 业务合并 - 2022年11月14日，AGBA完成业务合并交易[8][16] - 业务合并中，AGBA以55,500,000股普通股换取TAG相关公司证券[17] - 业务合并后，AGBA授权普通股数量从1亿股增加到2亿股[17] 风险因素 - 中国相关监管行动可能对公司产生重大不利影响[73][75][76][77] - 若PCAOB无法全面检查公司审计机构，公司证券可能被摘牌或禁止场外交易[83][84] - 公司金融服务收入依赖宏观经济及市场状况[107] - 公司拓展国际市场面临法律和监管合规风险[106] - 公司可能被视为被动外国投资公司，美国投资者可能面临不利所得税后果[133] - 公司未来筹资无法保证成功或资金充足[126] - 中国并购交易可能耗时，审批流程可能延迟或阻碍交易完成[118][119] - 公司业务受全球经济不确定性和金融市场波动影响[127] - 公司若未遵守相关法规和内部控制要求，业务和投资者信心可能受影响[130] - 公司若无法创新，产品和服务需求可能下降[134] - 公司使用的技术可能存在错误，影响业务和声誉[137] - 平台业务依赖与产品发行商的关系，合作问题会影响业务和财务状况[139][140][141] - 公司依赖第三方服务，第三方问题会影响业务和声誉[144][145] - 公司客户地理分布集中，香港宏观经济波动会影响业务[146] - 公司业务伙伴受监管变化影响，可能波及公司业务[150][152][153] - 公司所处行业竞争激烈，可能失去市场份额[156][157][158][160] - 公司品牌和声誉受损会对业务产生重大不利影响[161] - 公司安全措施被破坏会引发多重风险[164] - 公司信息技术系统故障会影响业务和财务状况[167] - 公司网络基础设施故障会影响客户满意度和业务交付[169] - 公司信贷业务受信贷市场紧张影响[174] - 公司盈利能力受利率影响，负利率环境有负面影响[175] - 公司面临信用风险，香港存款保护委员会赔偿上限为50万港元[177] - 公司未遵守债务契约可能引发违约加速债务到期[180] - 公司大部分业务集中一处，设施受损会影响业务[190] - 公司及其相关人员可能面临诉讼和监管调查，不利结果有重大负面影响[195] - 公司可能无法获得足够保险覆盖业务风险[200] - 公司若无法保持企业文化，会影响业务目标实现[187] - 收购和扩张存在风险，无法保证计划成功[194]