国投丰乐(000713) - 中信建投证券股份有限公司与国投证券股份有限公司关于国投丰乐种业股份有限公司向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告
股票发行 - 公司向特定对象发行股票184,204,494股,发行价格5.91元/股,募集资金总额1,088,648,559.54元[2] - 发行对象为国投种业科技有限公司,以现金认购,不超三十五名发行对象[5] - 发行数量不超发行前公司总股本的30%[7] 时间节点 - 2024年11月13日召开相关董事会和监事会会议审议通过议案[14] - 2025年4月1日召开2024年年度股东大会审议通过议案[14] - 2025年10月16日深交所认为公司符合要求[15] - 2025年12月15日收到中国证监会同意注册批复,有效期12个月[15] 资金情况 - 截至2025年12月25日收到国投种业认购资金1,088,648,559.54元[18] - 截至2025年12月26日,募集净额1,078,352,767.61元,新增注册资本184,204,494.00元,增加资本公积894,148,273.61元[19] 其他要点 - 发行对象国投种业资金来源合法合规[21] - 国投种业不属于私募投资基金,无需备案及管理人登记[22] - 发行股票风险等级R3级,国投种业风险承受能力匹配[24] - 国投种业为控股股东,参与认购构成关联交易,公司履行相关义务[25] - 保荐人认为发行定价和对象选择合规[28][29][30]