股份发售 - 公司拟发售不超过13,910,991股普通股[7] - 发售股份含200,000股承诺股份、12,400,110股EPA股份等[8] - 本次发售1391.0991万股普通股，公开发行价1.31美元/股[67] - 发售前已发行和流通普通股718.1984万股，发售完成后为869.2865万股[67] - 公司根据EPA最多可向销售股东出售1500万美元普通股，实际收益可能低于1500万美元[150] 财务数据 - 2023年8月31日财年净收入为250.23万美元，净亏损为280.90万美元[35] - 2024年2月29日半年净收入为135.29万美元，净亏损为153.07万美元[35] - 截至2023年8月31日财年，经营活动负现金流为211.6105万美元，净亏损280.9036万美元[77] - 截至2024年2月29日半年，经营活动负现金流为156.6642万美元[77] - 2023财年净收入从2022财年的360万美元降至250万美元，降幅30.51%[191] - 2023财年总费用从2022财年的641.1万美元降至528.4万美元，降幅17.58%[191] - 2023财年销售、一般和行政费用从2022财年的297.7万美元增至301.5万美元，增幅1.27%[191] - 2023财年佣金费用从2022财年的1678万美元降至1393万美元[180] - 2023财年净销售收入从2022财年的271.7万美元降至109.5万美元[180] - 2023财年抵押贷款量从2022财年的17.85亿美元降至13.98亿美元[180] - 2023年8月31日结束年度薪资、工资和福利为2330127美元，较上一年减少30218美元，降幅1.28%[197] - 2023年8月31日结束年度折旧为441159美元，较上一年增加185287美元，增幅72.41%[198] - 2023年8月31日结束年度股份支付费用为33091美元，较上一年减少690126美元，降幅95.42%[200] 业务发展 - 2016年11月在安大略省推出第一家经纪公司[34] - 2021年7月1日在艾伯塔省开设第一家经纪办事处[34] - 2022年5月4日在多地开设第一家经纪办事处[34] - 公司已获批准在12个省和地区开展业务，萨斯喀彻温省待批准[34] 市场与风险 - 利率上升或下降会影响信贷需求、房贷数量等[105][106] - 全球经济风险、资本市场波动等影响公司业务和融资[110][112] - 房地产经纪行业竞争激烈，价格竞争影响公司利润[119] 其他信息 - 2024年5月21日，公司普通股收盘价为1.31美元[11] - 招股说明书日期为2024年5月29日[7] - 公司普通股代码为“PAPL”[11] - 公司为非加速申报公司、较小报告公司和新兴成长公司[5] - MyPineapple的在线信息资源库有超2000个资源[41] - 公司自2016年11月起持有抵押贷款经纪牌照，每年正常续期[42] - 2023年7月6日完成1比3.9的反向股票分割[55] - 2023年11月3日完成首次公开募股，发行87.5万股，发行价4美元/股，净收益约275万美元[56] - 2024年5月10日与Brown Stone Capital Ltd.签订股权购买协议[60] - 2024年5月10日向Selling Shareholder出售本金30万美元可转换本票[62] - 行使2024年认股权证，公司最多可获得500万美元[9] - 收购公司三分之一或以上有表决权股份会产生获得控制权的可反驳推定[131] - 公司从未支付股息，且可预见未来不打算支付[138]