发行与上市 - 公司拟发售220万股普通股，初始发行价预计在每股4.00 - 5.00美元之间[10][78] - 出售股东将转售220万股普通股[10][13] - 公司授予承销商60天超额配售选择权，最多可购买15%本次发行普通股[25][78] - 若全额行使超额配售权，公开发行价4.50美元时，总承销折扣796,950美元，公司总毛收益11,385,000美元[25] - 发行前公司流通在外普通股2223.5471万股，发行后未行使超额配售权为2443.5471万股，全额行使为2476.5471万股[78] - 公司已向纳斯达克申请普通股上市，尚未获批[78] 股权结构 - 袁力、周志荣等股东间接持有公司大量普通股[39][40] - 多家公司持有公司不同数量普通股[42] - 深圳科标99%由嘉德志高香港持有，袁力等合计持有剩余1%[42] 业绩数据 - 2022和2023年公司总收入分别约为1023.9万元和1557.1万元（219.3万美元）[50] - 2022和2023年公司净收入分别约为536万元和956.2万元（134.7万美元）[50] - 截至2022和2023年12月31日，公司现金分别约为260.4万元和708.2万元（99.7万美元）[50] - 截至2022和2023年12月31日，公司营运资金分别约为658.9万元和1540.3万元（217万美元）[50] 用户数据 - 截至2023年12月31日，公司累计为超17家成人教育机构提供技术支持服务，为约5.7万名学生提供支持服务[50] 未来展望 - 公司打算保留未来收益用于业务扩张，预计近期不支付现金股息[66] - 公司计划将发行所得用于扩大销售和运营团队、收购职业教育培训机构、建立8 - 10个考试中心、投资技术研发等[78] 新产品和新技术研发 - 截至招股说明书日期，公司自2020年4月成立以来已获得36项软件著作权[49][178] 市场扩张和并购 - 公司计划收购职业教育培训机构[78] 其他新策略 - 公司将《外国公司问责法案》下的禁售期从三年缩短至两年[20]