发售股份情况 - 全球发售项下发售股份数目为13,966,450股H股（视超额配股权行使与否而定）[10] - 香港发售股份数目为1,396,650股H股[10] - 国际发售股份数目为12,569,800股H股（视超额配股权行使与否而定）[10] - 发售价为每股发售股份77.77港元[10] - 每股H股面值为人民币0.2元[10] - 股份代号为2657[10] 发售时间相关 - 招股章程日期为2025年12月18日[2] - 稳定价格期间预期于2026年1月22日届满[6] - 发售股份预期于2025年12月30日上午8时正上市[54] 资金与股份数量 - 所得款项总额10.862亿港元，所得款项净额9.971亿港元[12] - 上市时已发行股份数目（超额配股权行使前）139,664,285股，超额分配发售股份2,094,950股[12] 认购情况 - 香港公开发售有效申请169,712份，受理24,037份，认购额1,235.81倍[13] - 国际发售承配人149名，认购额19.79倍[14] 股东情况 - 基石投资者总计获配6,204,700股，占发售股份44.43%[15] - 控股股东孙先生所持股份占比34.39%，禁售期至2026年12月29日[21] - 承配人最大获配H股2,010,150股，占国际发售15.99%（假设超额配股权未行使）[24] 上市规则相关 - 公司确认遵守有关H股配售、配发及上市的上市规则及指引材料[32] - 公司获豁免严格遵守上市规则第10.04条及配售指引第1C(2)段[33] - 公司获新上市申请人指南第4.15章项下的同意分配股份[35] 客户与交易 - 中信里昂证券关联客户获配售股份占比不等[37] - 华泰最终客户包括上海勤辰、深圳望正、上海高毅和上海景林[50] 上市条件与规定 - 全球发售最终发售规模总值至少达10亿港元[36] - 上市时将有至少300名H股股东，符合上市规则[55] - 公众人士将持有37,648,135股H股，占公司已发行股本约26.96%[58]