证券与股份 - 待售证券含11110000股认股权证对应的普通股和35865887股普通股[8] - 认股权证行使价为每股11.5美元，含6900000股公共和4210000股私人认股权证[8] - 2022年12月22日业务合并时，2572848股SPAC普通股被赎回，总价约2630万美元[9] - 待售股东待售普通股约占公司完全摊薄后股本的95.5%，待售私人认股权证约占37.9%[9] - 部分待售股东持有约80%股本，锁定期12个月到期后可出售注册转售普通股[9] - 待售股东买股价格在每股0.16 - 7.63美元间，SPAC首次公开募股发行价为每单位10美元[9] - 截至2023年3月15日，公司普通股收盘价为每股6.02美元[13] - 初始股东EarlyBird获120000股作为名义对价[46] - 公司首席财务官获232523股普通股[47] - 新Moolec股东持有2354609股Moolec普通股[53] - 公司普通股面值为0.01美元/股，SPAC普通股面值为0.0001美元/股[53][56] - 合并交易中Moolec股东获发3250万股普通股[84] - 保荐人将25.5万股普通股存入托管账户12个月，后续约3.7万股转给公司[88] - 保荐人向UGVL和Theo各让渡200276股SPAC普通股，二者各出资400.552万美元[89] - 公司拟发行最多11110000股普通股，行使价每股11.5美元[108] - 出售股东或其允许受让人将转售最多35865887股普通股[108] 财务业绩 - 2022年9月30日止九个月，LightJump形成和运营成本为2581295美元，运营亏损2731295美元[115] - 2022年9月30日，LightJump信托账户投资为28132922美元，总资产为28312412美元[115] - 2022年6月30日止年度，Moolec研发费用为985158美元，运营亏损3652433美元[118] - 截至2022年6月30日，公司总资产为5691717美元，较2021年下降[119] - 2022年6月30日，公司总负债为4087384美元，较2021年大幅增加[119] - 截至2022年6月30日，公司累计亏损6834243美元，2021年为2307338美元[119] - 2022年12个月期间，公司运营亏损53774000美元，税前利润/亏损为 - 46199000美元[123] - 2022年12个月期间，公司基本和摊薄每股利润/亏损为 - 1.23美元[123] - 截至2022年6月30日，未经审计的预估合并总资产为15398000美元，总负债为1466000美元[127][128] - 2022年6月30日止年度，公司净亏损4526905美元[131] - 截至2022年6月30日，公司累计亏损6834243美元[131] 业务与技术 - 公司2020年从Bioceres Group分拆成立，业务覆盖美、欧和南美[66] - 公司专注分子农业技术，可在植物中开发动物蛋白，目标是替代蛋白市场[67][68] - 公司前两款产品Chymosin SPC和GLA已获阿根廷和美国监管机构批准，正增加种子库存[69] - 公司拥有不断增长的国际专利组合，研发和创新是核心业务战略[70] - 2022年4 - 11月，公司与Koompin Farms签订合同，生产1 - 2英亩红花GLA作物[135] 未来展望 - 公司未来几年精力和支出用于开发工业规模制造工艺技术，但无法保证成功[137] - 公司可能需额外融资，若无法获足够资金，可能调整业务活动[138][141][146] - 2023年和2024年将在美国和阿根廷进行田间试验，试验受多种因素影响[170] 风险因素 - 公司面临激烈竞争，多数竞争对手资源远超公司[149][150] - 开发新产品需大量研发投资且有失败风险[154][157] - 产品商业化受多种不可控因素影响[158][159] - 产品储存有特定要求，条件改变会影响保质期和性能[160] - 产品商业化可能面临公众负面看法及伦理、法律担忧[161] - 公司品牌认知度有限，增加营销投入不一定提升声誉和知名度[179][180] - 公司依赖信息技术系统，系统故障或安全漏洞影响业务运营[183] - 公司受数据保护法律约束，合规效果无法保证[185] - 全球经济因素增加政治和经济不可预测性及金融市场波动性[186] - 阿根廷业务可能受政府限制和不利经济条件影响[187] - 消费者经济下行时或转向低价产品，经销商或减少库存[188] - 农业行业商品价格变化影响公司运营结果[189] - 公司面临行业特定风险，如产品安全质量、消费者偏好变化、法规等[190] - 公司增加对风味和配料业务投资，面临消费者偏好快速变化风险[191] - 不利自然条件会给公司带来成本和损失[192] - 公司知识产权协议可能无法充分保护商业秘密[196] - 公司依赖的知识产权保护可能不足，专利到期或被挑战影响业务[197]