股权与交易 - 出售股东拟发售11110000份认股权证对应的普通股和35865887份普通股[8] - 认股权证行权价为11.50美元，含6900000份公共认股权证和4210000份私人认股权证[8] - 早期股东持有120,000股股份[41] - 关键员工获得232,523股普通股[42] - 新Moolec股东持有2,354,609股Moolec普通股[48] - SPAC普通股每股面值为0.0001美元[51] - SPAC认股权证的行权价格为每股11.50美元[52] - 业务合并后，Moolec股东获发3250万股普通股[79] - 7月8日11032790股SPAC普通股被赎回，赎回金额1.1050722亿美元，约每股10.02美元[80] - 12月27日2572848股SPAC普通股被赎回，赎回金额约2630万美元，每股约10.23美元[81] - 保荐人向UGVL和Theo各让出200,276股SPAC普通股，二者各出资4,005,520美元，公司各发行400,552股普通股[83] - 公司注册发行最多11,110,000股因认股权证行权可发行的普通股，行权价格为每股11.50美元[103] - 售股股东或其允许的受让人转售最多35,865,887股普通股[103] 财务数据 - LightJump在2022年前九个月形成和运营成本为258.1295万美元，2021年全年为151.6659万美元[110] - LightJump在2022年前九个月运营亏损为273.1295万美元，2021年全年为171.6659万美元[110] - LightJump在2022年前九个月其他收入总计为228.444万美元，2021年全年为162.2851万美元[110] - LightJump在2022年前九个月净亏损为45.5259万美元，2021年全年为9.3808万美元[110] - Moolec在2022年全年运营亏损为365.2433万美元，2021年为159.6361万美元[113] - Moolec在2022年全年亏损为452.6905万美元，2021年为198.6814万美元[113] - 截至2022年6月30日，Moolec非流动资产为460.7848万美元，2021年为460.9547万美元[114] - 截至2022年6月30日，Moolec总负债为408.7384万美元，2021年为58.7658万美元[114] - 截至2022年6月30日，合并后公司十二个月运营亏损为5377.4万美元[118] - 截至2022年6月30日，合并后公司十二个月总亏损为4620.3万美元[118] - 截至2022年6月30日，公司无形资产为459.9万美元，固定资产为0.9万美元，总非流动资产为1267.8万美元[122] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为156.1万美元，预付款项为115.9万美元，总流动资产为272万美元[122] - 截至2022年6月30日，公司总股本为4000美元，资本公积为6970.4万美元，总权益为1393.2万美元[122] - 截至2022年6月30日，公司应付账款为84万美元，其他流动负债为1000美元，总流动负债为84.5万美元[122] - 截至2022年6月30日，公司普通股可能赎回金额为0，认股权证负债为62.1万美元，总非流动负债为62.1万美元[123] - 2022年6月30日止年度，公司净亏损为452.6905万美元，累计亏损为683.4243万美元[126] 产品与技术 - 公司前两个产品为Chymosin SPC和GLA，已获阿根廷和美国监管机构批准[64] - 公司目前专注于生产SPC Chymosin、GLA Oil、BEEF+和POORK+四种产品[64] - 公司分子农业技术具环保优势，可减少温室气体排放和废物产生[67] - 公司产品预计比竞品含更少盐、糖和脂肪，对注重健康的消费者有竞争优势[74] - 公司目前没有任何产品或技术获批销售，仍处于早期开发阶段，对其技术性能的数据有限[131] 未来展望 - 若所有认股权证以现金行权，公司最多可获得127,765,000美元收益，预计用于一般公司用途[106] - 公司预计保留未来所有收益用于业务运营和扩张，近期不计划支付股息[106] - 2023年和2024年将在美国和阿根廷进行事件选择和收集监管信息的田间试验[165] 风险因素 - 公司预计未来将继续投入大量资源，可能需要额外融资来实现目标，若无法获得必要资金，可能会影响业务运营[133] - 公司目前没有与客户签订合同，未来可能会出现产品订单很少或没有订单的情况，这可能会对业务、财务状况和经营业绩产生不利影响[142] - 公司面临来自Motif FoodWorks等众多竞争对手的激烈竞争，对手资源更丰富[144] - 开发农业产品需大量研发投资，且存在失败风险[149] - 公司寻求的第三方合作协议可能无法达成或成功[151] - 产品商业化面临种子扩产、农民接受度、监管许可等多方面挑战[152] - 公司难以保证大规模生产产品的成本效益和准确预测供需[153] - 产品储存有特定要求，条件改变会影响产品和业务[155] - 产品商业化受公众对基因工程产品的看法及相关担忧的挑战[156] - 市场对公司产品的需求和消费者偏好难以预测，变化会影响业务[160] - 公司业务集中在有限地区，易受自然灾害和破坏行为影响[163] - 若基因工程植物不能表达足够产量的动物蛋白，公司产品可能无法及时推向市场或成功运营业务[166] - 若无法吸引、培训和留住员工，公司业务可能无法增长或成功运营[168] - 食品安全和食源性疾病事件、广告或产品标签错误等可能使公司面临诉讼、产品召回或监管执法行动，增加运营成本并降低产品需求[170] - 公司品牌在公众中的认知度有限，提升品牌市场地位或推出新产品可能需要大量广告和促销支出，但效果不确定[174] - 信息技术系统的不足、故障、中断或安全漏洞可能影响公司业务的有效运营[178] - 全球经济中断，如俄乌冲突、疫情等，可能对公司业务、运营结果和财务状况产生不利影响[181] - 农业行业整体易受商品价格变化影响，公司运营结果可能因商品价格变化而恶化[184] - 公司面临行业特定风险，如产品安全和质量、消费者偏好变化等，相关责任可能超出保险范围[185] - 不利的天气条件、自然灾害、作物疾病、害虫等可能给公司带来重大成本和损失[187] - 公司知识产权面临被挑战、侵权等风险，与第三方的许可协议终止可能影响业务运营[191][195][197]