公司基本信息 - 公司是全球领先物联网整体解决方案供应商，产品涵盖蜂窝模组、车载前装模组等硬件及软件平台服务等[10] - 公司总股本为287,823,419股[9] 业绩数据 - 2025年9月30日资产总计1,465,043.70万元，2024年末为1,298,018.63万元，2023年末为1,123,300.62万元，2022年末为1,027,368.54万元[15] - 2025年1 - 9月营业收入为1,787,680.20万元，2024年度为1,859,405.59万元，2023年度为1,386,117.51万元，2022年度为1,423,024.65万元[18] - 2025年1 - 9月营业利润为72,488.94万元，2024年度为58,661.26万元，2023年度为8,243.52万元，2022年度为61,052.10万元[18] - 2025年1 - 9月净利润为72,711.61万元，2024年度为57,801.58万元，2023年度为8,422.71万元，2022年度为62,028.04万元[18] - 2025年1 - 9月归属于发行人股东的净利润为73347.47万元[21] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 80,022.91万元，2024年度为72,375.51万元，2023年度为103,684.26万元，2022年度为50,171.18万元[19] - 2025年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 52,321.76万元，2024年度为 - 27,331.68万元，2023年度为 - 19,480.90万元，2022年度为 - 30,173.64万元[19] - 2025年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为38,417.43万元，2024年度为 - 47,050.31万元，2023年度为 - 118,871.11万元，2022年度为78,714.03万元[19] - 2025年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 94,261.31万元，2024年度为 - 3,493.41万元，2023年度为 - 32,723.99万元，2022年度为106,578.66万元[19] - 2025年9月30日资产负债率（合并）为69.30%[20] - 2025年9月30日流动比率为1.23倍[20] - 2025年1 - 9月研发费用占营业收入的比重为7.80%[21] 募投项目 - 车载及5G模组扩产项目达产后预计新增3380万片产能，内部收益率10.40%，投资回收期（含建设期）10.71年[22] - AI算力模组及AI解决方案产业化项目预计新增2653.30万片（套）产能，内部收益率19.06%，投资回收期（含建设期）7.64年[22] - 本次募集资金投资项目建设期首年至达产年折旧摊销金额分别为9518.85万元、23097.13万元、24318.77万元、20642.57万元、16966.34万元[24] 发行情况 - 本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[37] - 发行时间为2025年12月4日[38] - 发行价格为85.21元/股，发行股数26,165,765股，募集资金总额2,229,584,835.65元[39] - 发行对象最终确定为14家，均以现金认购，限售期6个月[39] - 定价基准日为2025年12月2日，发行价格不低于71.26元/股，发行价格与发行底价比率为119.58% [41] - 发行数量不超过26,165,765股，实际发行股数未超规定上限，且超过拟发行数量上限的70% [42][43] - 募集资金净额为2,219,926,105.91元，扣除发行费用（不含税）9,658,729.74元[46] - 本次发行前公司滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[47] - 本次发行决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月[48] 其他信息 - 项目保荐代表人为万全、杨华伟，项目协办人为刘苏成，项目组其他成员为蒋奇[49][51][52] - 截至2025年7月21日，保荐机构及相关方持有发行人0.24%股份，无其他影响公正履职情形[53] - 发行人于2025年3月31日和10月23日召开董事会会议，审议通过发行相关议案[55] - 公司于2025年4月18日召开第一次临时股东大会，审议通过与本次发行相关议案[56] - 本次发行已获上交所审核通过，并获中国证监会同意注册批复[58] - 本次募投项目不涉及产能过剩、限制类及淘汰类产业，不属于高耗能、高排放行业，符合产业政策[59] - 车载及5G模组扩产项目、AI算力模组及AI解决方案产业化项目产品属于现有主业范畴[60] - 总部基地及研发中心升级项目拟选址上海松江区泗泾镇，自2023年起建设全球总部基地[60] - 本次发行满足“两符合”规定，不涉及“四重大”情形，符合相关规定[62] - 保荐机构对公司持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度[63] - 保荐机构认为公司本次向特定对象发行股票符合上市相关要求，发行上市申请文件无虚假记载等问题，股票具备上市条件[64]