发行情况 - 发行数量为26,165,765股[2] - 发行价格为85.21元/股[2] - 募集资金总额为2,229,584,835.65元[8] - 发行费用为9,658,729.74元[8] - 募集资金净额为2,219,926,105.91元[8] 时间节点 - 2025年3月31日召开第四届董事会第三次会议通过多项发行相关议案[5] - 2025年4月18日召开2025年第一次临时股东大会审议通过多项发行相关议案[6] - 2025年9月4日收到上交所审核意见，认为发行申请符合要求[7] - 2025年9月30日收到中国证监会同意发行注册的批复[7] - 本次发行新增股份于2025年12月24日办理完毕登记、托管及限售手续[2] 获配情况 - 共青城玖号股权投资合伙企业（有限合伙）获配股数8,214,998股，获配金额699,999,979.58元[15] - 广东恒阔投资有限公司获配股数2,933,927股，获配金额249,999,919.67元[15] - 财通基金管理有限公司获配股数2,863,513股，获配金额243,999,942.73元[15] - 湖北省铁路发展基金有限责任公司获配股数2,347,142股，获配金额199,999,969.82元[15] - 诺德基金管理有限公司获配股数2,018,542股，获配金额171,999,963.82元[15] 注册资本与认购 - 公司注册资本为760,584.5511万元人民币[23] - 当涂固信产业集群创新发展基金合伙企业出资额为20,100万元人民币，认购938,856股[23] - 广州粤凯新能产业股权投资合伙企业出资额为100,000万元人民币，认购938,856股[23] - 中信证券资产管理有限公司注册资本为100,000万元人民币，认购844,971股[24] - 广东德汇投资管理有限公司注册资本为3,465万元人民币，旗下两只基金各认购774,556股[24][26] - 上海良元资产管理有限公司注册资本为1,000万元人民币，认购844,971股[25] 股东情况 - 发行前截至2025年9月30日，前十大股东合计持股114,292,242股，占比43.68%[30] - 发行后截至2025年12月24日，前十大股东合计持股115,759,200股，占比40.21%[31] - 钱鹏鹤及其一致行动人持股数量62227449股不变，持股比例由23.78%稀释至21.62%[33] - 钱鹏鹤持股数量44970241股不变，持股比例由17.19%变为15.62%[33] - 宁波移远投资合伙企业持股数量17257208股不变，持股比例由6.60%变为6.00%[33] 股份变化 - 公司增加26165765股有限售条件流通股，股份总数从261657654股增至287823419股[34] - 各发行对象股份限售期均为自发行结束之日起6个月[23][24][25][26] 财务与业务影响 - 发行募集资金到位后，公司总资产和净资产增加，资产负债率下降[37] - 募集资金用于车载及5G模组扩产等四个项目，主营业务将进一步加强[38] - 发行完成后公司主营业务范围、业务收入结构无重大变化[39] - 发行前后公司实际控制人均为钱鹏鹤，治理结构无重大影响[40] - 发行不会对公司董监高和核心技术人员结构造成重大影响[41] - 发行不会导致产生新的关联交易和同业竞争[42]