发售信息 - 公司拟发售最多781,250股普通股、多种认股权证，行使后最多可发行2,390,625股普通股[10] - 假设组合公开发行价为每股6.40美元，8月27日收盘价6.40美元，8月29日收盘价6.50美元[10][14] - 预融资认股权证和普通认股权证假设组合购买价为6.39美元[11] - 本次发售2025年10月2日结束，期间组合公开发行价固定[16] 费用相关 - 公司向配售代理支付现金费用为发售总收益的7.0%，管理费用为总收益的1.0%，并报销相关费用[17] - 公司估计本次发售除配售代理费外总费用约为100,000美元[17] - 本次发行证券预计费用总计10万美元，包含SEC注册费等多项费用[157] 临床进展 - 公司免疫疗法在临床前模型有广泛抗肿瘤和抗病毒活性[31] - 2022年5月FDA允许开展针对晚期实体瘤的1期临床试验[32] - 2023年8月评估4名接受单剂量7 x 10^7 Decoy20的参与者[33] - 2024年10月完成3 x 10^7 Decoy20剂量的6名参与者一周给药部分[36] - 截至2025年5月，单剂量Decoy20招募13名参与者，每周给药招募32名参与者[36] - 2025年5月决定结束每周给药招募，专注联合研究[36] - 2025年6月宣布联合研究第一名参与者开始给药，截至8月招募6名参与者[37] 财务数据 - 截至2025年9月2日，公司有1,106,529股流通普通股，发行后将达1,887,779股[44] - 假设以6.40美元/股出售最多股份，扣除费用后发行净收益约430万美元[44] - 基于6.40美元/股假设发行价，购买普通股投资者每股立即稀释约1.992美元[50] - 若发行净收益约430万美元，资金可满足至2026年3月底需求[54] - 截至2025年6月30日，现金及现金等价物实际为615.8万美元，预计调整后为1049万美元[78] - 截至2025年6月30日，股东权益实际为 - 167.3万美元，预计调整后为916.2万美元[78] - 2025年6月30日公司普通股净有形账面价值约为 - 170万美元，即每股约 - 2.765美元[83] - 假设以每股6.40美元出售，2025年6月30日调整后预计有形净资产约为910万美元，即每股约4.408美元[85] 过往交易 - 2025年6月完成私募配售，出售约570万美元可转换票据[39] - 2025年6月26日实施1比28的反向股票分割[40] - 2025年2月与YA II PN, LTD.签订协议，已发行89,902股普通股获约185万美元收益[164] - 2025年1月完成私募，出售75,335股未注册普通股等[165] - 2024年11月完成注册直接发行，出售64,893股普通股获约213万美元毛收入[166] - 2024年8月完成定向增发，发售58,708股普通股，总收益约300万美元[167] - 2022年12月与林肯公园资本基金签订协议，2025年2月终止协议[168]