公司性质与注册 - 公司为非加速申报者、较小报告公司和新兴成长公司,注册编号为333 - 281474[5] - 注册声明于2025年1月10日由公司授权人员在宾夕法尼亚州北威尔士市签署[39] 费用与交易 - 发行和分销的其他费用总计92.5万美元,含SEC注册费2699美元、NYSE美国上市费7.5万美元、FINRA申请费2000美元等[11] - 2022年8月16日,公司向四名投资者发行750万股普通股,每股购买价0.0001美元[21] - 2022年9月29日,公司与Toppoint Inc和Hok C Chan达成股份交换协议,Hok C Chan用Toppoint Inc全部股份换公司750万股普通股[22] 证券发售规则 - 要约或销售期间对注册声明生效后修订,总发行证券美元价值不超注册金额,且发行数量和价格变化合计不超有效注册声明“注册费计算”表中最高总发行价20%,可按规则424(b)提交招股说明书[31] - 为确定《证券法》下责任,每份生效后修正案应视为新注册声明,证券发售视为首次善意发售[32] - 生效后修正案可注销发售终止时未售出的已注册证券[32] - 延迟发售开始或持续期间,需提交生效后修正案包含Form 20 - F第8.A项要求的财务报表[33] - 公司依赖Rule 430B,按Rule 424(b)(3)提交的招股说明书自提交日起视为注册声明一部分[34] - 公司依赖Rule 430B,按Rule 424(b)(2)、(b)(5)或(b)(7)要求提交的招股说明书,自首次使用或首次证券销售合同签订日起视为注册声明一部分[34] - 公司依赖Rule 430C,按Rule 424(b)提交的招股说明书自生效后首次使用日起视为注册声明一部分[34] - 确定注册人对证券初始分销中购买者的责任时,若通过特定通信方式向购买者发售或出售证券,注册人将被视为向购买者出售证券[35] - 为确定《证券法》下的责任,依据Rule 430A在注册声明中省略、在按Rule 424(b)(1)、(4)或497(h)提交的招股说明书中包含的信息,自生效日起视为注册声明一部分[36] - 为确定《证券法》下的责任,包含招股说明书形式的每份生效后修正案应视为与其中所发售证券相关的新注册声明,此时证券发售应视为首次善意发售[37]
Toppoint Holdings Inc(TOPP) - Prospectus(update)