首次公开募股 - 拟公开发售1,039,657股普通股用于IPO，预计发行价5.50 - 6.50美元/股，假设初始价6美元/股[7,13] - 登记注册用于销售的普通股总数4,009,480股，含1,039,657股IPO股份和2,969,823股股东待售股份[12] - IPO股份中价值562,932美元（93,823股）用于偿还投资者本息，175,000美元（29,167股）用于偿还董事本金[14] - 已申请将普通股在NYSE American上市，股票代码“CHRO”，发行取决于上市申请批准[15] - 代表权证对应51,982股普通股，占IPO股份5%[12,22] - 承销商45天内有权额外购买最多155,948股IPO股份弥补超额配售[21] - 代表权证行使价为IPO每股发行价125%，IPO股份销售六个月后可行使，有效期五年[22] - 非责任费用津贴为发行总收益1%，支付给承销商[24] - 股东待售股份发售以IPO完成为条件，公司无收益[16,17] - 全额行使超额配售权后，拟发行1,195,605股IPO股份，假设发行价6美元/股[97] - 出售股票净收益约460万美元，全额行使超额配售权后约550万美元[100] - 发行后普通股立即发行在外股份为5,584,089股，全额行使后为5,740,037股[99] 财务数据 - 2023年前9个月、2022年前9个月、2022年全年和2021年全年净亏损分别为3,341,640美元、1,201,161美元、2,458,589美元和595,387美元[111] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，总资产分别为22,786美元和55,074美元，总负债分别为5,927,374美元和3,761,611美元[111] - 自成立以来一直净亏损，截至2023年9月30日和2022年12月31日，累计亏损分别约950万美元和610万美元[120] 业务合作与融资 - 2022年7月12日，Chromocell Holdings贡献资产，公司发行1000万股普通股和60万股A系列可转换优先股[35] - 2023年8月2日协议规定，IPO完成时Chromocell Holdings承担160万美元负债，放弃60万美元现金支付义务，公司发行2600股C系列可转换可赎回优先股[37] - 2023年10月11日与机构投资者签协议，投资者最多买750股B系列可转换优先股，公司发行37,500股普通股[55] - 2023年11月13日与机构投资者签附带协议，免除其资金支付义务，但仍发行普通股[56] - 2023年10月10日与投资者票据持有人签附带协议，延长期限并发行30,000股普通股（反向分割后3,334股）[57] - 2023年11月22日开展权利发行，发行21,982,216股普通股（反向分割后2,442,468股），获净收益246,201美元[64] - 2023年12月23日与Benuvia签独家许可协议，支付6.5%特许权使用费，期限15年，发行3,458,033股普通股（反向分割后384,226股）[66] - 2023年4月17日进行438,9757美元过渡性融资，按8%年利率计息，自动转换为87,075股普通股[63] - 2023年10月12日与四位现有投资者签本票，总面值210,000美元，总购买价175,000美元[61] - 正与投资者票据持有人协商股权信贷安排，可售最多20,000,000美元普通股，支付1,000,000美元承诺费[70] 产品研发与试验 - 临床专注靶向NaV1.7，目标开发外周神经系统NaV阻滞剂治疗EM[43] - 2024年三季度预计启动CC8464剂量递增试验，约32名健康志愿者参与，试验约9个月[48] - 预计2025年下半年启动CC8464的2a期概念验证研究，约20名基因验证的EM患者参与，研究约12个月[49] - CC8464一期研究超100名受试者参与[78] 市场情况 - 2021年全球疼痛管理市场估值约670亿美元，预计2027年达890亿美元，复合年增长率4.65%[44] - 2019年美国20.4%成年人有慢性疼痛，7.4%成年人慢性疼痛常限制工作和日常活动[44] - EM发病率估计为每10万人中有1.3 - 15例，美国潜在患者达5000 - 50000人[45] 风险与其他 - 新兴成长公司身份可享受报告要求减免，最多持续五年，终止条件含年收入达12.35亿美元等[82,83,89] - 小报告公司身份可减少向美国证券交易委员会公开文件披露内容[86] - 面临持续经营能力存疑、亏损、财务报告内控重大缺陷等风险[90] - IPO结束后6个月内，公司、董事等不得出售证券；1年内不得进行可变利率交易[105] - IPO结束时，向承销商代表发行认股权证，可购普通股数量为IPO发售股票总数5%，行使价为每股IPO发售价格125%[106] - 前首席执行官索赔479,168.50美元，公司已计提319,281美元相关补偿费用[75] - 公司面临各类诉讼、产品开发失败、竞争激烈等多种风险[129,130,171]