Chromocell Therapeutics(CHRO) - Prospectus(update)

财务与股权 - 公司注册发售103.9657万股IPO股份和296.9823万股股东转售股份,共400.948万股普通股[7][12] - IPO股份预计发行价每股5.5 - 6.5美元,假设反向股票分割为1比9[13] - 公司将价值56.2932万美元股份偿还投资者票据,17.5万美元股份偿还董事票据[14] - 2023年11月22日股权发售,发行2198.2216万股普通股,净收入24.6201万美元[64] - 此次发行假设初始发行价为每股6美元,发行103.9657万股(承销商全额行使超额配售权为119.5605万股)[95] - 预计首次公开募股净收益约460万美元(承销商全额行使超额配售权约550万美元)[98][99] - 2023年前9个月总营收为0,净亏损为334.164万美元[109] - 2023年9月30日总资产为2.2786万美元,总负债为592.7374万美元[109] 用户数据 - 美国成年人慢性疼痛患病率为20.4%,7.4%的人慢性疼痛频繁限制工作和日常活动[44] - EM发病率估计每10万人中1.3至15人,美国潜在患者群体达5000至5万人[45] 未来展望 - 预计2024年第一季度开始招募患者进行剂量递增试验,约32名健康志愿者参与,持续约9个月[47][48] - 预计2025年下半年启动2a期概念验证研究,约20名基因验证的EM患者参与,持续约12个月[49] - 未来一年不太可能产生产品或许可收入,需依靠额外融资实现业务目标[126] 新产品和新技术研发 - 正在开发CC8464的眼科局部制剂,预计2024年第三季度开始相关试验[52] - 将继续CC8464的研究和临床开发,开展体内和毒理学研究[122] 市场扩张和并购 - 2023年12月23日与Benuvia签订独家许可协议,支付6.5%的特许权使用费,发行345.8033万股普通股[65][66] 其他新策略 - 公司计划为CC8464申请孤儿药指定[88] - 正与投资者票据持有人协商股权信贷安排,可出售最多2000万美元普通股[70]