首次公开募股 - 公司拟发行1,039,657股普通股用于首次公开募股，预计发行价5.50 - 6.50美元，假设发行价6美元[12][13] - 发行代表权证可购买51,982股普通股，行使价为发行价125%[12][22] - 向贷款人、董事直接发行价值737,932美元股份，分别为93,823股和29,167股（假设发行价6美元）[14] - 承销商45天内最多购155,948股以覆盖超额配售[21] - 为出售股东登记3,080,953股出售股份，以IPO结束为前提[12][16] - 申请在纽约证券交易所美国板上市，股票代码“CHRO”，发行取决于上市获批[15] - 预计IPO净收益约460万美元，承销商行使超额配售权约550万美元[91] 财务数据 - 2023年前三季度总营收为0，2022和2021年全年总营收为0[98] - 2023年前三季度净亏损3,341,640美元，2022年前三季度为1,201,161美元[98] - 2023年9月30日总资产22,786美元，2022年12月31日为55,074美元[98] - 2023年9月30日总负债5,927,374美元，2022年12月31日为3,761,611美元[98] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日累计亏损分别约950万和610万美元[107] 业务合作与协议 - 2022年7月12日，Chromocell Holdings贡献资产，公司发行1000万股普通股和60万股A系列可转换优先股[35] - 2023年8月2日，与Chromocell Holdings协议，IPO完成时其承担160万美元负债，豁免60万美元支付，公司发行2600股C系列优先股[37] - 2023年10月11日，与机构投资者协议，投资者最多购750股B系列优先股，公司发行37,500股普通股[55] - 2023年12月23日，与Benuvia签订许可协议，支付6.5%特许权使用费，发行3,458,033股普通股[66] 临床试验计划 - 预计2024年二季度对约32名健康志愿者进行CC8464剂量递增试验，约需9个月[48] - 预计2024年四季度开展CC8464的2a期概念验证研究，约需12个月，预计对约20名患者给药[49] 市场情况 - 2021年全球疼痛管理市场估值约670亿美元，预计2027年达890亿美元，复合年增长率4.65%[44] - 美国2019年20.4%成年人有慢性疼痛，7.4%成年人慢性疼痛常限制工作和日常活动[44] - 美国EM发病率估计为每10万人1.3至15例，潜在患者群体达5000至5万人[45] 风险因素 - 公司面临持续经营能力存疑、经营历史有限、预计未来亏损等风险[85] - CC8464开发处于早期阶段，推进临床开发、获监管批准和商业化有不确定性[85] - 无法满足纽交所上市要求或维持上市资格，可能影响IPO和普通股价值[88][90] - 临床试验可能因多种原因延迟或中断，结果不确定会带来不利影响[124][126] - 监管机构审查、批准有不确定性，获批后仍需遵守持续监管要求[122][139] - 面临研发风险，无法发现、开发和商业化更多先导化合物会影响业务扩张[152][155] - 许可协议终止或知识产权维护不力，业务将受负面影响[160][161] - 制造过程复杂，存在产品缺陷、进度延迟等风险[163][165] - 市场开发能力不足、产品不被接受、价格控制等会影响收入[167][172] - 依赖关键员工和科学顾问，员工不当行为会损害公司声誉[184][186] - 受医疗、环境等法律法规约束，违规将面临重大处罚[188][192] - 全球经济、金融服务行业不利条件可能影响公司业务和财务[195][196]