财务状况 - 2023年上半年总运营费用为169.1743万美元，2022年上半年为58.45万美元[77] - 2023年上半年净亏损为191.9908万美元，2022年上半年为64.4506万美元[77] - 截至2023年6月30日总资产为8.1893万美元，截至2022年12月31日为5.5074万美元[77] - 截至2023年6月30日总负债为498.2779万美元，截至2022年12月31日为376.1611万美元[77] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，累计亏损分别约为810万美元和610万美元[86] - 2023年和2022年前六个月净亏损分别约为190万美元和60万美元，2022年和2021年全年净亏损分别约为250万美元和60万美元[86] IPO相关 - 公司拟公开发行普通股，包括IPO股份及特定售股股东的股东股份[7] - IPO股份发售价格预计在一定区间，实际价格由承销商和公司定价时确定[13] - 向持有45万美元本票及应计利息的贷款人、持有17.5万美元本票的董事发售股份以偿还债务[14] - 拟申请将普通股在NYSE American上市，股票代码“CHRO”[15] - 授予承销商45天内最多额外购买一定数量普通股的超额配售选择权[19] - 向承销商代表发行可购买IPO股份5%的代表认股权证[20] - 向财务顾问发行可购买IPO股份2%的顾问认股权证[21] - 承销商预计于2023年某日期在纽约向购买者交付IPO股份[22] - IPO完成时将进行反向股票拆分，部分优先股和票据将自动转换为普通股[36] - 预计IPO净收益约为数百万美元，若承销商超额配售权全部行使，净收益约为另一个数百万美元[72] - 拟用约数百万美元净收益资助CC8464的研究和产品开发，剩余用于一般公司用途[72] 业务合作与协议 - 2022年7月12日，Chromocell Holdings向公司贡献资产，公司发行1000万股普通股和60万股A系列可转换优先股作为交换[33] - 2023年8月3日，与Chromocell Holdings签订补充协议，IPO完成后，其将重新承担150万美元直接负债，免除公司60万美元现金支付义务，公司将向其发行2600股C系列可转换可赎回优先股[35] - 与机构投资者签订B系列可转换优先股购买协议，投资者将以每股1000美元价格购买[51] - 8月17日与投资者票据持有人签订附函，将到期日延至9月30日，发行30000股普通股[53] 市场数据 - 2021年全球疼痛管理市场价值约670亿美元，预计2027年达到890亿美元，复合年增长率为4.65%[42] - 2019年，美国20.4%的成年人有慢性疼痛，7.4%的成年人慢性疼痛频繁限制工作和日常活动[42] - 美国EM发病率估计为每10万人中有1.3至15人，潜在患者群体达5000至5万人[43] 研发与未来计划 - 计划2023年继续临床试验，评估皮疹缓解策略和进行2a期概念验证研究[45] - 考虑在澳大利亚开展研究，当地对临床费用提供43.5%的税收抵免[45] - 计划为CC8464申请孤儿药指定[67] 资金与融资 - 2023年9月1日进行9月过桥融资，本金总额为198128美元，年利率为8%，IPO时将以20%的折扣转换为普通股[48] - 公司需筹集额外资金以获得CC8464或其他化合物的批准[67] 公司身份与风险 - 公司为新兴成长公司、较小报告公司和非加速申报公司[5] - 自成立以来一直亏损，预计未来仍将亏损，可能无法实现或保持盈利[67] - 在财务报告内部控制方面存在重大缺陷[67] - 面临激烈竞争、监管审批、知识产权等多方面风险[135][188]