股权交易与发行 - 销售股东拟转售至多162,964,288股普通股[10] - 行使认股权证可发行10,173,881股普通股[10] - 按假设价格0.7280美元,公司可向销售股东发行至多137,362,637股普通股[10] - 约克维尔购买协议中,公司出售普通股总购买价上限为1亿美元[10] - 约克维尔可转换票据原始本金总额至多为1100万美元[10] - 2025年12月5日,公司普通股在纳斯达克收盘价为0.7505美元[10] - 2025年12月22日,公司普通股在纳斯达克最后报告销售价格为0.64美元/股[16] 用户数据 - 2020 - 2024年公司视频浏览量同比增长148%,至2025年9月30日达近140万次[35] - 2020 - 2024年公司展示量同比增长57%,自成立产生近850万次展示量和视频浏览量[35] - 2022年以来,Brag House观众每次直播平均停留19分钟,较行业基准增加近1.75倍[35] 市场扩张与并购 - 2025年9月2日,公司400万美元购买CleanCore 400万份B类普通股预融资认股权证[42] - 2025年11月10日,公司行使CleanCore预融资认股权证[45] - 合并中,公司向House of Doge股东等发行约6.63250176亿股普通股[48] - House of Doge向公司首席执行官等发行900万股普通股[48] 财务业绩 - 2025年和2024年截至9月30日九个月净亏损分别为20万和300万美元[86] - 2024年和2023年全年净亏损分别为330万和470万美元[86] - 截至2025年9月30日和2024年12月31日,累计亏损分别为1490万和1460万美元[86] 未来展望 - 公司预计将Yorkville购买协议所得用于营运资金和一般公司用途[114] 新产品和新技术研发 - 2024年11月公司与Artemis签约,预计2026年第三季度推出软件初始版本[194] 其他新策略 - 2025年公司通过两份短期本票额外筹集15万美元[186] - 2025年3月公司修改营销协议,基本薪酬预计10万美元分两期支付[187]
Brag House Holdings Inc(TBH) - Prospectus