财务与发行 - 公司拟公开发行1350000股普通股，初始发行价预计每股4美元[9,13] - 授予承销商45天选择权，可额外购买最多202500股普通股，占发行股份15%[20] - 预计净收益约318万美元，若承销商全额行使选择权，净收益约392万美元[80] - 2024年9月30日止九个月净亏损300.12万美元，2023年全年净亏损467.23万美元[77] - 2024年9月30日累计亏损1436.04万美元，2023年12月31日累计亏损1135.92万美元[77] - 此次发行后普通股预计1037.77万股流通，若行使选择权将有1058.02万股流通[80] 用户与市场数据 - 截至2024年12月31日，举办27场锦标赛，7场由企业赞助，创收约667000美元[34] - 截至2024年12月31日，非专业玩家占全球玩家超99%，公司有近2000名会员[50] - 截至2024年12月31日，内容视频观看量近140万，较2020 - 2024年同比增长148%[52] - 截至2024年12月31日，自成立以来产生近800万次展示，较2020 - 2024年同比增长约57%[52] - 截至2024年12月31日，四个B2B合作关系贡献66.7万美元，占迄今收入99%[52] 未来展望 - 预计2025年，与大型体育企业和企业实体的锦标赛及赞助收入约占公司收入99%，订阅等其他收入约占1%[34] - 2025年预计全球电竞观众超6.4亿，2024年全球电竞市场年收入超20亿美元[48] - 计划到2025年底通过高校领袖计划在超150所高校建立游戏业务，有超50名校园大使[44] 合作与业务 - 2024年11月与Artemis和EVEMeta达成服务协议，发行股票有锁定期和最低价值保障[37] - 向Artemis发行937500股普通股，分三批解锁，最低价值保障上限375万美元[38][39] - 向EVEMeta发行312500股普通股，最低价值保障上限125万美元[39][42] - 与可口可乐、麦当劳等有合作关系[97,98] 技术与策略 - 计划在2025年第一、二季度实施数据洞察模型，收集用户数据助力品牌营销[36][134] - 目前有1个注册商标，计划申请专利保护核心技术和知识产权[190] 其他 - 2024年6月14日进行1比5.1287的反向股票分割，10月11日取消并进行1比2.43615的反向股票分割[15] - 出售股东可能转售最多252197股公司普通股[9] - 同意向承销商支付相当于总收益1.0%的非问责费用津贴，并报销150000美元的问责费用津贴[18] - 将向承销商代表发行认股权证，可购买数量为发行股份3%的普通股，行使价为发行价的100%[19] - 公司是新兴成长公司和较小报告公司，选择遵守某些减少的上市公司报告要求[5,16] - 申请将普通股在纳斯达克资本市场上市，若未获批准，无法完成此次发行[14,31] - 董事会于2024年6月11日批准2024年综合激励计划，12月31日批准修订版[78] - 计划预留225万股用于股票激励计划[82] - 将向Outside The Box Capital, Inc.发行价值20万美元的普通股用于营销服务[82] - 将向一名债券持有人发行价值7500美元的普通股以偿还贷款[82] - 将向Chetan Jindal发行6250股普通股以履行认购协议[82] - 用本次发行所得偿还61.4万美元应付票据和过桥贷款，包括32.29万美元本金和29.25万美元利息[176] - 29.79万美元本金无到期日，2.5万美元贷款到期日为2025年2月15日[176] - 31万美元本金利息费用率为30% - 100%，1.29万美元本金免息[176] - 2024年8 - 9月筹集28万美元短期贷款，预计一年内偿还，利息费用率100%，另需按当前公允价值1.41美元发行普通股支付100%费用[177] - 2024年9月发行198454股普通股全额支付28万美元股份应付款[177] - 2024年12月筹集2.5万美元短期贷款，原始发行折扣30%作为利息，需支付价值相当于本金30%的普通股，到期日为2025年2月15日[177]