发行相关 - 首次公开发行600万份美国存托股份，代表200万股普通股，每股面值0.00005美元[11,13,14] - 预计首次公开募股价格在每股6.8美元至8.8美元之间，拟在纳斯达克全球市场上市，股票代码“XI”[15] - 承销商以包销形式发售6000000份美国存托股份，若全额行使额外购买选择权则为6900000份[52] - 公司授予承销商45天内以首次公开发行价格减去承销折扣和佣金购买最多900000份额外美国存托股份的选择权[53] - 承销商向投资者销售的承销折扣和佣金为7%[51] 业绩情况 - 2020年、2021年及2021年和2022年上半年，公司总收入分别为1386万美元、3252万美元、890万美元和1290万美元[128] - 2020 - 2022年上半年，软件产品销售收入持续增长，M&S服务销售收入有增长，云平台产品销售收入从0增长[128][133] - 2020年净亏损7056042美元，2021年净收入3365002美元，2022年上半年净收入590499美元[145][148][153] 用户数据 - 上海小i的认知智能人工智能平台产品和服务主要面向7个行业的客户销售[84] - 2020 - 2022年上半年，中国大陆客户销售额占比高，中国港澳台及其他国家客户销售额占比低[131][132] 技术研发 - 截至2022年12月1日，上海小i申请554项专利，其中281项已获授权，拥有225个注册商标和130项计算机软件著作权[127] - 截至2022年12月1日，公司有277名研发人员，约占人员总数的62.5%[127] 市场与法规 - 《外国公司问责法案》等对公司发行和上市带来不确定性[48][49] - 2022年8月25日，上海小i收到通知本次发行无需进行网络安全审查[36] 资金与财务 - 公司预计在可预见的未来不支付股息，若支付需依赖各实体间的利润分配[158] - 中国运营实体向公司转移部分净资产的能力受到中国法律法规限制[108] - 截至2021年12月31日和2022年6月30日，公司合并净资产中受限净资产约为75858780美元[156]