DATA KNIGHTS ACQUISITION(DKDCA) - Prospectus
2023-12-19 01:29

融资与证券 - 公司拟发售不超过[]股普通股及购买[]股普通股的认股权证[7] - 部分购买者可选择预融资认股权证,每份可兑换一股普通股[7] - 2023年6月28日PIPE融资总本金159.57447万美元,购买价150万美元[9] - PIPE票据可转换为普通股,最多可转换为638,298股[9] - 出售证券持有人可出售734,043股普通股,部分受锁定期限制[15] - 截至2023年12月12日,约23,572,232股普通股和12,181,019份认股权证流通[16] - 2023年12月14日,普通股收盘价0.9521美元/股,认股权证0.0106美元/份[16] - 承销折扣为每股普通股的7%,公司向承销商发行认股权证[23] - 普通股(或预融资认股权证)公开发行价每股[_]美元,认股权证0.0001美元[23] 公司发展历程 - 2021年2月8日公司在特拉华州注册成立[55] - 2021年5月11日完成首次公开募股,总收益1亿美元[56] - 承销商行使超额配售权,额外收益1500万美元[56] - 公司向发起人私募配售,收益585.275万美元[56] - 2021年5月11日发售和私募配售净收益1.173亿美元存入信托账户[57] - 2021年6月22日开始普通股和认股权证独立交易[57] - 2022年4月25日签订合并协议,2023年11月7日完成合并,公司更名[59][68] - 2023年11月8日OneMedNet普通股和认股权证在纳斯达克交易[70] 用户数据 - OneMedNet拥有超95家医疗保健机构联合网络,200 +个地点[80] - OneMedNet有超6500万次成像检查、1500多万名患者数据[82] - 数据来自42个国家,有200 +个客户/合作伙伴[82] 市场数据 - 全球真实世界证据解决方案市场2023年161.3亿美元,2030年预计达362.4亿美元[146] - 2020年药物开发和审批细分市场收入占比约28.9%[146] - 2021年制药等公司细分市场预计占全球真实世界证据解决方案市场36.5%[148] - 2021年真实世界数据集细分市场预计占全球真实世界证据解决方案市场51.2%[149] - 全球真实世界数据市场2023年价值15.9亿美元,2023 - 2030年复合年增长率14.4%[149] 新产品和新技术研发 - OneMedNet利用AI/ML技术对医学成像和临床数据索引[91] - OneMedNet通过多步质量控制对数据去识别[95] - AI用于真实世界数据预处理,增强异常检测等[112] - AI在临床研究中可加速试验过程等[115] 市场扩张和并购 - 业务合并总对价约2亿美元,部分公众股东行使赎回权[69] - 截至2023年11月7日,公众股东等各方持股比例明确[71] 其他新策略 - 公司作为新兴成长型公司,遵守简化报告要求[18] - 公司与多方签订投票、支持、就业等协议[176][177][178] - 公司高管薪酬及激励方案明确[179][180][181] - 公司业务受法律法规监管,在100多个国家开展业务[183][187] - 公司采用多种数据安全技术保护信息[190] - 业务合并前后公司人员及办公费用有变化[198][199]