股权发售 - 公司拟发售最多1562.5万股普通股及相应A - 1、A - 2、A - 3系列认股权证，各系列可分别购买最多1562.5万股普通股[7] - 公司将发售最多1562.5万份预融资认股权证，每份按0.0001美元行权价购1股普通股[8] - 普通股和认股权证组合假定公开发行价为每股0.32美元，预融资认股权证和认股权证组合假定公开发行价为每份0.3199美元[7][8] - A - 1、A - 2、A - 3系列认股权证行权价为每股0.32美元，有效期分别为5年、24个月和9个月[7] - 本次发售2024年5月13日结束，期间组合公开发行价固定，公司可提前终止[11][87] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司累计亏损3.81亿美元[37] - 2021年11月获美国国立卫生研究院NCI约200万美元赠款，2023年8月全额使用[45] - 2023年7月出售资产获600万美元现金预付款[68] - 截至2023年12月31日，完成股权证券发行收益约460万美元，需两年内完成超1000万美元发行获500万美元或有金额[69] - 预计2024年3月31日现金及现金等价物约130万美元，第一季度经营活动使用现金530万美元[80] - 假设发行总收益500万美元，净收益约450万美元，加现有现金可满足未来6 - 9个月资本需求[97] - 假设发行价0.32美元/股出售500万美元股票，购买者每股净有形账面价值立即稀释0.13美元[107] - 若认股权证全部行权，公司获额外收益约1500万美元[131] - 截至2023年12月31日，现金及现金等价物实际623.4万美元，调整后1073.4万美元[139] - 截至2023年12月31日，总股本实际12.3万美元，调整后462.5万美元[139] - 假设发行价格每股增减0.25美元，公司净收益增减390万美元[139] - 截至2023年12月31日，净有形账面价值10万美元，每股0.01美元[144] - 假设发行后，调整后净有形账面价值约460万美元，每股约0.19美元[145] 业务进展 - 截至2023年12月，MB - 106在Fred Hutch赞助1期临床试验约40名患者接受治疗，公司赞助约20名患者接受治疗[32] - 截至2023年12月31日，MB - 106公司赞助1期试验待1名患者完成最终剂量水平推进2期关键研究[32] - 2023年12月，MB - 106治疗惰性淋巴瘤患者临床研究总缓解率100% [46] - 2024年第一季度与FDA就MB - 106治疗WM完成1期结束会议[47] - 2024年第一季度完成多中心1期试验惰性淋巴瘤组患者入组，滤泡淋巴瘤总体完全缓解率100%（N = 6）[48] - 2024年3月宣布与Fred Hutch合作开展MB - 106用于自身免疫性疾病概念验证1期临床试验[49] - 2024年3月FDA授予公司产品RMAT指定[50] - COH的1期研究中，65名患者入组治疗，58名患者按方案接受3个周期CAR - T细胞治疗，50%患者病情稳定或更好[58] - 2019年O'Neal综合癌症中心启动MB - 108的1期试验，截至2023年4月有9名患者入组[62] 合作与研发 - 公司与Mayo Clinic合作开发新型体内CAR - T平台技术，临床前概念验证已确立[64] - 2023年5月与uBriGene签订资产购买协议，7月完成出售[67][68] 公司运营 - 2024年4月10日董事会批准裁员约81%，预计二季度基本完成，产生约20万美元人事重组费用[78] - 2024年3月13日收到纳斯达克通知，需4月29日前提交合规计划[75] 市场数据 - 美国每年新增超80000例NHL病例，超20000名患者死于该疾病[39] - 约45%的NHL病例现有疗法无法治愈，侵袭性B细胞淋巴瘤占NHL的30 - 35% [39] - 预计2024年美国诊断出20700例CLL新病例，占美国所有白血病的约25% - 35% [41] - 胶质母细胞瘤占恶性原发性脑和中枢神经系统肿瘤约49.1%等[55] - 2023年美国预计诊断出超14490例新的胶质母细胞瘤病例，五年生存率低于10%[55] 风险提示 - 购买股票立即稀释账面价值，未来股权发行可能进一步稀释[84] - 大量股票出售可能压低股价[84] - 依赖第三方制造产品有供应不足、成本过高风险[100] - 依赖第三方分销药品供应可能导致临床试验或产品上市延迟[104] - 依赖第三方存在合规、质量等风险[105] 股权结构 - 公司授权发行2亿股普通股，100万股为A类普通股；授权发行200万股优先股，25万股为A类优先股[189] - 截至2024年4月25日，有10509505股普通股流通，由71名登记股东持有[191] - A类优先股股东每年1月1日获PIK股息，构成投票多数，可转换为普通股[195][196][197] - 普通股股东有权获非累积股息，每股一票，清算时按比例分配资产[198]