发行计划 - 公司拟公开发行最多1108213个单位，每个单位含一股普通股和一份认股权证，发行价7.67美元/单位，预计总收益约850万美元[8] - 购买者实益拥有公司普通股超4.99%，可选择购买含预融资认股权证的单位，限制增至9.99%，预融资认股权证购买价为单位价格减0.0001美元，行使价为0.0001美元/股[9] - 公司授予承销商额外购买权，可在45天内按发行价购买最多15%的普通股和/或认股权证[17] - 承销折扣为证券总收益的7.0%[17] 业务战略 - 2022年8月公司任命Paul F. Hickey为总裁兼首席执行官，转变业务战略，有三个增长支柱[35] - 公司采用高度针对性的直接面向消费者的营销活动，2022年第三和四季度潜在客户成本较二季度下降超50%[36] 产品研发 - 2023年新产品收入预计包含ReShape Calibration Tube产品线扩展和ReShapeCare[38] - Lap - Band 2.0预计2023年上半年向FDA提交申请，年底获反馈[40] 财务数据 - 截至2022年9月30日，公司净营运资金约为610万美元，现金及现金等价物和受限现金为620万美元，应收账款为220万美元[61] - 截至2022年9月30日，公司对ReShape Vest的IPR&D资产确认了约690万美元的非现金减值费用[69] - 截至2022年9月30日，公司美国联邦净运营亏损结转额为1.782亿美元，州净运营亏损结转额为2.809亿美元，外国净运营亏损结转额为20万美元[86] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月和九个月内，ReShapeCare收入极少，ReShape Vest和DBSN设备因处于开发阶段无收入和毛利润，Obalon系列也无收入[90] - 2021年公司实现收入13600000美元，2020年为11299000美元[195] - 2021年公司销售成本率为38.6%，2020年为44.6%[195] - 2021年公司毛利润率为61.4%，2020年为55.4%[195] - 2021年公司净亏损61933000美元，2020年为21630000美元[195] 风险因素 - 美国证券交易委员会执法部门对公司2022年第二季度10 - Q表格季度报告的延迟提交通知展开非正式调查[73] - 宏观经济和政治状况可能对公司业务产生重大不利影响[75] - 美国政府医疗改革存在不确定性，可能影响公司业务[76][77] - 公司面临美国联邦和州医疗欺诈、滥用和虚假索赔法律法规风险[78] - 公司信息技术系统易受网络攻击、安全漏洞等威胁[83] - 公司所处医疗行业竞争激烈，竞争对手可能开发出更具优势的产品[84] - 公司DBSN设备在美国和部分外国需获监管批准才能上市，获批时间可能不如预期[94] - 公司依赖临床研究人员和临床站点招募患者进行临床试验，若招募不足或数据质量有问题，会影响产品商业化[95] 其他信息 - 2022年12月23日公司进行1比50反向股票分割[27] - 2022年7月19日公司收到纳斯达克通知，不符合每股1美元最低出价要求，12月23日进行反向股票拆分，1月17日恢复合规[52] - 2022年9月16日公司获得30万美元小企业创新研究赠款用于DBSN设备开发[54] - 公司计划在2023年初成立全球科学顾问委员会[43] - 截至2022年12月27日，公司有34名登记股东[158] - 公司授权股本包括3亿股普通股和1000万股未指定优先股[161] - 截至2022年12月27日，有519,198股普通股和95,388股C系列可转换优先股流通在外[162] - 截至2022年12月27日，有未行使的购买21,376股普通股的期权，加权平均行使价约为每股294美元[175] - 截至2022年12月27日，有4,524个受限股票单位流通在外[176] - 截至2022年12月27日，有未行使的购买206,819股普通股的认股权证，加权平均行使价约为每股213.28美元，到期日从2023年至2028年[177] - 2021年1月19日公司增加延迟提取定期贷款额度100万美元用于托管基金[186] - 2021年3月1日公司PPP贷款及利息全额豁免[187] - 2021年3月10日公司延长信贷协议到期日至2022年3月31日[187] - 2021年6月15日公司完成与Obalon的合并并开始在纳斯达克交易[188] - 2021年6月28日公司与投资者达成认股权证行使协议，获约4550万美元，1080万美元用于偿还信贷协议[189]