发行信息 - 公司拟以每股7.53美元假定发行价承销公开发行，预计总收益约850万美元[10] - 授予承销商45天内最多购买发行股份和认股权证15%的选择权[20] - 承销折扣为发行证券总收益的7.0%[20] - 发行前流通普通股519,198股，发行后预计为1,648,016股[62] - 承销商有权购买最多占发行证券总数5%的普通股认股权证，行权价为发行单位公开发行价的110%[62] - 本次发行预计净收益约750万美元，用于营运资金和一般公司用途[62] 财务数据 - 2023年1月5日，公司普通股在纳斯达克收盘价为每股7.53美元[10][13] - 截至2022年9月30日，净营运资金约610万美元[65] - 2022年9月30日确认约690万美元非现金无形资产减值损失[73] - C系列可转换优先股95,388股，可转换为10股普通股，清算优先权总计约2620万美元[68] - 截至2022年12月27日，有21,376股普通股可在行使期权时发行，加权平均行权价为每股294美元[62] - 截至2022年12月27日，有206,819股普通股可在行使认股权证时发行[62] - 截至2022年12月27日，有4,524股普通股可在受限股票单位归属时发行[62] - 截至2022年9月30日，美国联邦净运营亏损结转额为1.782亿美元，州净运营亏损结转额为2.809亿美元，外国净运营亏损结转额为20万美元[89] - 截至2022年9月30日，实际现金及现金等价物为614.6万美元，调整后为1362.1万美元；股东权益实际为209.43万美元，调整后为284.18万美元[150][152] - 截至2022年9月30日，净有形账面价值约为840万美元，即每股18.65美元；发行后调整后每股10.06美元[155][156] 业务情况 - 公司是全球领先减肥解决方案公司，提供治疗肥胖和代谢疾病产品和服务[34] - 产品组合包括Lap - Band®系统、ReShapeCareTM等[35] - 22年第三和四季度潜在客户获取成本较二季度下降超50%[38] 未来展望 - 完成发行后，预计有足够现金在未来18个月实现盈利[39] - 23年新产品收入预计包括ReShape校准管产品线扩展和ReShapeCare[40] - Lap - Band 2.0预计23年上半年提交FDA申请，年底获反馈[42] 风险因素 - 公司受美国医疗保健欺诈等法规约束，违规可能面临重大处罚[82] - 信息技术系统易受自然灾害、网络攻击等影响[86] - 医疗行业竞争激烈，对手可能开发更具优势产品[87][88] - 增加产品收入及商业化设备努力可能不成功或遇延迟[91] - DBSN设备生产和营销受广泛监管，获批情况不确定[97] - 未来临床试验依赖第三方，第三方失职可能影响产品商业化[98] - 产品修改等可能需额外监管批准，获批延迟会影响商业化和增长[99] - 公司及供应商不遵守监管要求，产品可能受限或被撤市[100][102][103] - 若FDA认定促销材料违规，公司可能面临责任和执法行动[104] - 需遵守医疗设备报告法规，产品召回会消耗资源并损害声誉[105] - 业务增长可能对管理等资源造成压力[106] - 面临产品责任索赔风险，可能无法获足够保险[107][108] - 商业成功部分依赖知识产权，专利申请结果不确定[112] - 未及时支付专利费用或年金，可能失去专利权利[115] - 竞争对手可能申请知识产权限制产品商业化[116] - 无法保护专有信息和技术诀窍，技术和产品价值可能受影响[117] 历史事件 - 2022年12月23日进行1比50反向股票拆分[29] - 2022年7月19日收到纳斯达克通知，不符合最低出价1美元要求[55] - 2022年7月27日任命Paul F. Hickey为总裁兼首席执行官[56] - 2022年9月16日获得30万美元小企业创新研究赠款用于DBSN设备开发[57] - 2021年1月19日延迟提取定期贷款额度增加100万美元[194] - 2021年3月1日PPP贷款全额豁免[195] - 2021年6月15日完成与Obalon的合并[196] - 2021年6月28日与合格投资者达成认股权证行使协议，获约4550万美元收益[197] - 2021年10月12日开展多平台消费者广告活动推广下一代腹腔镜胃束带项目[198] - 2021年11月4日推出针对减肥手术和医学减肥患者的高级补充剂系列[199] - 2022年2月16日续租加利福尼亚州圣克莱门特办公空间一年[199]