发行与募资 - 公司计划公开发售2000万股，发行价每股10美元，总募集2亿美元[8][10] - 承销商有45天超额配售权，可额外购买300万股[10] - 发起人及承销商代表承诺购买70 - 76万股私募配售单位，总价700 - 760万美元[12][122] - 九家机构投资者有意间接购买30万股私募配售单位，总价300万美元[12] - 非管理发起人投资者有意购买最多约1782万股，单家不超9.9%[13] - 发售及私募配售所得2.01亿美元（行使超额配售权为2.3115亿美元）存入美国信托账户[20] 过往业务 - 2022年1月18日，管理团队曾领导Andretti Acquisition Corp.完成首次公开募股，发售2300万个单位，总收益2.3亿美元[38] - 2024年3月28日，Andretti Acquisition Corp.与Zapata Computing, Inc.完成业务合并，成立Zapata Computing Holdings Inc.[38] - 2024年8月21日，Zapata普通股收盘价为每股0.5001美元[38] 团队情况 - William J. (Bill) Sandbrook自2024年5月起担任执行主席和董事会主席，经验丰富[40] - William M. (Matt) Brown自2024年5月起担任首席执行官等职，将投入初始业务合并工作[39][44] - Michael M. Andretti自2024年5月起担任特别顾问和董事会成员[45] 业务合并 - 公司需在发售结束后24个月内完成首次业务合并，否则赎回100%公众股份[16] - 首次业务合并目标业务总市值至少达信托账户资产净值80%[77] - 首次业务合并需获多数投票股东肯定投票或要约收购[74] 股权结构 - 发行前单位数量为0，发行后为2070万；发行前普通股575万，发行后为2570万；认股权证发行后为1035万[98] - 创始人股份最多75万股将按承销商超额配售情况无偿交回公司[96] - 认股权证行使价为每股11.50美元，满足条件调整[98][100] 财务数据 - 实际营运资金缺口为41,918美元，调整后为854,071美元[182] - 实际总资产为65,549美元，调整后为202,261,671美元[182] - 实际总负债为53,878美元，调整后为8,907,600美元[182] - 可赎回普通股价值调整后为201,000,000美元[182] - 实际股东权益为11,671美元，调整后为 - 7,645,929美元[182] 公司特性 - 公司为开曼群岛豁免公司，获30年税务豁免承诺[87] - 公司为“新兴成长公司”，可享部分报告要求豁免[88][90] - 公司为“小型报告公司”，可减少披露义务[91]