首次公开募股 - 公司拟发售2000万单位，每单位10美元，总募集资金2亿美元；若承销商超额配售权全部行使，额外发售300万单位，总募集资金达2.3亿美元[8][10][20][21] - 每单位包含一股A类普通股和半份可赎回认股权证，每份完整认股权证可按11.50美元/股的价格购买一股A类普通股[10] - 承销商有45天超额配售选择权，可额外购买最多300万单位[10] 私募配售 - 保荐人和承销商代表承诺购买65万份私募单位（若超额配售权全部行使，最多购买71万份），总购买价格为650万美元（最多710万美元）[12] - 九家机构投资者有意间接购买30万份私募单位，总金额为300万美元[12] - 非管理型赞助商投资者有意购买最多约1782万单位，单个投资者购买不超发行单位的9.9%[13][130] 过往业绩 - 2022年1月18日，Andretti Acquisition Corp.完成首次公开募股，发售2300万个单位，单价10美元，总收益2.3亿美元；私募出售1355万份认股权证，单价1美元，收益1355万美元；2.3575亿美元存入信托账户[38] - 2024年3月28日，Andretti Acquisition Corp.与Zapata Computing, Inc.完成业务合并，产生Zapata Computing Holdings Inc.；2024年7月26日，Zapata普通股收盘价为0.5949美元/股[38] 公司成立与团队 - 公司于2024年5月21日在开曼群岛注册成立，是空白支票公司，旨在与企业进行业务合并[34] - 公司管理团队和特别顾问曾领导Andretti Acquisition Corp.，拥有SPAC经验和业务合并成功记录[37] 业务合并 - 公司需在发售结束后24个月内完成初始业务合并，否则赎回100%公众股份，预计每股赎回价格约10美元[16][75][76] - 首次业务合并需获至少多数投票股东肯定投票，或通过要约收购完成[74] - 公司计划通过发行现金、私募配售、股份发行、债务发行等完成首次业务合并[71] 财务数据 - 2024年5月28日实际运营资本为 - 4.1918万美元，调整后为135.4071万美元[181] - 2024年5月28日实际总资产为6.5549万美元，调整后为2.01761671亿美元[181] - 2024年5月28日实际总负债为5.3878万美元，调整后为840.76万美元[181] - 2024年5月28日可赎回普通股价值调整后为2亿美元[181] - 2024年5月28日实际股东权益为1.1671万美元，调整后为 - 664.5929万美元[181] 证券相关 - 公司拟申请单位在纳斯达克全球市场上市，代码为“POLEU”；预计A类普通股和认股权证在招股说明书日期后的第52天开始单独交易，代码分别为“POLE”和“POLEW”[17] - 认股权证行使价11.5美元/股，特定条件下调整，自初始业务合并完成30天后可行使，有效期至完成初始业务合并后5年[98][100][101][104] - A类普通股每股价格达18美元或以上时，公司可赎回认股权证[105] 其他 - 公司作为豁免公司，获开曼群岛政府30年免税承诺[87] - 公司为新兴成长公司，可享受部分报告要求豁免，持续至年收入达12.35亿美元等条件满足[88][90] - 公司为小型报告公司，可减少披露义务，持续至非关联方持股市值达2.5亿美元等条件满足[91]