首次公开募股 - 公司拟进行2亿美元的首次公开募股，发售2000万单位，每单位售价10美元[9,11] - 每单位包含1股A类普通股和半份可赎回认股权证，每份完整认股权证可按11.5美元的价格购买1股A类普通股[11] - 承销商有45天超额配售选择权，可额外购买最多300万单位[11] - 承销折扣和佣金为每单位0.6美元，总计1200万美元，发行前公司所得收益为每单位9.4美元，总计1.88亿美元[21] 投资者情况 - 非管理型发起人投资者有意购买至多约1782万单位，且单个投资者购买不超9.9%，但无购买约束[14] - 九家非管理赞助商投资者有兴趣间接购买本次发行中最多约17.82个单位，并以每个10美元的价格购买300,000个私募单位，总计300万美元[30] - 赞助方和BTIG承诺购买650000（最多710000）个私募单位，总价650万美元（最多710万美元）[125] 公司股份情况 - 公司发起人目前持有575万B类普通股，最多75万将在本次发行结束后无偿交回公司[16] - 发行前单位数量为0，发行后为2065万；发行前普通股数量为575万，发行后为2565万；发行后认股权证数量为1032.5万[101] - 创始人股份占发行后流通股的20%[112] 业务合并相关 - 公司需在本次发行结束后24个月内完成首次业务合并，否则将赎回100%公众股份[17] - 首次业务合并需获至少多数投票股东赞成，且经多数独立董事批准[78,81] - 业务合并目标公司市值需至少达信托账户资产净值的80%[81] - 交易后公司预计收购目标业务100%股权或资产，最低收购比例为50%[82] 信托账户相关 - 本次发行及私募所得款项中，2亿美元（若行使超额配售选择权则为2.3亿美元）将存入美国信托账户[21] - 公司完成首次业务合并前，信托账户资金不可用，除支付税款和赎回股份，初始运营费用约175万美元[136][137] - 信托账户初始预计金额为每股10美元[151] 公司其他情况 - 公司是“新兴成长型公司”和“较小报告公司”，将遵守减少的上市公司报告要求[19] - 公司是开曼群岛豁免公司，获30年税收豁免承诺[90] - 2024年5月28日实际数据：营运资金赤字41918美元、总资产65549美元、总负债53878美元等[186] - 2024年5月28日调整后数据：营运资金1354071美元、总资产201761671美元、总负债8407600美元等[186] - 公司是新成立的空白支票公司，无运营历史和收入[192]