公司概况 - 公司为空白支票公司,拟进行初始业务合并,未选定目标[8] - 公司是“新兴成长公司”和“较小报告公司”,遵守简化报告要求[18] - 公司是开曼群岛豁免公司,已获税务豁免承诺[129] 发行情况 - 首次公开募股发行2500万单位,每单位售价10美元,含1股A类普通股和1/15股A类普通股购买权[7][9] - 承销商有45天选择权,可额外购买最多375万单位覆盖超额配售[9] - 本次公开发行总发行额2.5亿美元,承销折扣等总计1500万美元,公司收益(扣除费用前)2.35亿美元[20] 资金安排 - 发行所得2.5亿美元(若超额配售权全行使为2.875亿美元)存入美国信托账户[20] - 公司将偿还发起人最高30万美元贷款,最高250万美元贷款可转换为业务合并后实体单位[15] 股份相关 - 公司发起人购买9583333股B类普通股,总价25000美元,最多125万股发售结束后无偿交回[14] - B类普通股在初始业务合并完成时自动按1:1转换为A类普通股[14] - 持有本次发售股份超15%的股东赎回股份受限[11] 业务合并 - 公司需在发行结束后24个月内完成首次业务合并,否则100%赎回公众股份,若需延长预计不超36个月[16][103][105] - 首次业务合并总公允价值至少为信托账户资产价值的80%,需获多数独立董事批准[106] 团队情况 - 首席执行官Bill Fradin有近20年金融经验,参与过11亿和19亿美元合并交易[51] - 首席运营官兼首席法律官Jeff Brotman有超35年多领域经验[53] - 首席财务官Thomas Elliott有超25年会计和金融经验[56] 财务数据 - 2025年9月30日实际营运资金短缺73,307美元,调整后为1,947,200美元[187] - 2025年9月30日实际总资产为175,826美元,调整后为252,227,100美元[187] - 2025年9月30日实际总负债为198,726美元,调整后为10,279,900美元[187] 市场数据 - 预计到2029年,全球技术支出将达6.0万亿美元,2024年美国占全球科技支出41%[92] - 2024年美洲地区全球房地产市场规模达5.3万亿美元,占全球市场规模42.7%[92] - 预计到2040年,能源行业投资将增至3.2万亿美元[92]
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