股权与发行 - 公司拟转售1,215,345股美国存托股份（ADSs），代表486,138,000股普通股，每股ADS代表400股普通股[8] - 本次发行后假设权证全部行使，ADS将达5567272份，代表2226908800股普通股[46] - 截至2023年9月30日，ADS流通量为435.1927万份；假设认股权证全部行权，ADS流通量将增至556.7272万份[94] - 2022年11月25日起，ADS与非交易普通股的比例从1:40变为1:400[20] - 2022年11月2日公司收到纳斯达克不符合最低出价规则通知，11月25日ADS与普通股兑换比例从1:40变为1:400，12月12日恢复合规[63] - 2023年9月15日公司在注册直接发行中发行40万ADS和预融资认股权证（可购买746,552股ADS），购买价格为每股1.16美元和每份预融资认股权证1.159美元；同时私募发行认股权证，可购买1,215,345股ADS，行权价为1.16美元[72] - 作为交易补偿，2023年9月15日公司向配售代理指定人发行认股权证，可购买68,793股ADS，行权价为1.45美元，期限至2028年9月18日[75] 财务数据 - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物共计7632美元，上半年经营亏损7277美元，经营活动现金流为负5935美元[52] - 截至2023年6月30日，公司实际总股东赤字为711.2万美元，预计总股东赤字为678.7万美元[86] - 截至2023年6月30日，公司实际总资本为1.18009亿美元，预计总资本为1.19195亿美元[86] - 2023年9月，公司发行和出售ADS及预融资认股权证，获约108万美元净收益[87] - 假设认股权证全部现金行权，公司将获118万美元净收益[87] - 若认股权证全部行权，公司将获约133万美元毛收入；若所有权证行使，公司将获约143万美元毛收入[79][46] - 2023年10月27日，纳斯达克市场上ADS的最后报告售价为每股0.62美元[10][81] - 截至2022年12月31日，公司无可分配收益[82] 业务合作与研发 - 公司执行过8次临床试验，包括一项7个国家、12400名参与者的3期试验[36] - 公司与MPG和UMG的研究合作协议有2年期限或至首次人体临床试验[37] - 公司与MPG和UMG的5年研究合作协议涉及最多9个分子靶点[38] - 公司CDMO业务首个合同于2023年10月签订，计划未来签订更多合同[41] 融资与债务 - 公司有2400万欧元与欧洲投资银行的融资协议，违约可能使银行加速贷款并处置抵押资产[31] - 公司与欧洲投资银行签订融资合同借款2400万欧元，到期日为2027年12月31日[53] 合规与通知 - 2023年9月28日和5月1日公司收到纳斯达克通知，未达250万美元股东权益最低要求；8月1日获延期至10月30日证明合规[42][64] - 纳斯达克要求ADS连续30个工作日收盘价不低于1美元，否则可能被摘牌[65] 税务信息 - 2023年以色列公司应按23%的税率对其应税收入缴纳企业税[132] - 以色列个人股东出售股票的实际收益按25%的税率征税，控股股东按30%征税[134] - 非以色列股东出售股票产生的资本利得可能免缴以色列税，但特定条件下不适用[136] - 美国居民出售股票符合条件可免缴以色列资本利得税，可抵免美国联邦所得税[137] - 出售股票时，个人和公司需按25%的税率预扣税[138] - 以色列居民个人股东获得股息一般按25%的税率征税，控股股东按30%征税[141] - 非以色列居民股东获得股息一般按25%的税率预扣税，控股股东按30%征税，美以双边税收协定可能降低税率[142] - 2023年以色列个人应税收入超过698,280新谢克尔，超出部分需按3%的税率缴纳附加税[143] 其他 - 自2023年10月7日起以色列国防军征召超35万预备役，公司两名非管理员工被征召入伍[59] - 根据证券购买协议，公司需在45天内提交F - 1注册声明，并使认股权证ADS转售注册声明在交易结束181天后生效[73] - 根据招股书出售ADS的股东将获得所有收益，公司不会从中获得收益，但会承担ADS注册相关费用[78] - 本次发行预计费用总计20,135.52美元，包括SEC注册费115.52美元等[176] - 公司已向美国证券交易委员会提交F - 1表格注册声明，详情可参考该声明[189] - 公司需按《交易法》要求提交报告，今年提交10 - K表格年报，2024年将提交20 - F表格年报[190] - 公司SEC档案编号为001 - 37353[194] - 公司2022财年10 - K表格年报于2023年4月17日提交[197] - 公司2023年第一季度10 - Q表格季报于2023年5月15日提交[197] - 公司8 - K表格当期报告于2023年5月4日、5月11日和6月8日提交[197] - 公司6 - K表格报告于2023年7月3日（两份）、7月5日等多个日期提交，6 - K/A表格报告于2023年8月14日和8月18日提交[197] - 公司8 - A表格注册声明于2015年4月20日提交[197]