发行相关 - 公司最多发行1400万股A类普通股及最多2800万份认股权证，假定公开发行价每股0.60美元[95] - 认股权证行使价为发行股份公开发行价格120%，自初始行使日期起5周年到期[95] - 假设出售所有发行证券，预计本次发行净收益约761万美元[96] - 计划将约40%净收益用于加强品牌和营销，约35%用于战略收购和合作，约25%用于其他一般公司用途[96] - 公开发行价格为每股A类普通股[●]美元，向配售代理支付4.0%佣金并报销部分费用[31][32] - 估计本次发行除配售代理费用外总费用约45万美元[32] 业绩情况 - 2025、2024和2023财年，公司收入分别为1763.1489万、1474.8551万和2405.9556万美元[57] - 2025和2024财年净亏损分别为141.0465万和129.5163万美元，2023财年净利润为220.8152万美元[57] 股权结构 - 法定股本从5万美元增至25万美元，拆分为4.95亿股A类普通股和500万股B类普通股[66][68] - A类普通股每股1票，B类普通股每股50票，B类可转换为A类，A类不可转B类[67] - 截至招股书日期，董事兼董事长邱志星实益拥有约98.72%已发行普通股总投票权[15][92] 业务运营 - 主要从事互连产品销售、设计和制造，客户分布超25个国家[49] - 2025、2024和2023财年，超99%销售归因于制造公司和EMSs [51] - 东莞子公司有超260名员工进行产品设计、开发等工作[53] - 产品研发工程团队有20名员工，拥有71项专利[54] 政策法规 - 公司及子公司未被认定需进行网络安全审查[62] - 若被视为中国税收居民企业，向海外股东支付股息可能需缴最高10%中国预扣税，符合条件香港企业可降至5%[24] - 若PCAOB连续两年无法检查公司审计机构，公司证券将被禁止交易，纳斯达克可能摘牌[29][30] 资金管理 - 打算留存收益用于业务扩张，预计近期不支付现金股息或进行资金转移[69] - 依赖子公司股息支付满足资金需求，向中国子公司提供资金需满足政府要求[69][70] 市场交易 - A类普通股在纳斯达克资本市场上市，代码为“CCTG”，认股权证无既定公开交易市场[96] - 2024年1月18日在纳斯达克资本市场开始交易A类普通股[154]