Smith Micro Software(SMSI) - Prospectus

股权与收益 - 待售普通股数量为1,612,903股[8][9] - 若所有认股权证以现金行使,公司可能获得最高约193万美元收益[13][56][74][90] - 2025年7月发行和私募配售的总收益约为150万美元[53] - 截至2025年8月6日,发行前已发行和流通的普通股为20,994,917股,假设所有认股权证行使后为22,607,820股[56] - 截至2025年6月30日,历史净有形账面价值约为140万美元,即每股0.07美元,若收到净收益且1,612,903股普通股已发行,则净有形账面价值将为每股0.12美元[71] 股价与交易 - 2025年8月6日,公司普通股在纳斯达克资本市场的最后报告售价为0.7689美元[14] - 2025年7月17日,公司以每股0.93美元的价格发行1,612,903股普通股[50] - 同期私募配售中,认股权证行使价为每股1.20美元,2030年7月18日到期[51] 产品与业务 - 2024年推出SafePath Global™和SafePath Kids,2025年计划部署SafePath OS[35] - 2025年6月3日,公司出售Viewspot产品,总对价为130万美元[29] 人员情况 - 截至2025年7月31日公司共有159名员工,工程和运营部门111人,销售和营销部门31人,管理和行政部门17人[49] 股东与发行 - Iroquois Master Fund Ltd等三家出售股东发行前后持股情况有变化,且行使认股权证时持股比例有限制[86][84] - 公司将寻求股东在不迟于2025年10月17日的会议上批准发行超过公司已发行普通股19.9%的股份等事项[84] - 公司授权股本包括1亿股普通股和500万股优先股,截至2025年8月6日,有20,994,917股普通股流通,无优先股流通[108] 费用与协议 - 本次发行和分销证券总费用估计为52,700美元[132][133] - 公司承担证券注册成本、费用,出售股东支付承销折扣等费用[104] - 公司有多份认股权证出售协议及其他相关协议[138][143][144]