发行信息 - 公司拟首次公开发行最多18,776,119股普通股,二次发行最多13,117,599股普通股及1,267,599份认股权证[5] - 待售股东可转售最多5,000,000股PIPE股份等,占完全摊薄后新地球能源普通股约9.7%[8][10] 股份数据 - 截至2025年11月21日,公司有105,782,452股新地球能源普通股及等价物流通[9] - 创始人股份总数为575万股,截至招股说明书日期,发起人持有567.5万股[57] 价格数据 - 2025年11月21日新地球能源普通股收盘价为每股9.62美元[9] - HCM II首次公开募股发行价为每单位10美元[9] 收益数据 - 若所有新地球能源认股权证现金行使,公司将获约2.256亿美元收益[11] - 若所有遗留地球能源认股权证现金行使,公司将获约2390万美元收益[11] 业务合并 - 业务合并完成日期为2025年10月28日,新陆地能源成为传统陆地能源唯一股东[36][138] - 2025年10月20日特别股东大会上,7390股HCM II A类普通股被赎回,总赎回金额约为77890美元[139] 融资与认购 - PIPE融资中HCM II发行并出售500万股新陆地普通股,每股购买价格为10美元[82][83] - 2025年3月26日,PIPE投资者认购500万股新陆地普通股,公司收到5000万美元[145] 兑换比例 - 陆地普通股与新陆地普通股的兑换比例为44.7029[143] 未来展望 - 公司业务计划执行取决于与潜在客户达成协议,否则IMSR工厂建设和运营可能延迟[177] - 为实现营收增长,公司需完成IMSR工厂设计等多项工作[183] 风险因素 - IMSR工厂建设及关键部件制造延迟可能影响公司业务和财务状况[153] - 新的或现有替代低碳能源发电技术商业化可能影响IMSR工厂市场需求[153] 公司状态 - 公司是“新兴成长型公司”和“较小报告公司”,受减少的披露和报告要求约束[14] - 公司作为新兴成长型公司状态将持续至较早时间[167]
HCM II Acquisition Corp.(HOND) - Prospectus