融资计划 - 公司拟发售不超2049180股普通股等，最高募资1500万美元[7] - 普通股和认股权证组合公开发行价7.32美元/份，认股权证行权价7.32美元/股，有效期5年[7] - 假设发售所有证券且无预融资认股权证出售和普通认股权证行使，预计发售净收益约1361万美元[73] 财务数据 - 截至2023年3月31日，总资产1.2702亿美元，总负债1.3041亿美元，股东权益 -0.3102亿美元[80] - 2023年第一季度，研发费用142.7万美元，一般及行政费用223.2万美元，总运营费用365.9万美元[80] - 2023年第一季度，净亏损335.2万美元，归属于普通股股东的净亏损335.6万美元[80] - 截至2023年3月31日，现金29.5万美元，累计亏损8590万美元，营运资金赤字860万美元[84] 股权变动 - 2023年6月28日，完成1比40的反向股票分割，普通股数量从20142633股减至约503566股[43] - 2023年4月21日，3i, LP用50000股C类优先股换5577股A类优先股，PIPE认股权证换可购315085股普通股的新认股权证[49] - 截至2023年6月29日，有50.3566万股普通股流通在外，有412股普通股可根据未行使期权发行，加权平均行使价7633.85美元，有1401股普通股可根据2021年股权激励计划发行[75][76] 产品研发 - 公司有三个抗癌资产处于中晚期临床开发，一个处于早期临床开发，采用DRP®技术[26] - 2023年3月20日，宣布在一项1b期临床研究中对首例患者给药，评估司替帕利和多韦替尼联合治疗晚期实体瘤[30] - 司替帕利正在美国和欧洲试验点进行治疗卵巢癌的2期临床试验，FDA已批准其特定DRP伴随诊断的研究性器械豁免申请[31] - 艾日布林正在进行欧洲2期临床试验，目标是最终向欧洲药品管理局提交上市许可申请[32] 合作与协议 - 公司已聘请A.G.P./Alliance Global Partners为独家配售代理，将支付相当于发售总收益7.00%的现金费用并报销部分费用[11][14] - 公司未支付诺华制药150万美元里程碑付款，于2023年4月支付10万美元并尝试修订付款条款[58] - 公司与卫材修订独家许可协议，将分阶段支付110万美元，2024年3月1日前支付85万美元，2024年4月1日前完成产品临床试验入组[59] 上市情况 - 公司普通股于2021年12月20日开始在纳斯达克全球市场交易，2023年4月11日被告知将从纳斯达克全球市场摘牌，已提出上诉并进行上诉听证会[38][89] - 2022年10月10日至11月18日连续30个工作日，收盘价低于纳斯达克上市规则规定的每股1美元最低出价要求[90] - 2023年2月8日，因董事辞职，公司不再符合纳斯达克上市规则中独立董事和审计委员会的要求，有整改期至2024年2月4日或2023年8月3日[93] 未来展望 - 公司打算用此次发行所得款项回购部分A类优先股，并偿还3i的6月期本票[96] - 公司计划将此次发行净收益部分用于履行许可协议付款、启动临床试验、偿还票据、支付应付账款和应计负债等，3i LP参与发行的收益将用于回购部分A系列优先股[139][140]