思林杰(688115) - 广州思林杰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书草案(修订稿)
交易基本信息 - 上市公司为广州思林杰科技股份有限公司,拟收购青岛科凯电子研究所股份有限公司71%股份[19] - 交易对方有23名,配套募集资金对象不超35名特定投资者[2][26] - 交易价格(不含募集配套资金)为131,350.00万元,募集配套资金不超50,000.00万元[26] 财务数据 - 科凯电子2024年12月31日评估值为185,200.00万元,增值率91.00%[29] - 2023 - 2025年6月科凯电子营收分别为30755.70万元、16397.41万元、11937.97万元[142] - 2023 - 2025年6月科凯电子归母净利润分别为16697.68万元、9991.68万元、4883.80万元[142] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2025 - 2028年,科凯电子对应净利润分别达8600万元、11500万元、14500万元、17000万元,累计不低于51600万元[53][54] 协同效应 - 上市公司与标的公司在技术、产品应用场景、产业链等方面有协同效应[118][121][123] 风险与合规 - 本次交易尚需上交所审核通过并经中国证监会注册,履行军工备案等程序[44] - 交易可能因多种因素被暂停、中止或取消[82][83] 公司治理与承诺 - 控股股东、董监高自重组披露至实施完毕无减持计划[46][47] - 公司制定填补摊薄即期回报措施[69]