发行情况 - 发行价格为7.53元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[7][33][75] - 发行股票数量不超过117,585,200股，不超过发行前公司总股本的30%[8][34][74] - 拟募集资金总额不超过88,541.66万元[9][36][74] - 发行对象为辽宁翼元航空科技有限公司，以现金认购全部股票[7] - 发行构成关联交易，已履行关联交易审议程序，独立董事审核并同意[7] - 发行定价基准日为公司第五届董事会第十三次会议决议公告日[7] - 发行对象认购的股份自上市之日起18个月内不转让[9][37][75] 股权结构 - 截至2025年12月23日，施卫东持有的弃权股份为124,159,350股[14] - 截至预案公告日，施卫东持有公司股份31.68%，为实际控制人；发行完成后翼元航空将持有不超117,585,200股，占比23.08%[42] - 施卫东拟放弃全部股份表决权，期限自股票登记完成日起36个月，若期满持股比例差不足15%则延长[43] - 股票登记完成日起18个月内，施卫东拟调整持股结构，使自身及一致行动人持股低于翼元航空[43][51] - 表决权放弃期限内，施卫东不得谋求控制权相关地位，不得增持股份，需巩固翼元航空控制权[44][52] - 发行完成后，公司控股股东变更为翼元航空，实际控制人变更为王天重、徐庆华[8][41][106] 财务数据 - 2022 - 2025年1 - 9月公司归属于母公司股东的净利润分别为 - 10993.19万元、 - 8550.94万元、 - 17316.85万元和 - 8980.23万元[116] - 2022 - 2025年1 - 9月公司毛利率分别为16.04%、15.42%、10.85%和17.84%[117] - 2022年末、2023年末、2024年末及2025年9月末，公司资产负债率分别为52.00%、60.12%、68.08%及67.42%[87] - 2024年度公司归属于母公司股东净利润 - 173168462.52元，母公司净利润15410243.75元，不进行利润分配[128] - 2023年度公司归属于母公司股东净利润 - 85509382.80元，母公司净利润 - 31899161.90元，不进行利润分配[129] - 2022年度公司归属于母公司股东净利润 - 109931896.40元，母公司净利润 - 97080441.91元，不进行利润分配[132] 未来展望 - 未来三年（2025 - 2027年）公司坚持现金分红为主，每年现金分红不低于当年可分配利润的10%，三年累计不低于近三年年均可分配利润的30%[136] - 本次发行完成后短期内公司每股收益和加权平均净资产收益率等指标可能摊薄，但长期有助于提升盈利能力[103] 募集资金用途 - 本次发行募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金或偿还银行贷款[84][95][156] 风险提示 - 全球光伏行业自2024年下半年以来面临供需失衡和价格下降压力，存在产能过剩、需求萎靡和价格下滑风险[113] - 日用玻璃行业低端产能过剩、高端产能不足，光伏业务产能扩张过快，公司面临激烈市场竞争[115] 公司制度与承诺 - 公司制定《安徽德力日用玻璃股份有限公司未来三年股东回报规划（2025年 - 2027年）》[158] - 公司全体董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益、约束职务消费等[163] - 公司控股股东及实际控制人施卫东承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益[165] - 公司制定募集资金管理相关制度，确保募集资金合理规范使用[157] - 公司将严格执行《公司章程》和《回报规划》中的利润分配政策[158] - 公司将完善治理结构和内部控制制度[160] - 公司将提高运营效率，完善员工激励机制[161] - 董事和高管承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[163] - 控股股东及实际控制人承诺按最新规定出具补充承诺[165]