交易概况 - 思林杰发行股份及支付现金购买科凯电子71%股份并募集配套资金[10] - 评估基准日为2024年12月31日[11] - 本次权益变动尚需上市公司股东会审议、上交所审核、中国证监会同意注册[5] 股权结构 - 上海超翼启硕王科出资229万元，占比29.74%，注册资本770万元[16] - 上海睿宸启硕王新出资159万元，占比21.37%，注册资本744万元[21] - 交易前总股本66670000股，发行31991517股，变动后总股本增至98661517股[26] - 交易后王建纲、王建绘持股2276028股，占比2.31%；王新、王科持股1626471股，占比1.65%[26] - 超翼启硕交易后持股1866788股，占比1.89%；睿宸启硕持股1803754股，占比1.83%[26] - 信息披露义务人交易后合计持股11475540股，占比11.63%[26] 发行价格 - 定价基准日前20、60、120个交易日交易均价分别为20.86、21.73、21.58元/股[32] - 发行价格经协商为17.26元/股，除息调整后为16.96元/股[32] - 2024年半年度每10股派发现金红利3.08元[32] - 两次利润分配除息后，发行价格调整为16.52元/股[33] 交易价格与资金 - 拟购买标的资产交易价格为13.135亿元，5.285亿元以发行股份支付[34] - 发行股份数量为3199.1517万股，占发行后总股本的32.43%[34] - 募集配套资金总额不超过5亿元，用于支付交易现金对价等[43] - 配套募集资金认购方所认购股份6个月内不得转让[44] - 募集配套资金具体用途金额5亿元，占比100%[46] 科凯电子业绩 - 2025年1 - 6月科凯电子营业收入为11,937.97万元，净利润为4,883.80万元[58][59] - 2024年科凯电子营业收入为16,397.41万元，净利润为9,991.68万元[58][59] - 2023年科凯电子营业收入为30,755.70万元，净利润为16,697.68万元[58][59] 科凯电子资产负债 - 2025年6月30日科凯电子资产总计118,310.26万元，负债合计16,462.25万元[58] - 2024年12月31日科凯电子资产总计116,357.29万元，负债合计19,393.08万元[58] - 2023年12月31日科凯电子资产总计105,208.59万元，负债合计15,101.20万元[58] 科凯电子评估 - 收益法评估科凯电子100%股权评估值为185,200.00万元，增值率91.00%[61] - 资产基础法评估科凯电子100%股权评估值为105,070.71万元，增值率8.36%[61] - 2024年12月31日股东全部权益评估值为185,200.00万元，交易对价调整为185,000.00万元[62] - 2025年6月30日股东全部权益评估值为185,300.00万元，交易对价仍为185,000.00万元[63] 其他 - 上市公司为广州思林杰科技股份有限公司，股票简称思林杰，代码688115[86] - 信息披露义务人披露前持股比例为0%，变动后增加11.63%[87] - 信息披露义务人有一致行动人，非第一大股东和实际控制人[86][87] - 本次权益变动无需取得批准[89]