证券发售 - 公司拟发售最多2793296个普通股单位、2793296个预融资单位、2793296股普通股、2793296份认股权证、2793296份预融资认股权证等[6] - 每个普通股单位含1股普通股和1份认股权证，认股权证行使价为11.1875美元，是假定公开发行价8.95美元/单位的125%，有效期5年[7] - 若持股超4.99%（或9.99%），可购预融资单位替代，预融资认股权证行使价0.001美元/股[8] - 本次发售将于2026年3月15日结束，除非提前完成或终止[11] - 假设按每股8.95美元公开发行，扣除费用后净收益约2271万美元[46] 股价与权益 - 2025年12月22日，公司普通股在纳斯达克最后报告售价为9.73美元/股[14] - 截至2025年10月31日，公司净有形账面价值约为920万美元，即每股4.87美元[99] - 假设发行价8.95美元，调整后净有形账面价值为3180万美元，即每股6.82美元[100] 财务数据 - 2025年10月31日止三个月研发及临床试验费用为668.3643万美元，2024年同期为366.5341万美元[53] - 2025年10月31日止三个月总运营费用为832.2943万美元，2024年同期为515.2832万美元[53] - 2025年10月31日止三个月净亏损为827.8328万美元，2024年同期为582.9276万美元[53] - 2025年10月31日基本及摊薄后每股净亏损为4.35美元，2024年同期为32.67美元[53] 研发进展 - 2023年Bria - IMT™与retifanlimab联合治疗转移性乳腺癌2期研究，患者中位总生存期为13.4个月[30] - 2025年8月25日，获美国国家癌症研究所200万美元赠款推进前列腺癌Bria - PROS +™项目[32] - 2025年10月21日，宣布79个临床站点在23个美国州为Bria - IMT™加免疫检查点抑制剂3期研究招募患者，预计2026年上半年获顶线数据[33] 公司运营 - 公司聘请ThinkEquity LLC作为独家配售代理，按尽力推销方式发售证券[15][174] - 公司承担发售相关所有成本，无最低发售要求，无资金托管安排[16] - 2025年1月24日和8月25日分别进行1比15和1比10已发行和流通普通股合并[42] 股权结构 - 截至2025年12月19日，公司发行和流通普通股1883906股，发售结束后将有4677202股[46] - 公司有1681606股普通股可在行使已发行认股权证时发行，加权平均行使价58.74美元[50] - 公司有50951股普通股可在行使已发行期权时发行，加权平均行使价242.15美元[50] 市场合规 - 2024年5月15日至7月2日连续33个工作日，未达纳斯达克最低MVLS等要求[60] - 2024年8月22日起连续30个工作日，普通股收盘价低于纳斯达克最低1美元/股要求，2025年2月12日恢复合规[62] 其他信息 - 公司将保持“新兴成长型公司”身份至满足特定条件[44] - 本次发售的证券未在加拿大获销售资格[18] - 董事会于2015年12月18日采用提前通知政策，提名股东需提前30 - 65天通知公司[164]