发行相关 - 公司拟公开发行3000000股普通股，预计发行价4.00 - 6.00美元，出售股东转售1500000股[12][15] - 公开发行价格每股5美元，无超额配售权总计1500万美元，有则1725万美元[39] - 承销折扣每股0.375美元，无超额配售权总计112.5万美元，有则129.375万美元，折扣率7.5%[39] - 扣除费用前公司所得款项，无超额配售权每股4.625美元，总计1387.5万美元，有则1595.625万美元[39] - 公司授予承销商45天选择权，可额外购买最多45万股普通股[40] - 本次发行预计净收益1264万美元，不包括用于赔偿承销商的50万美元[108] - 公司拟发售300万普通股，若行使超额配售权则为345万[108] - 发行前公司已发行普通股1000万股，发行后为1300万股（行使超额配售权则1345万股）[108] 业绩总结 - 2023年净收入1.1574877亿美元，2022年为1.316156亿美元[1] - 2023年毛利润80.2347亿美元，2022年为152.634亿美元[1] - 2023年总运营费用152.1436亿美元，2022年为292.8597亿美元[1] - 2023年运营亏损71.9089亿美元，2022年为140.2257亿美元[1] - 2023年所得税前亏损103.0577亿美元，2022年为130.626亿美元[1] - 2023年归属于博雅国际集团的净亏损101.7077亿美元，2022年为126.4103亿美元[1] - 截至2023年12月31日，总资产7623.191万美元，总负债7028.874万美元[1] - 截至2022年12月31日，总资产7878.429万美元，总负债6175.758万美元[1] - 2023年经营活动净现金使用量1821407美元，投资活动净现金使用量为0，融资活动净现金提供量487856美元，现金年末余额31973美元[116] - 2022年经营活动净现金提供量238216美元，投资活动净现金使用量为0，融资活动净现金提供量2098598美元，现金年末余额2404170美元[116] - 2023年和2022财年，委托招聘服务分别占总收入约12.9%和约20.9%[122] 用户数据 - 公务员平台自2019年11月推出后，已在5个省和30个城市拓展灵活就业匹配服务[92] 未来展望 - 公司将使用发行所得款项净额继续开发公务员平台、寻求业务增长和扩张机会[108] 市场监管 - 公司目前无超100万用户个人信息，预计可预见未来也不会收集，运营不涉及关键信息基础设施，发行无需网络安全审查[25] - 公司完成向中国证监会的境外上市备案程序，备案完成信息于2024年6月28日公布[29][32] - 若美国公众公司会计监督委员会连续两年无法检查公司审计机构，普通股可能被禁止交易[34] 运营风险 - 公司采用VIE结构开展业务，面临法律和运营风险[18][20] - 公司目前不预计支付现金股息，近期也无计划[35] - 中国运营实体收入流因季节性变化波动大，影响季度业绩预测[95] - 公司面临竞争、数据安全、法规合规等多方面风险，可能影响业务和财务状况[95] 客户情况 - 2023年上半年，南昌杰斯特环保、中国邮政、广东英旺分别占总收入约44%、17%、11%[163] - 2022年，南昌杰斯特环保、中国邮政、广东英旺分别占总收入约26%、22%、18%[163] - 2021财年，中国邮政、江西新乐乐分别占总收入约34%、10%[163]